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三大指標 為你的ERP做健康體檢
員工需要每年體檢以確定身體的健康程度。而erp系統(tǒng)上線之后,也需要定期對ERP系統(tǒng)進行體檢,以確定系統(tǒng)的運行狀況。當發(fā)現(xiàn)體檢的結(jié)果不理想時,就需要有針對性的采取措施來進行優(yōu)化。筆者認為,企業(yè)項目管理員至少需要從如下幾個指標來為系統(tǒng)進行體檢。
指標一:數(shù)據(jù)的準確度
在給ERP系統(tǒng)進行體檢的時候,最綜合的指標就是數(shù)據(jù)的準確度。如果ERP系統(tǒng)相關(guān)的操作規(guī)范沒有嚴格執(zhí)行,那么最終反映到數(shù)據(jù)上,就是數(shù)據(jù)誤差比較大。如倉庫的帳上數(shù)量與實物不符等。具體的說,需要核對如下幾組數(shù)據(jù)的準確率。
一是ERP系統(tǒng)帳上庫存數(shù)量與實物數(shù)量的一致性。一般企業(yè)在年末都會對庫存進行盤點。此時需要以ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對實物進行盤點,然后確定兩者之間的差異。重要的是,需要分析差異的原因。有些差異是允許的,如損耗等造成的誤差。但是有些差異是不允許的。如沒有開單就發(fā)料、或者沒有開單就入庫等等。故分析庫存數(shù)據(jù)與實物之間的差異,并分析產(chǎn)生差異的原因,就可以了解用戶是否按標準在操作。
二是訂單中的未交貨明細。包括采購訂單上的未交貨明細和銷售訂單上的未交貨明細。因為這些數(shù)據(jù)都是根據(jù)其他單據(jù)更新的。如采購訂單是根據(jù)收貨單更新收貨數(shù)量和未交貨數(shù)量,而銷售訂單則是根據(jù)出貨部門的單據(jù)來更新出貨數(shù)量與未出貨數(shù)量。這些單據(jù)都涉及到不同的部門。為此分析這些數(shù)據(jù)的準確性,可以判斷部門之間的協(xié)作有沒有問題。如果有問題的話,那么就需要采取措施,來確保他們之間的友好協(xié)作。
三是需要查看單據(jù)編號等是否符合要求。企業(yè)在上ERP系統(tǒng)之間,一般都需要編制一套編碼規(guī)則,包括各種單據(jù)的編號(如銷售訂單與采購訂單的編號)、產(chǎn)品的編號、員工的編號等等。在實際工作中,筆者發(fā)現(xiàn)第一年員工基本上還可以遵守這個規(guī)則。但是隨著時間的推移,加上員工的頻繁流動,會導(dǎo)致編碼比較混亂。如員工隨心隨意的編寫訂單號碼、產(chǎn)品編號等等。不一致的編碼規(guī)則會導(dǎo)致其它部門查詢數(shù)據(jù)的困難。故在體檢時,可以查詢員工是否按編碼規(guī)則在進行編碼。特別是那些手工編碼的情況。如果發(fā)現(xiàn)沒有按編碼原則編寫,那么需要及時的更正,并加強對相關(guān)用戶的培訓(xùn)。
總之,筆者認為,數(shù)據(jù)的準確度是最能夠反映ERP系統(tǒng)運行狀況的一個指標。在給ERP系統(tǒng)體檢時,需要抓住基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。就好像抓住了主要矛盾,能夠起到事半功倍的效果。當然基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并不僅僅只是包括這些內(nèi)容。在實際工作中,根據(jù)需要,還需要對價格表、供應(yīng)商明細表等記錄進行審核。一般情況下,庫存數(shù)據(jù)需要根據(jù)企業(yè)的盤點作業(yè)來進行核對??梢酝ㄟ^抽盤等動作來監(jiān)督員工的行為。而其他的數(shù)據(jù),ERP系統(tǒng)稽核人員可以不定時地進行。
指標二:流程的標準化
現(xiàn)在大部分ERP系統(tǒng)都是以流程驅(qū)動的。也就是說,根據(jù)業(yè)務(wù)流程來開發(fā)、設(shè)計、實施、操作ERP系統(tǒng)。這就給了我們第二個ERP系統(tǒng)體檢的指標,即評估企業(yè)用戶操作流程的標準化。在評估這個指標的時候,需要抓住企業(yè)的關(guān)鍵流程。因為企業(yè)的操作流程太多,不可能面面俱到。具體的來說,需要抓住以下幾個流程。
一是銷售循環(huán)流程。包括客戶審核、信用復(fù)核、銷售接單、發(fā)貨等等多個環(huán)節(jié)。不過環(huán)節(jié)太多,也時候也不好操作。筆者建議是抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點。如銷售接單時,接單與審核需要不同的人員來完成,已保障交易的安全性。再如,倉庫部門發(fā)貨時必須要以現(xiàn)有的銷售訂單為依據(jù),而不能夠無單發(fā)貨等等。在給ERP系統(tǒng)體檢時需要抓住這些關(guān)鍵點,看看用戶操作是否到位。
二是相關(guān)計劃的操作流程。如對于接單生產(chǎn)型生產(chǎn)企業(yè)來說,需要根據(jù)銷售訂單來生成采購計劃與生產(chǎn)計劃。在體檢時,就需要考慮后續(xù)的操作跟這個計劃的符合程度。一般來說,如果計劃于實際符合,需要先更改計劃,而不能夠直接在后續(xù)的單據(jù)中進行更改。如銷售訂單有變化,就需要先更改銷售訂單,然后再根據(jù)更改后的銷售訂單來調(diào)整銷售計劃與生產(chǎn)計劃。這是前后一致的流程。如果發(fā)現(xiàn)這里有不一致,那么系統(tǒng)稽核人員就需要分析不一致的原因,并尋求后續(xù)的措施。
三是采購循環(huán)流程。在這個流程中,主要是采購單流程與采購收獲流程。對于采購單來說,企業(yè)是否允許無單采購?即對于生產(chǎn)材料來說,一般都要求有原始的單據(jù),如物料需求部門的請購單。系統(tǒng)稽核人員可以在ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出沒有原始單據(jù)的采購訂單,然后進行追蹤分析。再如收貨,一般要求有采購訂單,嚴格的說還需要有供應(yīng)商發(fā)票等等。只有這些單據(jù)才能夠進行入庫。在給ERP系統(tǒng)體檢時,可以分析這些單據(jù)是否完備。如果完備的話,那么就說明相關(guān)操作都是按流程在辦事。否則的話,就需要進行后續(xù)的完善操作。
四是付款流程。付款在企業(yè)中往往是一項比較關(guān)鍵的業(yè)務(wù)。對于ERP系統(tǒng)來說,主要就是核對相關(guān)單據(jù)的內(nèi)容。如對于供應(yīng)商付款來說,需要考慮的是采購訂單、供應(yīng)商發(fā)票、入庫單等單據(jù)是否齊備,金額是否有問題。同時還需要關(guān)注,有沒有重復(fù)付款的單據(jù)等等。分析這些單據(jù),可以判斷與付款相關(guān)的用戶在操作上是否標準,有沒有偷工減料,甚至舞弊的事件發(fā)生。
五是需要注意一些特殊的流程。某些企業(yè)可能有一些比較特殊的作業(yè),如預(yù)收款業(yè)務(wù)或者預(yù)付款業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)往往具有比較特殊的流程。如對于預(yù)收款業(yè)務(wù)來說,需要客戶付款后才能夠安排生產(chǎn)或者安排出貨。顯然這些都是比較關(guān)鍵的點,而且往往是企業(yè)管理層比較重視的內(nèi)容。如果有這些特殊業(yè)務(wù)的話,那么就需要額外關(guān)注這些流程。
總之,分析員工的操作是否符合標準化流程的要求,也是ERP系統(tǒng)體檢的一個重要內(nèi)容。
指標三:用戶依賴ERP系統(tǒng)的程度
當ERP系統(tǒng)運用的比較熟練之后,用戶對ERP系統(tǒng)的依賴程度會很強。當ERP系統(tǒng)不能夠運行時(如由于停電等原因),用戶將無法開展正常的工作。如果企業(yè)能夠達到這種程度,那么可以從宏觀上說明ERP運行的還是不錯的。一般來說,可以從如下幾個角度來評估用戶對ERP系統(tǒng)的依賴程度。
一是企業(yè)用戶手工操作的程度。一般來說,對ERP系統(tǒng)的依賴程度越高,那么手工操作的作業(yè)就越少。舉一個簡單的例子。對于倉庫用戶來說,在ERP系統(tǒng)上線之前會有一本手工帳。如果上了ERP系統(tǒng)之后,用戶查詢庫存數(shù)據(jù)時都是從系統(tǒng)中查詢,而徹底放棄了手工帳本。那么就說明用戶對ERP系統(tǒng)的依賴程度是比較高的。由于相關(guān)的限制,雖然不能夠從根本上杜絕手工操作,但是手工操作應(yīng)該越少越好。
二是高層對ERP系統(tǒng)的應(yīng)用程度。ERP系統(tǒng)一般分為兩個階段。一個是操作階段,主要是企業(yè)的中低層人員在系統(tǒng)中錄入相關(guān)的交易數(shù)據(jù)。二是分析決策階段。在這個階段中,企業(yè)的中高層管理人員會積極的使用ERP系統(tǒng),如各種報表等等。為自己的決策提供數(shù)據(jù)的支持。在ERP系統(tǒng)體檢時,需要評估企業(yè)現(xiàn)在所處的階段。如果長期處于第一階段,那么顯然ERP的運行是不怎么完善的。在后期需要積極的改進。
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