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售前客戶審核設(shè)定

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  售前客戶審核設(shè)定

  1、菜單:[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[售前客戶審核設(shè)定]

  2、功能:當(dāng)售前客戶需要走審核流程時(shí),此頁面提供用戶對(duì)新增的售前客戶資料進(jìn)行審核、查看的功能。

  3、輸入畫面:

  

7.png

 

  4、欄位說明:

  Ø 售前審核:此頁面過濾的是待審核狀態(tài)的售前客戶。

  Ø 反審核:此頁面過濾的是審核已同意狀態(tài)的售前客戶,可對(duì)已同意的售前客戶進(jìn)行反審,將已同意狀態(tài)改為待審核狀態(tài)。

  Ø 反作廢:此頁面過濾的是審核不同意的售前客戶,可對(duì)不用和的售前客戶進(jìn)行反作廢,將不同意狀態(tài)改為待審核狀態(tài)。

  Ø 客戶資料:表身顯示一個(gè)放大鏡,提供給審核人對(duì)售前客戶的資料進(jìn)行查看。

  5、操作說明:

  Ø 進(jìn)入[售前客戶審核設(shè)定]頁面,系統(tǒng)默認(rèn)為[售前審核]查詢。

  Ø 當(dāng)需要審核[售前審核]的客戶,直接點(diǎn)擊[查詢]按鈕過濾未審核的售前客戶。同意審核售前客戶時(shí),直接點(diǎn)擊[操作列]的同意按鈕即可;用戶不同意審核售前客戶時(shí),直接點(diǎn)擊[操作列]的不同意按鈕即可。

  Ø 當(dāng)需要反審審核不同意的售前客戶時(shí),選擇分類為[反審核],點(diǎn)擊[查詢]按鈕,即可過濾已審核的售前客戶,直接點(diǎn)擊[操作列]的反審核按鈕即可將售前客戶恢復(fù)到待審核狀態(tài)。

發(fā)布:2008-06-24 10:09    編輯:泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]