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創(chuàng)建和查看客戶

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 　　1、 什么是客戶管理?

　　客戶管理模塊包括客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系記錄和故障單四個(gè)模塊?？蛻裟K主要管理客戶的詳細(xì)信息以及客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)資料。聯(lián)系人模塊主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人記錄。聯(lián)系記錄模塊主要管理銷售人員與客戶往來的信息，包括銷售活動(dòng)、電話咨詢等等。服務(wù)單是管理產(chǎn)品售后及維修，主要是對(duì)客戶反饋的產(chǎn)品問題后進(jìn)行記錄，方便技術(shù)人員解決問題以及對(duì)客戶售后服務(wù)進(jìn)行記錄。一個(gè)客戶可以對(duì)應(yīng)多個(gè)聯(lián)系人、多條聯(lián)系記錄。通過客戶的相關(guān)信息可以查看客戶相關(guān)的聯(lián)系人，所有的聯(lián)系記錄以及其他相關(guān)信息。

　　2、 如何創(chuàng)建和查看客戶

　　每個(gè)公司的銷售人員手中，都會(huì)有一定數(shù)量的客戶資源，在處理客戶資料的過程中，可能會(huì)遇到類似與其他銷售人員跟單同一個(gè)客戶，或電腦病毒、硬盤損壞等導(dǎo)致客戶資料丟失的問題，因此這就需要我們使用客戶管理系統(tǒng)來管理自己的客戶，那么如何創(chuàng)建自己的客戶呢?

　　用戶進(jìn)入CRM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“客戶”，進(jìn)入“客戶”序時(shí)簿界面，然后點(diǎn)擊菜單欄里的新建按鈕，如下圖所示：

　　

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　　點(diǎn)擊新建按鈕后，就可以看到新增客戶里面的基本信息，可以根據(jù)您的需要來填寫客戶的信息(注：帶*號(hào)的為必錄項(xiàng))，如下圖所示：

　　

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　　在客戶基本信息頁面中填寫您所需要的客戶信息，然后點(diǎn)擊頁面上方或下方的“保存”按鈕即可保存客戶資料。保存客戶資料后，用戶可以直接在客戶資料中查看銷售與該客戶的最新進(jìn)展情況，當(dāng)你每更新一次聯(lián)系記錄時(shí)，對(duì)應(yīng)客戶資料單據(jù)中的最新聯(lián)系日期、下次回訪日期等字段就會(huì)自動(dòng)隨之更新，同時(shí)聯(lián)系記錄的內(nèi)容概述也會(huì)自動(dòng)更新到客戶資料的“最新進(jìn)展”字段中，另外，當(dāng)客戶新增合同訂單后，客戶資料中的“最新訂單日期”也會(huì)自動(dòng)隨之更新，這些字段在編輯客戶時(shí)是不能直接修改的，只能通過系統(tǒng)自動(dòng)更新。

　　

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　　如果您覺得基本信息不能完全概括客戶的一些重要信息的話，可以點(diǎn)擊頁面上的“更多信息”，輸入客戶的相關(guān)關(guān)聯(lián)信息，如下圖：

　　

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　　保存完畢后，并不意味著此客戶的信息永遠(yuǎn)保存，不再變化，生意上的往來隨時(shí)都在變化，這就要求我們要養(yǎng)成時(shí)刻更新客戶信息的習(xí)慣：如果要重新建立客戶來增加客戶的信息就太麻煩了，所以我們只需要重新編輯客戶信息就可以了。當(dāng)然生意上只有永遠(yuǎn)的利益，沒有永遠(yuǎn)的友誼，有的客戶在一段時(shí)間之后可能不會(huì)再聯(lián)系了，所以對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)不再往來的客戶就無需再保存他的信息，有必要的時(shí)候可以把他們刪除掉。那么如何刪除呢?如下圖所示：

　　

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　　如上圖所示，在客戶列表右側(cè)箭頭所指的2個(gè)按鈕，第一個(gè)是編輯客戶，第二個(gè)是刪除客戶，通過這個(gè)2個(gè)按鈕，可以編輯客戶的刪除客戶。

發(fā)布：2008-06-24 11:34    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]