售前客戶資料設(shè)定

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       售前客戶資料設(shè)定

　　1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[售前客戶設(shè)定]

　　2、功能：售前客戶主要是指還沒有簽訂正式合約的客戶。[售前客戶設(shè)定]主要用于新增、修改或刪除售前客戶資料，以達(dá)到對(duì)售前客戶資料進(jìn)行統(tǒng)一的管理。通過[瀏覽售前客戶]可方便的查看售前客戶的一些信息資料，如客戶基本信息、合約信息及相關(guān)的附屬信息等;也可以透過[新增售前客戶]頁面來新增售前客戶資料。當(dāng)售前客戶已簽約已成為正式客戶后，可以通過[轉(zhuǎn)售后客戶]功能，將售前客戶資料轉(zhuǎn)為正式客戶資料。

　　3、輸入畫面：

　　4、欄位說明：

　　Ø 新增頁面：

　　² 客戶代號(hào)：用于識(shí)別該客戶的代號(hào)，該代號(hào)是唯一的，不允許重復(fù)。

　　² 轉(zhuǎn)售后客戶：用戶可以根據(jù)需要將售前客戶轉(zhuǎn)為售后客戶，直接點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)會(huì)將此資料新增到[售后客戶]資料中，并將[售前客戶]資料隱藏，客戶可以在[售后客戶]頁面查詢此資料。

　　² 主類別：過濾出[客戶類別]資料。

　　² 行業(yè)別：過濾出[行業(yè)別]資料。

　　² 成交可能性：過濾出[成交分類]資料。

　　² 區(qū)域：客戶的所屬區(qū)域。

　　² 所屬部門：客戶的所屬部門。

　　² 業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)客戶的業(yè)務(wù)人員。

　　² 服務(wù)人員：可指定相應(yīng)人員為客戶提供服務(wù)，當(dāng)指定服務(wù)人員后，則該客戶為服務(wù)人員的[我的客戶]。

　　² 管理人：是指該客戶的管理人員，在新增時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)為登錄用戶。

　　² 審核人：對(duì)新增售前客戶的審核人員。

　　² 輸單日：新增售前客戶的時(shí)間日期。

　　² CRM信息：可以根據(jù)實(shí)際對(duì)[售前客戶]的附屬信息進(jìn)行查詢或新增。

　　Ø 查詢頁面：

　　² 過濾條件：根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行輸入查詢。

　　² 業(yè)務(wù)變更：將售前客戶的業(yè)務(wù)員變更為其他頁面員。

　　Ø [售前客戶]轉(zhuǎn)[售后客戶]操作說明：

　　² [售前客戶]轉(zhuǎn)[售后客戶]時(shí)，權(quán)限的判斷用戶對(duì)于本頁面是否有[修改]的相關(guān)權(quán)限，再半段用戶對(duì)于[售后客戶]是否有相應(yīng)的[刪除]權(quán)限，當(dāng)同時(shí)有兩者的權(quán)限時(shí)，此[轉(zhuǎn)售后客戶]按鈕才會(huì)開放，否則為灰。

　　5、系統(tǒng)設(shè)定說明：

　　Ø 進(jìn)入[營(yíng)業(yè)人資料設(shè)定]→[日常辦公]→[售前客戶設(shè)定]頁面。

　　Ø 客戶需審核否：選擇勾上，新增售前客戶時(shí)需要進(jìn)行審核流程;選擇不勾上，新增售前客戶時(shí)不需要走審核，保存后呈現(xiàn)已審核狀態(tài)。

　　Ø 客戶代號(hào)：當(dāng)勾上自動(dòng)編碼否，代號(hào)前綴和流水號(hào)位數(shù)必須要填入，當(dāng)新增客戶資料時(shí)，系統(tǒng)的客戶代號(hào)會(huì)根據(jù)設(shè)定自動(dòng)編碼，用戶不得自行輸入。

　　Ø 客戶名稱控管：新增客戶資料時(shí)，系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)保存的客戶資料是否有相似的企業(yè)簡(jiǎn)稱等訊息。系統(tǒng)提供三種監(jiān)管選擇，分別為不管制、管制、提示。

　　Ø 報(bào)備機(jī)制：當(dāng)新增客戶后，在設(shè)定期間內(nèi)沒有進(jìn)行客戶活動(dòng)，此客戶在限期過后為停用客戶。

　　6、操作說明：

　　Ø 進(jìn)入[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[售前客戶設(shè)定]頁面。

　　Ø 在查詢頁面點(diǎn)擊新增后進(jìn)入編輯頁面，在對(duì)應(yīng)的欄位填入所需資料后進(jìn)行保存。

　　Ø 當(dāng)該用戶審核同意后，點(diǎn)擊查詢，在該用戶操作列點(diǎn)擊編輯，進(jìn)入修改頁面。

　　Ø 在此能對(duì)此用戶資料進(jìn)行修改。當(dāng)點(diǎn)擊[轉(zhuǎn)正式客戶]時(shí)，彈出對(duì)客戶代號(hào)修改頁面，修改的代號(hào)為正式客戶代號(hào)，點(diǎn)擊確定，該客戶轉(zhuǎn)為售后客戶，并將此售前客戶隱藏。

　　Ø 對(duì)客戶將從售前客戶轉(zhuǎn)到售后客戶，能夠在單據(jù)的客戶欄位中過了出來，進(jìn)行登打單據(jù)。