監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關閉

新增客戶遷入管理

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

 

　　新增客戶遷入管理

　　新增客戶遷入主要是更改房間，客戶之間的關系(即確認收費對象)及處理之前客戶的欠費和預收等問題。

　　Ø 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】->【客戶管理】->【新增客戶遷入】，如圖：

　　

1.png

 

　　填寫房間、客戶、遷入日期、遷入性質等信息。遷入性質選項分為：業(yè)主、租戶、住戶

　　1. 遷入性質

　　當遷入性質選擇業(yè)主時，客戶就變更成這個房間的業(yè)主，默認之前的業(yè)主遷出。

　　當遷入性質選擇租戶時，客戶就變更成這個房間的租戶，默認收費對象為現(xiàn)在的租戶，之前的租戶遷出，業(yè)主的資料不發(fā)生變更。

　　當遷入性質選擇住戶時，客戶就變更成這個房間的住戶，默認收費對象為現(xiàn)在的住戶，之前的住戶遷出，業(yè)主、租戶的資料不發(fā)生變更。

　　房間默認收費對象依次為住戶、租戶、業(yè)主。也就是沒有住戶的情況之后就默認租戶，如果同時沒有租戶，則默認是業(yè)主。如果又沒有業(yè)主的話，則是空房，不產生收費。

　　2. 生成費用

　　如果這個房間有水電表，點開【抄表】，輸入本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費用勾選上。(這個主要是針對以前客戶遷出之前要計算水電的情況，如果客戶之間協(xié)商統(tǒng)一由一方月底來結算，這個地方就不要錄入)。

　　3. 將以前客戶欠費轉移到新客戶

　　如果以前的客戶存在欠費，勾選上代表以前的客戶的欠費自動會轉移給新客戶，否則，欠費還是以前客戶的。

　　4. 將以前客戶預收款轉移到新客戶

　　如果以前的客戶存在未核銷完的預收款，勾選上代表以前的客戶未核銷的預收款自動轉移到新客戶。如果不選，則默認未核銷的預收還是以前客戶的。

　　遷入遷出

　　

2.png

 

　　1. 快速遷入遷出

　　

3.png

 

　　遷入：找到要修改的房間，選擇客戶代碼(新的客戶)、遷入日期、遷入性質，然后保存。

　　遷出：找到要修改的房間，輸入遷出的時候，然后保存。

　　引入：可以現(xiàn)在excel里面整理好資料，然后引入系統(tǒng)。要引入的內容必須放在excel的sheet1里面，否則系統(tǒng)不能識別。

　　

4.png

 

　　點擊引入，彈出【客戶快速遷入遷出引入】對話框，點開…選擇要引入的文件，然后設置“列對應設置”(設置excel中的列與系統(tǒng)中的列對應關系)。然后確認并保存。

　　2. 客戶遷入驗收信息一覽表

　　客戶遷入驗收信息一覽表可以查看客戶的驗收信息，新增、修改、刪除客戶遷入記錄。

　　3. 客戶遷入遷出一覽表

　　在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】->【客戶管理】->【遷入遷出】->【客戶遷入遷出一覽表】，如圖：

　　

5.png

 

　　客戶遷入遷出一覽表可以查看客戶的遷入時間，遷出時間，遷入性質、新增遷入、新增遷出、修改遷入、刪除客戶遷入遷出的記錄、還可以關聯(lián)的查看房間，客戶資料。

　　注：新增客戶入伙之后在客戶遷入遷出一覽表會自動生成一條遷入記錄。

　　4. 歷史客戶信息一覽表

　　

6.png

 

　　歷史客戶信息一覽表主要是記錄之前業(yè)主的遷入遷出的記錄。

　　5. 住戶通訊錄

　　

7.png

 

　　住戶通訊錄，可以查看客戶的電話，傳真等聯(lián)系方式。

發(fā)布：2008-06-24 16:44    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]