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客戶資料管理

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  客戶資料管理

  功能簡(jiǎn)介:客戶資料模塊提供對(duì)客戶資料的錄入,對(duì)客戶的一種關(guān)懷記錄,將客戶資源的分配到人,將責(zé)任明確到人,便于公司對(duì)客戶的管理,以客戶為中心進(jìn)行客戶的管理。

  操作步驟

    1、在上面的導(dǎo)航菜單中單擊“客戶管理”ð左邊的導(dǎo)航菜單“客戶資料”,進(jìn)入客戶資料界面:

  

1.png

 

  圖: 客戶資料界面

   2、把鼠標(biāo)放在客戶名稱欄的客戶名稱上,當(dāng)標(biāo)題字段變成紅色后單擊鼠標(biāo)左鍵可以閱讀該客戶資料。

  點(diǎn)擊【添加】按鈕,將彈出添加客戶資料對(duì)話框,如下圖所示:

  

2.png

 

  圖: 客戶資料添加界面

  3、在這個(gè)頁(yè)面你可以對(duì)客戶資料進(jìn)行記錄,在聯(lián)系人框體可以設(shè)置分配這個(gè)客戶給哪個(gè)聯(lián)系人,可以把客戶分配給某一個(gè)特定的業(yè)務(wù)員,添加對(duì)他進(jìn)行的銷售記錄,客服對(duì)他的記錄,以及公司對(duì)他的報(bào)價(jià),客戶跟進(jìn),以及為這個(gè)客戶做的花費(fèi)。點(diǎn)擊【保存】按鈕便可完成客戶資料的保存。

  4、選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條通知公告信息,點(diǎn)擊【修改】按鈕,將會(huì)彈出修改資料對(duì)話框,如下圖所示:

  

3.png

 

  圖: 客戶資料修改界面

  對(duì)客戶資料進(jìn)行修改編輯,點(diǎn)擊【保存】按鈕完成對(duì)資料的修改。

  選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條客戶資料記錄點(diǎn)擊【刪除】按鈕可以對(duì)客戶資料進(jìn)行刪除。

  選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條客戶資料記錄點(diǎn)擊【發(fā)短信】彈出發(fā)短信對(duì)話框,輸入完畢要發(fā)送的內(nèi)容點(diǎn)擊【確認(rèn)】,將完成短信息的發(fā)送。

  選中((在消息選項(xiàng)框前打勾)一條客戶資料記錄點(diǎn)擊【發(fā)郵件】彈出發(fā)郵件對(duì)話框,輸入完畢要發(fā)送的內(nèi)容點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)行發(fā)送,將完成郵件的發(fā)送。

  選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條客戶資料記錄點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕,彈出如下框體

  

4.png

 

  圖: 客戶資料導(dǎo)出界面

  選擇(在資料選項(xiàng)框前打勾)要導(dǎo)出的數(shù)據(jù),然后點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕,如果沒(méi)有彈出框體,請(qǐng)看提示語(yǔ)言,點(diǎn)擊下載按鈕就行導(dǎo)出到要你要保存的地方。

發(fā)布:2008-06-25 10:03    編輯:泛普軟件 · yangyong    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]