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客戶資料管理

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　　客戶資料管理

　　功能簡介：客戶資料模塊提供對(duì)客戶資料的錄入，對(duì)客戶的一種關(guān)懷記錄，將客戶資源的分配到人，將責(zé)任明確到人，便于公司對(duì)客戶的管理，以客戶為中心進(jìn)行客戶的管理。

　　操作步驟：

    1、在上面的導(dǎo)航菜單中單擊“客戶管理”ð左邊的導(dǎo)航菜單“客戶資料”，進(jìn)入客戶資料界面：

　　

1.png

 

　　圖： 客戶資料界面

　  2、把鼠標(biāo)放在客戶名稱欄的客戶名稱上，當(dāng)標(biāo)題字段變成紅色后單擊鼠標(biāo)左鍵可以閱讀該客戶資料。

　　點(diǎn)擊【添加】按鈕，將彈出添加客戶資料對(duì)話框，如下圖所示：

　　

2.png

 

　　圖： 客戶資料添加界面

　　3、在這個(gè)頁面你可以對(duì)客戶資料進(jìn)行記錄，在聯(lián)系人框體可以設(shè)置分配這個(gè)客戶給哪個(gè)聯(lián)系人，可以把客戶分配給某一個(gè)特定的業(yè)務(wù)員，添加對(duì)他進(jìn)行的銷售記錄，客服對(duì)他的記錄，以及公司對(duì)他的報(bào)價(jià)，客戶跟進(jìn)，以及為這個(gè)客戶做的花費(fèi)。點(diǎn)擊【保存】按鈕便可完成客戶資料的保存。

　　4、選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條通知公告信息，點(diǎn)擊【修改】按鈕，將會(huì)彈出修改資料對(duì)話框，如下圖所示：

　　

3.png

 

　　圖： 客戶資料修改界面

　　對(duì)客戶資料進(jìn)行修改編輯，點(diǎn)擊【保存】按鈕完成對(duì)資料的修改。

　　選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條客戶資料記錄點(diǎn)擊【刪除】按鈕可以對(duì)客戶資料進(jìn)行刪除。

　　選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條客戶資料記錄點(diǎn)擊【發(fā)短信】彈出發(fā)短信對(duì)話框，輸入完畢要發(fā)送的內(nèi)容點(diǎn)擊【確認(rèn)】，將完成短信息的發(fā)送。

　　選中((在消息選項(xiàng)框前打勾)一條客戶資料記錄點(diǎn)擊【發(fā)郵件】彈出發(fā)郵件對(duì)話框，輸入完畢要發(fā)送的內(nèi)容點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)行發(fā)送，將完成郵件的發(fā)送。

　　選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條客戶資料記錄點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，彈出如下框體

　　

4.png

 

　　圖： 客戶資料導(dǎo)出界面

　　選擇(在資料選項(xiàng)框前打勾)要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，如果沒有彈出框體，請(qǐng)看提示語言，點(diǎn)擊下載按鈕就行導(dǎo)出到要你要保存的地方。

發(fā)布：2008-06-25 10:03    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]