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客戶群調整操作說明

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　　客戶群調整操作說明

　　需求內容描述：

　　在固網CRM系統(tǒng)中，對于新增的客戶，以新增客戶的時間為準，要求在兩個自然帳期內，允許地市本地網級CRM管理員進行調整。各客戶群的調整需要要統(tǒng)一上報給本地網CRM系統(tǒng)管理員進行調整。例如：2009年3月24日新增的客戶，在2009年4月30日前允許在CRM系統(tǒng)進行調整。但是調整規(guī)則為：

　　(1)新舊客戶群標識同時調整。

　　(2)對于新增的客戶ID，允許在兩個自然帳期內進行客戶群調整。

　　(3)對于程序上線后的第一個月，允許對2009年1月1日以后新增的客戶ID對應的客戶群調整(初步確認程序4月10日上線)。

　　(4)客戶群調整的功能由地市分公司本網CRM管理員進行統(tǒng)一調整。各地自行審批。

　　具體操作：

　　第一步：通過合同號快速定位找到需要進行客戶群調整的客戶;

　　

0.png

 

　　第二步：點擊客戶編號進入到客戶詳細信息頁面;

　　

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　　第三步：選中需要調整客戶群的客戶，再點右上角的“執(zhí)行”按扭進入到“客戶級別調整主頁”;

　　

2.png

 

　　第四步：選擇需要調整的客戶群，原四大客戶群或新四大客戶群，也可以同時選擇原四大客戶群和新四大客戶群，再點右上角的“客戶等級調整”即可對當前客戶進行客戶群調整;

　　客戶群調整后系統(tǒng)會自動在數據庫中插入一條調整記錄，請各地市本地網管理員使用該功能;

發(fā)布：2008-06-24 11:53    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]