CRM項目需求調(diào)研報告不可走極端路線以現(xiàn)有流程為基礎(chǔ)進行需求調(diào)研

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 　　CRM項目需求調(diào)研報告不可走極端路線以現(xiàn)有流程為基礎(chǔ)進行需求調(diào)研

　　筆者在進行需求調(diào)研時，第一個工作就是讓企業(yè)整理現(xiàn)有的跟CRM有關(guān)的流程。文檔管理軟件通常情況下，有條件上CRM項目的企業(yè)，在管理上往往有了一定的水準。在企業(yè)內(nèi)部，一般都已經(jīng)有一套比較完善的企業(yè)管理制度。這其中就包括操作流程。而CRM系統(tǒng)其本質(zhì)就是流程驅(qū)動的。為此企業(yè)現(xiàn)有的CRM管理流程對于我們需求的整理就顯得尤其的重要。所以筆者第一件工作就是查看企業(yè)現(xiàn)有的管理流程。在這個環(huán)節(jié)中，主要要注意如下內(nèi)容。

　　一是流程要細化。有些企業(yè)雖然已經(jīng)有了比較書面化的管理流程，但是線條太粗。如筆者以前碰到過一家企業(yè)，他們已經(jīng)實施了ISO。通過ISO項目幫助企業(yè)建立了相關(guān)的流程。可惜的是，這些流程的線條很粗。如銷售接單就一個流程。實際情況是，銷售訂單會分為賒銷訂單、預(yù)付款訂單等等。根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)不同，還可以分為新訂單和返工訂單等等。根據(jù)訂單性質(zhì)的不同，后續(xù)相關(guān)的操作也不同。在CRM系統(tǒng)中的操作也有所差異。為此在收集客戶現(xiàn)有的流程時，要注意對流程的細化。如果客戶的流程比較粗，還要求客戶根據(jù)實際情況，對流程進行細化。這有利于后續(xù)系統(tǒng)的配置與調(diào)整。

　　二是流程要與企業(yè)的實際操作一致。企業(yè)的實際操作可能不規(guī)范，需要在后續(xù)工作中進行調(diào)整。但是在需求調(diào)研階段，一定要注意，項目管理員收集起來的流程，要能夠反映企業(yè)用戶的實際操作。簡單的說，在需求調(diào)研階段我們并不太過于關(guān)心用戶的實際操作是否符合規(guī)范。我們關(guān)心的是用戶現(xiàn)在到底是怎么操作的。根據(jù)筆者的經(jīng)驗，即使管理很完善的企業(yè)，用戶也不會百分之百的去按照流程來辦事。為此在流程收集時，需要向用戶多問一句：實際操作跟這個流程有差異嗎?如果有差異的話，那么差異在哪里?在這個環(huán)節(jié)中，不要去一味的責怪用戶沒有按流程來辦事。否則的話，用戶很可能不會暢所欲言。

　　三是流程應(yīng)該有關(guān)鍵用戶過目過。筆者在做項目時，有時候流程是企業(yè)的稽核部門或者管理部門提供的。雖然他們能夠提供比較完整的流程，但是筆者認為，為了后續(xù)項目能夠順利開展，項目管理員在這里不能夠偷懶。應(yīng)該拿著這些書面流程，給關(guān)鍵用戶進行確認：這是最新的版本呢?這能夠反映他們的實際操作嗎?這一步確認的動作，其目的也主要是分析企業(yè)所規(guī)定的流程與用戶的實際操作之間的差異。因為在CRM流程重組過程中，可能需要對企業(yè)現(xiàn)有的流程進行優(yōu)化與重組。要做這項工作的話，其前提就是要知道企業(yè)現(xiàn)有的書面流程與實際操作之間的差異以及原因。

　　CRM項目需求調(diào)研報告不可走極端路線：二、需求要適當超前，但不能過走極端

　　在需求調(diào)研時，除了要關(guān)注企業(yè)現(xiàn)有的實際操作之外，筆者認為還應(yīng)該適度的超前。如果上了CRM系統(tǒng)之后，企業(yè)所做的客戶關(guān)系管理還只是停留在原有的范圍，那么即使CRM項目上線了，也不能夠給企業(yè)帶來多大的價值。為此一個負責任的項目管理員，會提醒企業(yè)，在需求整理時要考慮到未來兩三年之內(nèi)的需求。這對于系統(tǒng)的配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理等等都有很大的幫助。具體的來說，可以從如下幾個方面展開。

　　一是可以從系統(tǒng)的角度出發(fā)，來分析企業(yè)未來的需求。有過CRM經(jīng)驗的用戶，都會有這方面的感受。有些CRM管理模型，很難通過手工管理來實現(xiàn)。而需要通過系統(tǒng)的幫助，再加上恰當?shù)墓芾?，才可以發(fā)揮效益。對于這些需要依賴于信息化系統(tǒng)才能夠?qū)崿F(xiàn)的需求，在項目過程中需要特別關(guān)注。因為以前由于技術(shù)方面的限制，用戶基本上不會涉及這方面的內(nèi)容。而以后上了CRM系統(tǒng)之后，這方面的需求就是順理成章的事情。這些需求就很可能是企業(yè)未來所需要的需求。故無論是項目管理員，還是實施顧問，在需求調(diào)研時要同時去關(guān)注系統(tǒng)的功能。以判斷未來發(fā)展的需求。

　　二是聽聽關(guān)鍵用戶的聲音。關(guān)鍵用戶往往在CRM這個領(lǐng)域內(nèi)具有比較豐富的經(jīng)驗。有些甚至在學校里受過專門的CRM相關(guān)的培訓(xùn)。可能由于種種方面的限制，他們所希望實現(xiàn)的需求難以完成(有些是上面第一點所說的技術(shù)上的限制，另外有可能是平時沒有決策的權(quán)利)。此時這些關(guān)鍵用戶正可以憑借CRM這個項目平臺來展示自己的才華。他們會把自己的理論知識轉(zhuǎn)化為實踐。他們提出來的需求，就有可能是企業(yè)未來可能需要實現(xiàn)的內(nèi)容。不過這里需要注意的是，不要紙上談兵。雖然這些關(guān)鍵用戶受過正規(guī)的教育，也了解企業(yè)的運作，但是有時候仍然會犯教條主義的錯誤。此時實施顧問就要與這些關(guān)鍵用戶進行溝通，以判斷這個需求實現(xiàn)的可能性與必要性。

　　CRM項目需求調(diào)研報告不可走極端路線：三、需求要有書面的報告

　　在需求調(diào)研的時候，筆者向來強調(diào)書面報告的重要性。其實我們在日常工作中，都會有這方面的經(jīng)驗。當我們提建議時，口頭的內(nèi)容很可能是大腦的第一反應(yīng)，而沒有經(jīng)過深思熟慮。相反，在會后將口頭的內(nèi)容進行書面化的過程中，會對這個第一反應(yīng)再次進行消化分析。在這個消化分析階段，考慮的內(nèi)容會更加全面一些。有時候第一反應(yīng)的內(nèi)容經(jīng)過消化分析之后會覺得不合理。有時候可能會認為需要進行進一步的調(diào)整與優(yōu)化?？傊陬^的內(nèi)容經(jīng)過書面話之后，在質(zhì)量上會有很明顯的改善。

　　首先，當用戶口頭提出需求時，可以進行適當?shù)募o錄。然后跟用戶進行分析討論。注意分析討論完畢后，一定要讓用戶在提交一份書面的報告。報告的內(nèi)容越詳細越好。如需要包括提出這個需求的背景、現(xiàn)有的操作模式、如果按這么操作以后可能帶來的收益、對其他用戶的影響等等。

　　其次，項目管理員最好做一份格式化的文檔，讓用戶根據(jù)文檔來填寫相關(guān)的內(nèi)容。如可以在A4紙上根據(jù)需要做好相關(guān)的格式。如需求提出者、部門、原因等方面的內(nèi)容。格式越詳細越好。如此的話，用戶在填寫時才會寫的比較詳細。