各大crm軟件中比較適用于金融行業(yè)的有哪些

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 　　您可以使用一下泛普軟件哦，泛普CRM軟件有各個行業(yè)適用的軟件。泛普CRM軟件具備客戶管理，財務(wù)管理，帳務(wù)管理的軟件功能，是國內(nèi)第一個提出并實現(xiàn)了財帳分立管理的客戶軟件產(chǎn)品，財務(wù)歸財務(wù)，帳務(wù)歸帳務(wù)，泛普客戶管理軟件以先進的記帳模式，精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，圖形化的數(shù)據(jù)報表，為國內(nèi)中小型企業(yè)的客戶管理打開新的篇章。

　　系統(tǒng)功能

　　市場管理

　　市場管理模塊能幫助市場專家對客戶和市場信息進行全面的分析，從而對市場進行細分，產(chǎn)生高質(zhì)量的市場策劃活動，指導(dǎo)銷售隊伍更有效地工作。市場管理功能可以對市場、客戶、產(chǎn)品和地理區(qū)域信息進行復(fù)雜的分析，幫助市場專家開發(fā)、實施、管理和優(yōu)化相應(yīng)的策略。市場管理功能還可以為銷售、服務(wù)和呼叫中心提供關(guān)鍵性的信息。比如產(chǎn)品信息、報價信息、企業(yè)宣傳資料等都由市場管理模塊提供。市場管理功能通過數(shù)據(jù)分析工具，幫助市場人員識別、選擇和產(chǎn)生目標客戶列表。市場管理功能可與其他的應(yīng)用模塊相集成，確保新的市場活動資料自動地發(fā)布給合適的銷售、服務(wù)人員，使活動得到快速的執(zhí)行。

　　市場管理功能主要是通過市場營銷活動的開展和市場計劃的實施來完成市場的開發(fā)與客戶的挖掘，以便更好地提供銷售線索進而形成商機。此模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：營銷活動管理、市場計劃管理、市場情報管理、市場分析等，

　　銷售管理

　　在CRM系統(tǒng)中銷售管理模塊主要管理商業(yè)機會、客戶賬目以及銷售渠道等方面。該模塊把企業(yè)的所有銷售環(huán)節(jié)有機地組合起來。這樣在企業(yè)銷售部門之間、異地銷售部門之間以及銷售與市場之間建立一條以客戶為引導(dǎo)的流暢的工作流程。銷售管理模塊能確保企業(yè)的每一個銷售代表(包括移動和同定銷售代表)能及時地獲得企業(yè)當(dāng)前的最新信息，包括企業(yè)的最新動態(tài)、客戶信息、賬號信息、產(chǎn)品和價格信息以及同行業(yè)競爭對手的信息等。這樣銷售代表同客戶面對面的交流將更有效，成功率將更高。

　　銷售管理模塊主要是從市場管理模塊中獲取銷售線索信息并轉(zhuǎn)化商機后，提出銷售報價，簽訂銷售合同，結(jié)算傭金，開出銷售訂單，收回銷售貨款，編制銷售計劃，進行銷售分析等，實現(xiàn)全過程管理。同時為下一環(huán)節(jié)提供銷售服務(wù)需求，形成服務(wù)管理模塊的數(shù)據(jù)來源。銷售管理模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：線索管理、商機、銷售報價、銷售合同、傭金、銷售訂單、收款、銷售計劃、銷售分析等功能。

　　服務(wù)管理

　　服務(wù)管理模塊可以使客戶服務(wù)代表能夠有效地提高服務(wù)效率，增強服務(wù)能力，從而更加容易捕捉和跟蹤服務(wù)中出現(xiàn)的問題，迅速準確地根據(jù)客戶需求解決調(diào)研、銷售擴展、銷售提升各個步驟中的問題，延長每一個客戶在企業(yè)中的生命周期。服務(wù)專家通過分解客戶服務(wù)的需求，并向客戶建議其他的產(chǎn)品和服務(wù)來增強和完善每一個專門的客戶解決方案。

　　服務(wù)管理模塊是通過呼叫中心接受客戶服務(wù)請求信息，在校驗銷售合同后，對需要維修的產(chǎn)品提供產(chǎn)品維修服務(wù)，對于需要裝箱的配件進行裝箱處理，并進一步完成客戶商品的管理、維修項目的服務(wù)管理，以及產(chǎn)品缺陷的管理。服務(wù)管理模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：服務(wù)請求、服務(wù)合同、產(chǎn)品維修、裝箱單、商品、項口服務(wù)、產(chǎn)品缺陷等功能。

　　客戶管理

　　客戶管理模塊將企業(yè)所有的客戶資源進行集中全面的管理，幫助企業(yè)建立客戶全方位視圖，從而能夠延長客戶生命周期，更深地挖掘客戶潛力，提升客戶價值。包括客戶基本信息、客戶信息查詢、客戶關(guān)懷、客戶分析等功能。

　　在客戶管理模塊中，既對客戶進行新增、修改、刪除、復(fù)制、合并、查詢、導(dǎo)出等方面的管理，也要對客戶的聯(lián)系人進行相應(yīng)的管理?？蛻艄芾淼闹饕獌?nèi)容包括：客戶助記碼、客戶編號、客戶名稱、辦公地址、主要電話、郵政編碼、電子郵箱、所在城市、所屬行業(yè)、客戶級別、客戶類型、客戶狀態(tài)、信用等級、信用額度、上級單位、財務(wù)電話、公司主頁、備注信息、注冊時間、負責(zé)人、負責(zé)部門等信息?？蛻袈?lián)系人的主要內(nèi)容包括：聯(lián)系人姓名、性別、年齡、所在部門、職務(wù)、上級主管、辦公電話、移動電話、電子郵箱、住宅電話、傳真號碼、生日、個人愛好、備注信息、負責(zé)員工、負責(zé)部門等信息。