高盛欲借商品融資丑聞進軍中國金屬倉儲業(yè)務(wù)

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北京時間7月30日凌晨消息，媒體周二引述知情人士說法報道，考慮到爆發(fā)中的大宗商品融資丑聞可能對市場份額的擾動，高盛集團的金屬倉儲業(yè)務(wù)正在探討首次進入中國市場的可能性，而私人企業(yè)世天威已經(jīng)開始擴大在中國的業(yè)務(wù)規(guī)模。

在調(diào)查中的丑聞里，地方當局稱一家中國貿(mào)易企業(yè)可能使用同一批金屬庫存向多家銀行重復(fù)申請貸款。這一騙貸丑聞嚴重動搖了銀行和商家對于那些依賴本地代理人監(jiān)管倉庫運營的西方金屬倉儲企業(yè)的信心。

這一事件的發(fā)酵也使得新進入者與已經(jīng)存在市場份額的競爭對手之間，于中國這個世界最大的基礎(chǔ)金屬生產(chǎn)國和消費國中安全保管大宗商品庫存，可能價值數(shù)十億美元行業(yè)中的戰(zhàn)斗白熱化。

在高盛集團考慮進軍這一市場的同時，包括嘉能可斯特拉塔名下的Pacorini金屬，另一家大宗商品交易巨頭托克的倉儲業(yè)務(wù)Impala在內(nèi)，已經(jīng)在中國開展業(yè)務(wù)的西方倉儲企業(yè)也極力要捍衛(wèi)自己的領(lǐng)地。

為它們工作或者是使用了它們服務(wù)的七個消息來源說，這些西方倉儲企業(yè)正在考慮拋棄本地代理，直接設(shè)立當?shù)貥I(yè)務(wù)來監(jiān)管倉儲資產(chǎn)。

總部設(shè)在底特律的Metro國際貿(mào)易服務(wù)是高盛集團在2010年買入的一家大型倉儲企業(yè)，一個對決策有所了解的消息來源說，公司正在考慮設(shè)立上海辦事處，并在中國其他保稅區(qū)所在地開展業(yè)務(wù)。這個消息人士說，“西方銀行和其他的金融業(yè)者希望在中國市場有其他的選擇?！?span lang="EN-US">

高盛集團的發(fā)言人拒絕對報道發(fā)表回應(yīng)。有分析稱，這一可能的業(yè)務(wù)擴展發(fā)生在對高盛集團而言至關(guān)重要的一個時間點。由于美國監(jiān)管機構(gòu)和立法者的壓力，高盛集團實際上正在考慮出售Metro國際貿(mào)易服務(wù)——各方都對華爾街銀行業(yè)巨頭直接參與實體的大宗商品市場有所擔憂。

中國港口城市青島的警方正在對名為德誠礦業(yè)的私人金屬貿(mào)易企業(yè)進行調(diào)查，德誠礦業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司被指使用約34萬噸銅，鋁以及氧化鋁的假倉庫收據(jù)進行騙貸。包括標準渣打銀行，花旗集團，標準銀行在內(nèi)的西方銀行，以及瑞士能源交易商Mercuria等貿(mào)易商總計披露了約10億美元的風險敞口。

消息人士說，丑聞被披露之后，在青島港以及中國其他地方有這類風險敞口的銀行以及貿(mào)易商紛紛檢查與它們有關(guān)的金屬庫存是否真的存在，并將這些金屬轉(zhuǎn)移到被認為更加安全的地點保管，防止有可能的損失。

不過考慮到多家銀行可能蒙受的損失，以及中國正在收緊的信貸狀況，目前也無法確認倉儲行業(yè)旨在修復(fù)傷害的這些措施是否足以挽回長期的市場信心。

一個為某家在中國有金屬庫存的大型貿(mào)易商工作的消息來源說，“丑聞?wù)陲@著改變整個倉儲業(yè)務(wù)的性質(zhì)。使用第三方不再是一個可行的模式。”

已經(jīng)有167年歷史的鹿特丹倉儲業(yè)巨頭世天威正在考慮擴展其中國業(yè)務(wù)。兩個消息來源說，世天威正準備在青島，上海以及中國其他的地方租賃更多倉庫。

與某些競爭對手不同，世天威在競爭激烈的中國中找到了一個利潤豐厚的小眾市場，公司總是直接運營和控制自己的倉庫，而不是使用當?shù)卮?。世天威通常在港口的保稅區(qū)租賃庫房，使用自己的職員來管理庫存。

一個消息來源說，在丑聞爆發(fā)之后，已經(jīng)有超過10萬噸銅從競爭對手處轉(zhuǎn)移到了世天威的倉庫，這相當于上海保稅區(qū)中銅庫存總量的五分之一，幾乎相當于倫敦金屬交易所在全球范圍注冊倉庫的所有銅庫存。

世天威拒絕對其中國擴張計劃發(fā)表評論；其網(wǎng)站內(nèi)容顯示，公司在中國的11個不同地點開展業(yè)務(wù)。

消息來源說，如果決定進軍中國市場，高盛集團的Metro國際貿(mào)易服務(wù)可能效仿世天威的經(jīng)營模式，運營和控制自己的庫房。

目前看來，世天威的模式已經(jīng)收到了回報：受到驚嚇的銀行和貿(mào)易商紛紛對倉庫運營商施壓，要求證明它們的庫存不會與其他客戶的金屬相混淆。

其他倉儲企業(yè)也試圖跟進這一變化，它們包括了CWT公司的CWT大宗商品，Pacorini金屬，Impala，摩根大通的亨利巴斯，以及路易達孚名下的GKE公司。

對相關(guān)計劃有了解的消息來源說，這些公司要么正在停止使用本地企業(yè)，要么正在雇傭自己的職員來管理庫房，或者至少是考慮這樣做。

此外，摩根大通正在將包括倉儲業(yè)務(wù)的現(xiàn)貨大宗商品部門出售給Mercuria。

以上公司均拒絕對報道發(fā)表回應(yīng)。