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銷售線索管理和轉(zhuǎn)換

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 　　線索管理

　　1. 什么是線索

　　線索可認(rèn)為是不太明朗的銷售機(jī)會(huì)信息，通過對(duì)線索的過濾、篩選、跟蹤，一部分有質(zhì)量的線索能轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻艋蚴翘峁C(jī)會(huì)，最后轉(zhuǎn)變?yōu)橛唵巍?/p>

　　2. 線索分組關(guān)系樹

　　線索分組是十分重要的，不同組中的線索有著不同的作用和效果。分組樹提供了這樣一個(gè)可供分組的分組樹。位于頁面的左側(cè)，組名稱的新建詳見組管理說明。

　　3. 線索轉(zhuǎn)換

　　雙擊打開線索列表中一條記錄，其“階段”默認(rèn)為新客戶，點(diǎn)擊更多任務(wù)“轉(zhuǎn)換線索”按鈕彈出轉(zhuǎn)換線索對(duì)話框：選擇要轉(zhuǎn)換的紀(jì)錄對(duì)象一個(gè)或者多個(gè)選項(xiàng)，轉(zhuǎn)換后，其“階段”為已確認(rèn);也可以選擇“線索狀態(tài)”(已丟失、無法再聯(lián)系、客戶已不感興趣、已取消)，其“階段”為自己選擇的線索狀態(tài)。

　　需要注意的是，“轉(zhuǎn)換線索”時(shí)需要選擇轉(zhuǎn)換成四種類型中的某幾種，此時(shí)需要注意選擇。如果轉(zhuǎn)換成“客戶”則需要同時(shí)選擇“聯(lián)系人”，而“潛在客戶”欄無法選擇。如果轉(zhuǎn)換成除“客戶”以外的“機(jī)會(huì)”、“服務(wù)”甚至“聯(lián)系人”時(shí)，則需要選擇“潛在客戶”才能夠進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

　　

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發(fā)布：2008-06-25 16:39    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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