如何讓企業(yè)用戶隨心所欲地“裝飾”自己的CRM系統(tǒng)？

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　　我國CRM系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展至今可以說是進(jìn)入了成熟發(fā)展階段，然而在軟件產(chǎn)品方面仍有很多不足之處，其中最大的欠缺之處就是系統(tǒng)不夠靈活，不能讓企業(yè)用戶隨心所欲地“裝飾”自己的CRM系統(tǒng)。為此，很多企業(yè)選擇了二次開發(fā)，但二次也存在很多弊端。

　　二次開發(fā)是由CRM開發(fā)商根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)流程和模式來重新設(shè)計(jì)或修改對象，但往往由于其巨大的開發(fā)成本、復(fù)雜的實(shí)施培訓(xùn)、冗長的開發(fā)周期和不能享受產(chǎn)品的自動(dòng)升級服務(wù)等成為項(xiàng)目進(jìn)展的瓶頸。那么除二次開發(fā)外，有沒有其他方法能幫助企業(yè)快速且低成本地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求呢?答案是肯定的。通過國內(nèi)高端CRM第一品牌的自定義平臺(tái)就可以很好地解決企業(yè)管理軟件標(biāo)準(zhǔn)化與企業(yè)需求差異化的問題。

　　在產(chǎn)品自定義方面，CRM系統(tǒng)既有標(biāo)準(zhǔn)化，又部署了大量的自定義工具，包括：首頁門戶自定義、知識(shí)管理平臺(tái)、工作流程平臺(tái)、自定義對象平臺(tái)，自定義關(guān)系平臺(tái)，以及大量的設(shè)置和開關(guān)與支持以上對象定義的基礎(chǔ)自定義內(nèi)容，如：數(shù)據(jù)表自定義、表單自定義、頻道自定義等，通過這些功能或工具，讓企業(yè)對系統(tǒng)的控制力大大加強(qiáng)，在日常的使用中不再依賴軟件開發(fā)商，能夠讓系統(tǒng)迅速適應(yīng)管理的變革。

　　1、自定義字段

　　用戶無需任何編程知識(shí)、無需代碼開發(fā)的情況下，便可在 CRM系統(tǒng)的所有對象中都可以建立各種類型的字段，字段類型包括：查找關(guān)系、單項(xiàng)選擇字段、雙項(xiàng)選擇、公式、自動(dòng)編號、URL、電話、傳真、電子郵件、復(fù)選框、日期、時(shí)間、數(shù)字、文本、文本區(qū)、選項(xiàng)列表(單選/多選)、幣種等。crm客戶管理系統(tǒng)支持字段的新建、修改、刪除等操作，支持每個(gè)字段支持是否必填、是否查重、是否可修改、是否隱藏、是否追蹤修改、是否模糊查詢、是否批量更新、是否支持拼音查詢等設(shè)置功能。

　　2、自定義對象

　　當(dāng)企業(yè)希望增加一套新的應(yīng)用系統(tǒng)，或者某個(gè)新的功能時(shí)，可以通過系統(tǒng)提供的創(chuàng)建對象和應(yīng)用程序功能來實(shí)現(xiàn)。每個(gè)對象可以分別自定義用戶對對象的操作權(quán)限，如所有數(shù)據(jù)只讀、所有數(shù)據(jù)讀寫可刪除、對象中可以新建、刪除、修改、復(fù)制、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、追蹤字段修改、批量刪除、批量更新、批量更改負(fù)責(zé)人、批量發(fā)送短信、批量打印快遞單、數(shù)據(jù)共享等。

　　3、自定義視圖/頁面布局

　　對象中字段的頁面詳細(xì)布局、列表顯示布局、該對象的關(guān)系對象等內(nèi)容均可自定義設(shè)置。與其他產(chǎn)品不同的是，泛普軟件支持托拉拽視圖調(diào)整，用戶無需代碼開發(fā)的情況下，通過鼠標(biāo)拖拽的方式，便可實(shí)現(xiàn)所有頁面元素的分類顯示、布局調(diào)整，以及設(shè)置頁面上字段的只讀、必填等屬性。

　　4、自定義報(bào)表

　　CRM系統(tǒng)可為各對象(銷售、營銷、支持、進(jìn)銷存)提供靈活、可完全自定義的報(bào)表統(tǒng)計(jì)圖表。用戶通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)，無需編程，按照系統(tǒng)提示步驟，便可以完成報(bào)表定義。系統(tǒng)有列表式報(bào)表、匯總報(bào)表、矩陣式報(bào)表可供選擇，同時(shí)提包括、條狀、折線、環(huán)狀、漏斗、餅狀等多類圖形顯示，crm管理系統(tǒng)方便企業(yè)者對月度、年度信息進(jìn)行匯總，并與歷史信息進(jìn)行比較。