差異化的中國(guó)制造業(yè)信息化市場(chǎng)

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第一節(jié) 信息化在制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的戰(zhàn)略地位

作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱企業(yè)，制造業(yè)在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中扮演著重要角色。制造業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GNP)的比重在40%以上，20世紀(jì)90年代以來(lái)，制造業(yè)出口的比重一直維持在80%以上。

盡管中國(guó)制造業(yè)發(fā)展迅猛，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家的制造業(yè)相比，中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展還存在著能耗高、物耗高、對(duì)環(huán)境污染大、利潤(rùn)率低、原材料依賴(lài)進(jìn)口等問(wèn)題。從國(guó)際制造業(yè)分工的角度看，由于中國(guó)制造業(yè)大都在產(chǎn)業(yè)鏈的低端，缺乏核心技術(shù)，只能作為世界制造業(yè)的加工車(chē)間，賺取廉價(jià)的加工費(fèi)。因此如何提高產(chǎn)品中的附加值，如何增強(qiáng)產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，成為制造行業(yè)急待解決的問(wèn)題。中國(guó)一旦喪失資源和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)急劇下降。

作為制造業(yè)未來(lái)重要的投資方向之一，信息化是提高制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)的重要手段。制造業(yè)信息化將提高制造企業(yè)信息流的速度和質(zhì)量，改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和工作方法，減少環(huán)節(jié)和管理層次，提高效率，降低成本，加快資金周轉(zhuǎn)，從而帶來(lái)明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

在國(guó)家政策的帶動(dòng)下，中國(guó)制造業(yè)廣泛開(kāi)展了信息化建設(shè)，尤其是"十五"期間，科技部實(shí)施了“國(guó)家制造業(yè)信息化工程”，涉及到制造業(yè)信息化新技術(shù)的研究推廣、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、企業(yè)應(yīng)用示范和中介服務(wù)體系建設(shè)等方面，在全國(guó)23個(gè)試點(diǎn)省和47個(gè)重點(diǎn)城市全面展開(kāi)，科技部用八個(gè)億的資金，帶動(dòng)省、市和企業(yè)共投入百億元的資金。

隨著制造企業(yè)對(duì)信息化的投入加大，我國(guó)制造行業(yè)信息化水平得到迅速提高，2005年國(guó)內(nèi)的總體IT投資超過(guò)200億，增長(zhǎng)率達(dá)到約15%。當(dāng)前，制造業(yè)的信息化采購(gòu)仍以硬件為主，其中PC服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資較大，但軟件和服務(wù)的投入比例也在持續(xù)增長(zhǎng)。制造行業(yè)解決方案投資最大的仍是企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)，占整體投資規(guī)模的40～50%。此外，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)(CAD/CAE/CAM/CAPP)和辦公自動(dòng)化(OA)在制造行業(yè)應(yīng)用也較廣。

第二節(jié) 發(fā)展不平衡的制造行業(yè)信息化市場(chǎng)

隨著制造業(yè)信息化的深入，信息化建設(shè)中呈現(xiàn)的發(fā)展不平衡的特點(diǎn)日漸明顯。

首先，由于制造業(yè)包括眾多行業(yè)，而且不同行業(yè)的發(fā)展水平與競(jìng)爭(zhēng)程度不同，在信息化水平方面也有較大的差距，其中鋼鐵、煙草、汽車(chē)等行業(yè)發(fā)展較成熟。

其次，在區(qū)域上，華北、華東、華南等地區(qū)之間的信息化差異也非常明顯，各地信息化的側(cè)重點(diǎn)有很大的不同，華東地區(qū)信息化基礎(chǔ)較好，華南地區(qū)則發(fā)展速度較快。

再次，制造行業(yè)信息化在企業(yè)規(guī)模上也呈現(xiàn)明顯的差異化，目前，大型企業(yè)依然是制造業(yè)信息化的投資主體，其市場(chǎng)規(guī)模最大，中型企業(yè)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，小型企業(yè)的信息化成為制造業(yè)的熱點(diǎn)。

對(duì)IT廠商來(lái)說(shuō)，從信息化投資規(guī)模看，制造行業(yè)遠(yuǎn)沒(méi)有金融、電信和政府行業(yè)投入大，但是卻是重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)市場(chǎng)之一，其中，汽車(chē)、電子、機(jī)械、冶金、化工、煙草和制藥等行業(yè)均是企業(yè)關(guān)注的子行業(yè)。大多數(shù)的IT廠商都專(zhuān)門(mén)為制造業(yè)設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的行業(yè)部門(mén)，并設(shè)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)該行業(yè)的拓展，部分企業(yè)還針對(duì)制造行業(yè)自身企業(yè)規(guī)模上的差異由專(zhuān)人直接面對(duì)中小企業(yè)和大企業(yè)。因此準(zhǔn)確地把握制造業(yè)子行業(yè)的信息化投資的差異性有利于廠商準(zhǔn)確地定位在有潛力的市場(chǎng)。

1．細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)分析

第一，流程制造行業(yè)與離散制造行業(yè)的差異分析。

制造行業(yè)按其生產(chǎn)過(guò)程一般分為流程型制造行業(yè)和離散型制造行業(yè)兩種。

流程型制造行業(yè)指產(chǎn)品的生產(chǎn)主要通過(guò)一個(gè)或者多個(gè)連續(xù)的行為，包括磨壓、加工、紡織、熔煉等。流程制造行業(yè)包括的子行業(yè)有醫(yī)藥制造、化學(xué)制造、石油精練食品制造、紡織產(chǎn)品制造、紙張制造、橡膠制造、塑料產(chǎn)品等。對(duì)于流程制造企業(yè)，應(yīng)用工控技術(shù)和制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）是信息化的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，例如計(jì)算機(jī)輔助工程分析系統(tǒng)（CAE）、制造資源計(jì)劃系統(tǒng)（MRP II）、高端計(jì)算機(jī)輔助制造系統(tǒng)（CAM）和計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)（CAD）。

離散制造行業(yè)指生產(chǎn)的產(chǎn)品中需要一些獨(dú)特的或者獨(dú)立的配件組成。包括的子行業(yè)有服裝及相關(guān)紡織制造、木材及相關(guān)木質(zhì)產(chǎn)品（除家具等）制造、印刷、皮革及相關(guān)皮具產(chǎn)品制造、辦公自動(dòng)化產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、電器設(shè)備和元器件制造等。離散制造行業(yè)信息化實(shí)現(xiàn)混流生產(chǎn)、精益制造、及時(shí)生產(chǎn)是關(guān)鍵技術(shù)，因此制造資源計(jì)劃系統(tǒng)（MPR）、供應(yīng)鏈管理（SRM）等應(yīng)用較為廣泛。

第二，成長(zhǎng)型行業(yè)和技術(shù)密集型行業(yè)IT投入明顯高于周期類(lèi)穩(wěn)定類(lèi)行業(yè)和勞動(dòng)密集型行業(yè)。

前一類(lèi)行業(yè)的IT應(yīng)用需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于后一類(lèi)行業(yè)。前一類(lèi)行業(yè)主要指鋼鐵、汽車(chē)、電子、家電、煙草等子行業(yè)。這類(lèi)企業(yè)對(duì)IT的相對(duì)依賴(lài)性較高，因此實(shí)際IT投入較多。后一類(lèi)的行業(yè)包括化工、機(jī)械、制藥、食品、服裝、冶金等子行業(yè)。根據(jù)CRC對(duì)這些行業(yè)的進(jìn)一步研究，發(fā)現(xiàn)機(jī)械和化工行業(yè)的總體和平均投資相對(duì)較大，就行業(yè)增長(zhǎng)速度而言，制藥和食品行業(yè)發(fā)展較快，也是較有潛力的制造子行業(yè)。

2．區(qū)域市場(chǎng)分析

中國(guó)目前制造行業(yè)主要集中在華北、華東及華南地區(qū)，目前已經(jīng)形成環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲等三大世界級(jí)制造業(yè)聚集區(qū)域和北京、天津、青島、上海、溫州、順德、東莞等多個(gè)區(qū)域制造中心，區(qū)域發(fā)展初具規(guī)模。但由于還處于工業(yè)化階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展還很不均衡，不同地區(qū)的信息化基礎(chǔ)與發(fā)展也極不平衡。相比之下，珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲等地區(qū)的信息化需求較為強(qiáng)烈和迫切。

以長(zhǎng)江三角洲為核心的華東地區(qū)是中國(guó)制造業(yè)信息化基礎(chǔ)最好的一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，相當(dāng)一部分重點(diǎn)企業(yè)的信息化建設(shè)已開(kāi)始從企業(yè)內(nèi)部集成階段向供應(yīng)鏈整體集成的方向發(fā)展，與核心業(yè)務(wù)相關(guān)的各種管理應(yīng)用均在大幅上升。首要原因是華東地區(qū)信息化起步較早，已經(jīng)形成了較為成熟的用戶群；其次，大部分企業(yè)的IT投資已有一定程度積累，對(duì)IT投資回報(bào)率有切實(shí)的考慮，對(duì)各類(lèi)IT廠商提供的產(chǎn)品服務(wù)要求相對(duì)高于其他地區(qū)。在華東地區(qū)，制造業(yè)年IT支出在50萬(wàn)以上的企業(yè)雖然只占企業(yè)總數(shù)的10%，但其IT支出差不多占據(jù)整個(gè)華東地區(qū)制造業(yè)IT市場(chǎng)的80%左右。

以珠江三角洲為核心的華南地區(qū)整體制造業(yè)信息化增長(zhǎng)速度快，但是整體應(yīng)用水平偏低。在華南制造業(yè)企業(yè)當(dāng)中，勞動(dòng)密集型的中低技術(shù)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍然是主體。絕大多數(shù)產(chǎn)品集中于家用電器、電器機(jī)械、方便食品、裝飾材料、服裝、鞋業(yè)、塑膠、家具、飲料和醫(yī)藥等，占華南工業(yè)產(chǎn)值的50％以上。此外，地區(qū)龍頭企業(yè)仍然不夠強(qiáng)大，企業(yè)規(guī)模普遍較小，中小企業(yè)數(shù)量龐大，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，雖然經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，但也存在制造資源短缺和高級(jí)人才不足等弱點(diǎn)，一定程度上制約了這些企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。出于以上原因，雖然華南制造行業(yè)的信息化高速增長(zhǎng)，但制造行業(yè)信息化仍處于非成熟階段，整體應(yīng)用水平偏低，有約半數(shù)的企業(yè)沒(méi)有任何信息化應(yīng)用，在進(jìn)行了信息化應(yīng)用的企業(yè)中許多企業(yè)仍處于單機(jī)水平，僅有不足1％的企業(yè)體現(xiàn)出信息化成熟的特征。因此，信息化水平低、信息化程度參差不起的中小企業(yè)信息化仍是華南地區(qū)制造信息化的熱點(diǎn)。

3．大型/中型/小型企業(yè)市場(chǎng)分析

大型企業(yè)繼續(xù)帶動(dòng)中國(guó)制造行業(yè)信息化的發(fā)展，信息化投入占制造行業(yè)整體投資的40～50%。這主要是因?yàn)樵趪?guó)家一系列的政策引導(dǎo)中，始終是以行業(yè)中的龍頭企業(yè)為典型。制造行業(yè)內(nèi)的國(guó)有大型企業(yè)正在逐步從完善階段過(guò)渡到深化階段，軟硬件的投入呈現(xiàn)雙向增長(zhǎng)，投入比例也趨于合理。

中型企業(yè)的信息化投入依然保持高速追趕的態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)率約20%。但與大型制造企業(yè)信息化不同，中型制造企業(yè)的信息化是跨越式的，信息化在完善普及的同時(shí)就開(kāi)始著手信息化的深度應(yīng)用，這主要是由于中型企業(yè)對(duì)大型企業(yè)信息化的借鑒，避免了許多試驗(yàn)性的重復(fù)建設(shè)。隨著信息建設(shè)的深入，中型企業(yè)的信息化逐步進(jìn)入整合階段，對(duì)專(zhuān)業(yè)服務(wù)的需求也會(huì)大幅地提升。

制造行業(yè)小型企業(yè)的信息化成為熱點(diǎn)。制造行業(yè)中小企業(yè)占90%，潛力巨大，信息化建設(shè)需求迫切，并有一定得消費(fèi)能力。但當(dāng)前中國(guó)小型制造企業(yè)的信息化投資尚未形成規(guī)模，增速仍低于整體制造行業(yè)的增長(zhǎng)速度。

小企業(yè)信息化投資緩慢的主要原因在于資金、技術(shù)、管理以及維護(hù)等多方面存在的不足。另外，與大中型企業(yè)的信息化相比存在以下差距：首先，小型企業(yè)由于業(yè)務(wù)的局限性，其需求主要還是集中在業(yè)務(wù)管理方面，而且在業(yè)務(wù)管理方面與大中型企業(yè)相比也存在著基礎(chǔ)薄弱、缺乏規(guī)劃、對(duì)提升管理水平不迫切等差異；其次，小型企業(yè)在規(guī)模、管理、業(yè)務(wù)發(fā)展上和大中型企業(yè)相比，都存在著較大的差距，因此就要求小型企業(yè)的信息化架構(gòu)較大中型企業(yè)更加靈活、高效、創(chuàng)新；再次，制造業(yè)的行業(yè)差異化在小企業(yè)市場(chǎng)也較明顯。（IT168）