CRM系統(tǒng)遭遇云計算 如何確定誰是誰？

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       發(fā)現(xiàn)有兩個因素復(fù)雜化了CRM系統(tǒng)。在眾多的聯(lián)系人里建立領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系， CRM系統(tǒng)就變的更復(fù)雜了。相當(dāng)有意思的是，一些CRM系統(tǒng)為B2C用力建立一 個person-count概念。銷售人員聲稱這些領(lǐng)導(dǎo)才是最初的機會...盡管這些 對象在CRM系統(tǒng)中必須單獨放置。為了好玩，他們增加了一個命名賬戶模式 ，向聯(lián)系人里添加領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，盡管這些領(lǐng)導(dǎo)處于一個標(biāo)準(zhǔn)銷售模式。

　　如何往CRM系統(tǒng)中添加新人員記錄呢？我們來看看。

　　領(lǐng)導(dǎo) vs 聯(lián)系人

　　返回到最基本來說，你也許會說“無論如何我們?yōu)槭裁炊夹枰I(lǐng)導(dǎo)關(guān)系， 每個人都只是單純的聯(lián)系人不可以么？”事實上，有些案例可以說明這樣 做事完全正確的(當(dāng)然，其他人認(rèn)為這是完全錯誤的)。一般來說，對于 領(lǐng)導(dǎo)人，我們對其的了解很少，而我們與聯(lián)系人的溝通很多，了解很深。 通常情況下是，領(lǐng)導(dǎo)人很少會和賬戶捆綁，但是聯(lián)系人肯定能捆綁上。

　　領(lǐng)導(dǎo)人在CRM系統(tǒng)中有些特殊的性能：

　　1) 系統(tǒng)將會通過規(guī)則向領(lǐng)導(dǎo)分配代表

　　2) 領(lǐng)導(dǎo)底下有的不只是個人，是一個團隊。

　　如果你們企業(yè)有一個成熟的領(lǐng)導(dǎo)組，這些特征將會非常有價值。

　　如果你是一個純粹的B2B公司，沒有一個成熟的領(lǐng)導(dǎo)組合和一個單純的命名 式的銷售賬戶模式，你很有可能丟失一些領(lǐng)導(dǎo)表格。實質(zhì)上，每個人都是 一個聯(lián)系人，因為你不僅僅對于你命名的賬戶感興趣。

　　在眾多的B2B公司里，盡管你沒有一個成熟的領(lǐng)導(dǎo)組，你也不能取出領(lǐng)導(dǎo)表 格。如谷歌的Adwords、滴管營銷系統(tǒng)和社交網(wǎng)絡(luò)工具等云中的銷售系統(tǒng)， ，他們重視基于領(lǐng)導(dǎo)對象運作的。這些和你的CRM系統(tǒng)整合的云可能不允許 你使用聯(lián)系對象來代替。

　　更進一步來說，如果你是一個B2C的商店，使用的是person-accounts模式 ，你就會后悔你放棄了領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。

　　人 VS 賬戶

　　在B2C的世界里，消費者都是個人。即使他們是公司的一部分，系統(tǒng)中不再 使用上述方法來處理他們。公司在做電子商務(wù)和接受信用卡的時候，這個 問題就很普遍了：每一筆購買都是持卡人John Doe消費的，但他卻沒有一 個真正的賬戶與其綁定。在一些系統(tǒng)中，就會將這些公司歸為“個體”。

　　這時就有了person-account這個模式，這個模式讓上述的情況變得簡單化 ，這個模式就是使用一個包含聯(lián)系人和賬戶的混合對象。當(dāng)瀏覽到 person-account對象時，本質(zhì)上來說并不是一個聯(lián)系人，而只是一個賬戶 。因此往你的CRM系統(tǒng)中插入一個新的聯(lián)系人時，如果你用的是person- account對象，那么你插入的其實是一些賬戶。除非你很細(xì)心，不然在會計 那是會出錯的。

　　因此對于B2C的CRM系統(tǒng)來說，作為一種存儲的價值信息關(guān)系是非常重要的 。

　　那范式又是什么呢？

　　往CRM系統(tǒng)中插入新的人員時，應(yīng)該使用哪種對象插入呢？這個規(guī)則主要取 決于你的領(lǐng)導(dǎo)-管理業(yè)務(wù)流程。但以下是幾個基本模式：

　　_*首先，確定此人是否在你的命名賬戶中。如果是的話，就將其作為該賬 戶的聯(lián)系人插入。

　　_*接著確定此人是否是你目前的賬戶。然后按照企業(yè)的規(guī)則，按聯(lián)系人或是 領(lǐng)導(dǎo)對象插入。

　　*再者，確定此人是否是個體，如果你需要對其進行即時交易，就將其作為 person-account對象插入， 否則，作為領(lǐng)導(dǎo)人插入。

　　_*以上皆不是的話，就按照領(lǐng)導(dǎo)對象處理，但需要應(yīng)用一些層級和評分規(guī)則 。首先應(yīng)用地理規(guī)則——哪個國家的？然后應(yīng)用政府和行業(yè)規(guī)則。最后應(yīng) 用當(dāng)?shù)氐乩硪?guī)則來分配相關(guān)銷售員和合作伙伴。如果如果對于特定的領(lǐng)導(dǎo) 人又充足的信息來使用地理規(guī)則，那就到一般的隊列中分配一條新的記錄 。

　　為了防止破壞數(shù)據(jù)庫，任何領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)系人的來源——無論是簡單的領(lǐng)導(dǎo)流 還是一個外部云——在插入之前都需要遵守這寫規(guī)則。