在線客戶管理系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)是怎樣的

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 　　對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期在原先相對(duì)封閉的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，依靠國(guó)家信用而勉強(qiáng)維持壟斷地位的低效運(yùn)營(yíng)狀況將不再存在。另外，目前國(guó)內(nèi)體制改革步伐加快，國(guó)內(nèi)各企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的深度和廣度也將進(jìn)入新的階段，細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。在這個(gè)“內(nèi)憂外患”的市場(chǎng)環(huán)境下，在線客戶管理作為一種企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)對(duì)于提供服務(wù)的產(chǎn)品企業(yè)而言，尤為顯得重要。

　　一、功能設(shè)計(jì)

　　企業(yè)在線客戶管理系統(tǒng)主要由我的主頁(yè)、我的客戶、集群客戶、營(yíng)銷支持、市場(chǎng)細(xì)分、違約信息、業(yè)務(wù)排名、營(yíng)銷業(yè)績(jī)和交流平臺(tái)九個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，每個(gè)子系統(tǒng)包含若千個(gè)功能模塊。

　　1、我的主頁(yè)

　　作為用戶登錄系統(tǒng)后所看到的第一個(gè)頁(yè)面，其目標(biāo)是為各類用戶提供其需要和最常用的工作相關(guān)信息。對(duì)于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門主管主要提供本級(jí)機(jī)構(gòu)星級(jí)客戶的最新的統(tǒng)計(jì)信息，通過(guò)這些信息可以快速幫助領(lǐng)導(dǎo)了解本機(jī)構(gòu)的客戶最新情況;還為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供了全行的重大行業(yè)提醒信息以及本機(jī)構(gòu)內(nèi)的重大客戶風(fēng)險(xiǎn)提醒信息,輔助領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的各類重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

　　2、我的客戶

　　模塊的主要功能是為客戶經(jīng)理和各級(jí)主管行長(zhǎng)全面了解單一客戶提供幫助。該模塊主要包含: 客戶產(chǎn)品視圖、客戶資料、客戶綜合評(píng)價(jià)、營(yíng)銷記錄、客戶數(shù)據(jù)分析、客戶屬性管理等子模塊。

　　3、集群客戶

　　模塊主要包含集群客戶的建立維護(hù)和查詢功能。集群客戶的建立和維護(hù)功能主要由各級(jí)系統(tǒng)管理員操作實(shí)現(xiàn)。各級(jí)行長(zhǎng)和主管可以查詢到其管理的機(jī)構(gòu)分管的集群客戶的信息，客戶經(jīng)理可以查看到其負(fù)責(zé)的集群客戶信息;集群客戶的信息主要包括集群客戶的成員信息、集群的疑似成員信息、集群成員的業(yè)務(wù)匯總信息、集群客戶的授用信信息，集群各類關(guān)聯(lián)擔(dān)保信息等。

　　4、營(yíng)銷支持

　　模塊主要包括客戶大額變動(dòng)及客戶指派、客戶撤銷幾個(gè)重要功能。

　　客戶大額變動(dòng)對(duì)于各級(jí)主管提供其管理的機(jī)構(gòu)下面近期的客戶大額變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)一下，對(duì)于客戶經(jīng)理則提供其分管客戶的近期的大額變動(dòng)情況。

　　客戶指派和客戶撤銷主要是為各級(jí)主管提供對(duì)于客戶經(jīng)理與客戶的關(guān)系的管理的功能，客戶只有在經(jīng)過(guò)主管分配給相關(guān)管戶經(jīng)理以后才能由客戶經(jīng)理在我的客戶模塊查看到相關(guān)的客戶各方面信息。

　　5、市場(chǎng)細(xì)分

　　模塊主要為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供本機(jī)構(gòu)下關(guān)注客戶的一些常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，主要包含規(guī)模細(xì)分、評(píng)價(jià)細(xì)分、趨勢(shì)分析三個(gè)子模塊。

　　6、營(yíng)銷業(yè)績(jī)

　　模塊以客戶經(jīng)理為單位，支持對(duì)應(yīng)關(guān)系建立和統(tǒng)計(jì)客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī);支持主管對(duì)本轄區(qū)客戶經(jīng)理的關(guān)系審核、分配、業(yè)績(jī)查詢等。

　　7、信息交流

　　平臺(tái) 的主要功能是為客戶經(jīng)理及其他員 工提供一個(gè)溝通各類信息的平臺(tái)。信息交流平臺(tái)主要采用搭建論壇的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，論壇需要能夠靈活創(chuàng)建子論壇，可以進(jìn)行有效的權(quán)限控制，可以進(jìn)行帖子的發(fā)布和管理的功能。