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中秋節(jié)后關(guān)注五類反彈急先鋒
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中秋長假,股市休息期市不休息,有色金屬、農(nóng)業(yè)板塊節(jié)節(jié)上漲。股市節(jié)前六連陰,已經(jīng)具備短線反彈基礎(chǔ)。本次下跌由通脹引發(fā),抗通脹題材自然就是反彈先鋒。上周傳聞的加息,并沒有在節(jié)日期間出現(xiàn),如此,使得加息預(yù)期仍存,其對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的影響還將延續(xù)。而在這一預(yù)期的推動(dòng)下,A股市場(chǎng)對(duì)抗通脹題材股的炒作就不會(huì)停止。另外,節(jié)前一些股票已經(jīng)做好了突破準(zhǔn)備,可以關(guān)注。
一、農(nóng)業(yè)股:從8月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽表中可看到,8月的通脹從結(jié)構(gòu)上看主要是由于食品類價(jià)格的快速上行引發(fā)的。食品價(jià)格單月環(huán)比上漲就達(dá)到2.0%,同比上漲為7.5%,糧食價(jià)格、蔬菜價(jià)格和肉禽價(jià)格漲勢(shì)較猛:8月份統(tǒng)計(jì)局50個(gè)城市食品價(jià)格數(shù)據(jù)顯示,蔬菜價(jià)格環(huán)比上漲8.7%,豬肉價(jià)格同比上漲7%。隨著中秋、國慶佳節(jié)的到來,可以預(yù)見,10月份公布的9月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍會(huì)進(jìn)一步上漲。在漲價(jià)的預(yù)期下,農(nóng)業(yè)股走勢(shì)將強(qiáng)于大市,農(nóng)業(yè)股的機(jī)會(huì)不應(yīng)錯(cuò)過。
本周市場(chǎng)表現(xiàn)較為平靜,但農(nóng)業(yè)股卻不甘寂寞,在大北農(nóng)、華英農(nóng)業(yè)的領(lǐng)漲下,眾多農(nóng)業(yè)股紛紛走強(qiáng),板塊指數(shù)為漲幅排名榜第一位,并且領(lǐng)先排名第二位的指數(shù)近1%。至此,無論從基本面還是技術(shù)面看,農(nóng)業(yè)股顯示出其作為防御性的優(yōu)勢(shì),建議逢低關(guān)注農(nóng)業(yè)股。具體的個(gè)股方面,可重點(diǎn)關(guān)注全國規(guī)模最大、品種最齊全的大北農(nóng)以及登海種業(yè)、敦煌種業(yè);我國西部地區(qū)最大的生豬屠宰加工企業(yè)高金食品;養(yǎng)殖業(yè)未來盈利彈性最大的好當(dāng)家。此外東方海洋、獐子島、順鑫農(nóng)業(yè)、隆平高科、宜華木業(yè)等也可布局。
二、黃金股和有色金屬:7月底以來,黃金價(jià)格出現(xiàn)一波強(qiáng)勁的升勢(shì),至上周已再度逼近歷史高點(diǎn)。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,避險(xiǎn)情緒和需求旺盛是推動(dòng)近期金價(jià)走高的主要因素。從國際環(huán)境看,目前,希臘、葡萄牙等歐洲國家主權(quán)債務(wù)危機(jī)懸而未決給國際貨幣體系帶來較大不確定性,導(dǎo)致市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒上升。另外,前期經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期各國擴(kuò)張貨幣政策埋下高通脹的種子,因此黃金的表現(xiàn)值得期待。從A股市場(chǎng)看,黃金價(jià)格的上漲也帶來了黃金股的走高。8月份以來,滬指上漲2.5%,而黃金板塊上漲達(dá)到10.9%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。
黃金屬于抗通脹概念中的資產(chǎn)類品種,本身具有短期避險(xiǎn)和長期抗通脹能力,在我國8月份CPI同比漲幅達(dá)到3.5%,9月份甚至更高的背景下,黃金股就具有極好的投資價(jià)值??申P(guān)注中金黃金、辰州礦業(yè)、山東黃金。
和黃金題材相同的是有色金屬,期銅逼近前期新高,隨時(shí)引發(fā)有色金屬板塊上漲??申P(guān)注鋅業(yè)股份、中科三環(huán)、精藝股份、江西銅業(yè)、西藏礦業(yè)。
三、商業(yè)股:除了農(nóng)業(yè)和黃金,商業(yè)板塊也是抗通脹的受益者。一方面,CPI數(shù)據(jù)的快速回升使得負(fù)利率的預(yù)期漸趨強(qiáng)硬,通脹壓力的出現(xiàn)使得居民的消費(fèi)潛力有所釋放。另一方面,通脹背后其實(shí)折射出居民手中貨幣增多,貨幣的增多必然意味著居民購買能力有所增強(qiáng),從而使得商業(yè)零售股的銷售收入出現(xiàn)較大的增幅。
投資商業(yè)股,要注意商業(yè)股新出現(xiàn)的兩大特征:一是中西部地區(qū)的銷售增速快于東部,同時(shí)二、三線城市的消費(fèi)能力漸次提升,尤其是最低工資以及近期持續(xù)的工資提升等因素,將極大地刺激二、三線城市的消費(fèi)能力。二是專業(yè)銷售企業(yè)脫穎而出。具體個(gè)股方面,可關(guān)注南寧百貨、友好集團(tuán)、商業(yè)城、大廈股份、廣百股份、通程控股、華天酒店、南京中商等。
四、傳統(tǒng)績優(yōu)股:傳統(tǒng)績優(yōu)股在近期出現(xiàn)了強(qiáng)硬走高的態(tài)勢(shì),從日用品的上海家化,到滋補(bǔ)品的東阿阿膠,從洋河股份到云南白藥等,此類個(gè)股的長期上升通道依然清晰,這就說明了長線籌碼依然趨于穩(wěn)定。不能因?yàn)槎叹€股市的波動(dòng)而對(duì)中長線的走勢(shì)產(chǎn)生根本性的動(dòng)搖,近期該類股票技術(shù)指標(biāo)、上升趨勢(shì)良好,參與節(jié)后反彈可能性較大。
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