同時(shí)察看多個(gè)客戶的全部相關(guān)記錄

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在銷售人員跟單銷售時(shí)，經(jīng)常需要同時(shí)查看多個(gè)客戶信息，滿足這個(gè)需求非常必要。

◆ Salesforce

點(diǎn)擊其帳戶名稱后，直接進(jìn)入該帳戶的綜合數(shù)據(jù)頁面。這種操作方式無法實(shí)現(xiàn)同時(shí)打開多個(gè)帳戶信息。不過，如果你在帳戶的名字上點(diǎn)擊右鍵，選擇“在新窗口打開”，即可察看多個(gè)帳戶的詳細(xì)信息。

◆ XToolsCRM

點(diǎn)擊客戶的助記名稱或“視圖”按鈕，直接另開一個(gè)新窗口，出現(xiàn)該客戶的綜合信息頁面；點(diǎn)擊多個(gè)，即可打開多個(gè)窗口，用戶很容易發(fā)現(xiàn)XToolsCRM在同時(shí)察看多個(gè)客戶信息時(shí)的易用性。值得一提的是，在每個(gè)客戶的綜合視圖頁面標(biāo)題上，包含了該客戶的名稱，在切換不同客戶信息窗口時(shí)，起到了直觀的引導(dǎo)作用。

◆ C3CRM

和Salesforce類似，其缺省的打開也是在當(dāng)前界面，只有使用右鍵另開，或者按住再點(diǎn)擊，可以新開窗口。不過C3CRM沒有Salesforce成熟，標(biāo)題欄沒有客戶名稱，對(duì)于多客戶窗口之間的切換不利。

◆ SSCRM

在客戶列表中，點(diǎn)擊客戶名后直接新開窗口顯示客戶的綜合信息頁面。和C3CRM一樣，SSCRM的窗口標(biāo)題中也不包含客戶名稱，會(huì)影響多窗口切換時(shí)的便利。

K：XToolsCRM在這個(gè)回合略占上風(fēng)，Salesforce緊隨其后，SSCRM和C3CRM在窗口標(biāo)題中不包含客戶名稱，多客戶切換時(shí)不方便。

6.銷售活動(dòng)和行為的輔助安排與提醒

操作型CRM是目前中小型CRM的主流。其特點(diǎn)是為用戶提供輔助日常銷售活動(dòng)的工具，所對(duì)比的銷售活動(dòng)和行為的輔助安排與提醒指的是：CRM是否可以給Sales提供一個(gè)科學(xué)合理的安排時(shí)間，跟蹤客戶、進(jìn)行銷售活動(dòng)的工具，幫助銷售人員不會(huì)因?yàn)轭^緒眾多而忘記、忽略或者延誤銷售活動(dòng)，更有效實(shí)施跟單中的銷售行為。

◆ Salesforce

在首頁、客戶綜合信息頁面均有新建任務(wù)的入口，隨客戶信息出現(xiàn)在該客戶的綜合信息頁面。作為任務(wù)，還可以綁定多種數(shù)據(jù)。

在保存任務(wù)的時(shí)候，支持用郵件的方式提醒執(zhí)行人。保存任務(wù)后，能為該任務(wù)建立跟蹤任務(wù)和跟蹤事件。

◆ XToolsCRM

工作臺(tái)的待辦任務(wù)模塊在比較顯著的位置，通過圖示可以區(qū)分任務(wù)類型；同時(shí)分為多種時(shí)間區(qū)域。工作臺(tái)、客戶視圖、銷售機(jī)會(huì)視圖中可以新建與之相關(guān)聯(lián)的任務(wù)，并出現(xiàn)在工作臺(tái)的提醒中。

保存任務(wù)的時(shí)候，支持手機(jī)短信息的任務(wù)提醒。同時(shí)，如果執(zhí)行人選擇了其他用戶，支持任務(wù)的派發(fā)、執(zhí)行人完成和創(chuàng)建人結(jié)束的操作。

◆ C3CRM

與Salesforce相似，其任務(wù)管理同樣可以關(guān)聯(lián)多種數(shù)據(jù)表。它還有一個(gè)非常獨(dú)到的設(shè)計(jì)，在新增電話任務(wù)的時(shí)候，可以在電話信息下方顯示當(dāng)日的時(shí)間段，并根據(jù)電話時(shí)間顯示是否和自己當(dāng)日其它電話時(shí)間沖突。尤其是其隨著編輯時(shí)間的變化，事件段占用圖示也隨之變化，給應(yīng)用增加了相當(dāng)?shù)臉啡ぁ?/FONT>

C3CRM采用了新增受邀者的方式實(shí)現(xiàn)任務(wù)的分發(fā)。

◆ SSCRM

新建任務(wù)入口隱藏的過于嚴(yán)密了，很不好找。由于其是折疊式菜單，需要一層層的點(diǎn)開，操作費(fèi)時(shí)。

K：任務(wù)和日程安排的易用性最為重要，從易用性看，XToolsCRM為最佳，其獨(dú)特的彈出層設(shè)計(jì)讓用戶等候的時(shí)間最短；Salesforce和SSCRM并列第二，SSCRM冗雜的新建入口使其明顯落后。從功能強(qiáng)大性上看，C3CRM的電話任務(wù)界面值得玩味，XToolsCRM的手機(jī)短信息提醒頗顯實(shí)用，Salesforce的跟蹤事件看起來雖強(qiáng)大，但是不易理解。