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目  錄

一、客戶錄入和顯示界面：

功能列表：
開發(fā)1： 客戶錄入模塊的字段不滿足，需要修改或者增加一些字段。
開發(fā)2： 客戶的顯示頁面對應(yīng)地也需要修改或者增加一些字段。
開發(fā)3：ERP相互同步OA客戶id
開發(fā)4： 字段“狀態(tài)”的流程控制。
開發(fā)5： 瀏覽按鈕字段
開發(fā)6：“客戶聯(lián)系” 需要針對單條回復(fù)進(jìn)行評論，而且細(xì)分聯(lián)系到“商機(jī)”（也叫商機(jī)聯(lián)系）。
開發(fā)7：明細(xì)表——有機(jī)會的產(chǎn)線
 
 
 
描述：
OA7.0 原始頁面截圖：
OA原始錄入界面：


（圖1）
                                                                                                    
OA原始查看界面：


 

（圖2）
 
 
 
開發(fā)1：客戶錄入模塊的字段不滿足，需要修改或者增加一些字段：
OA的客戶錄入字段分為4類： 一般、分類信息、賬務(wù)、其他信息
以下為客戶的字段修改對比列表：（紅色標(biāo)記為其他的開發(fā)功能點）

 
（圖3）
 
 

開發(fā)2：客戶的顯示頁面對應(yīng)地也需要修改或者增加一些字段。

字段見（圖3），這里不詳細(xì)說明。
 
 

開發(fā)3：ERP相互同步OA客戶id

① ERP原有的客戶，導(dǎo)到OA，采用ERP的編碼。 后來在OA上新建的客戶，采用OA的唯一編碼。
② 唯一編碼相互回寫：客戶建立的過程，必須要OA的唯一編碼寫到ERP，在ERP生成客戶數(shù)據(jù)后，把ERP編碼回寫到OA對應(yīng)的客戶。
 

開發(fā)4： 字段“狀態(tài)”的流程控制。

① 狀態(tài)定義：ERP未注冊客戶、ERP注冊客戶、無效客戶
② “狀態(tài)”字段不能在錄入界面編輯，新增的時候，默認(rèn)為第一個狀態(tài)“ERP未注冊客戶”。
③ 狀態(tài)改變，只能通過流程進(jìn)行修改。
流程為：1） ERP未注冊客戶 轉(zhuǎn) ERP注冊客戶
2） ERP未注冊客戶 轉(zhuǎn) 無效客戶
 
 
 
 

開發(fā)5： 瀏覽按鈕字段

①  “硬件人數(shù)”、“軟件人數(shù)”、“生成線人數(shù)”用“規(guī)模”瀏覽按鈕
②  “首次交貨地區(qū)”用自定義瀏覽按鈕。 數(shù)據(jù)需要“增刪改查”維護(hù)。 數(shù)據(jù)顯示如下：

③  “付款方式”用自定義瀏覽按鈕。
 
 

開發(fā)6：“客戶聯(lián)系” 需要針對單條回復(fù)進(jìn)行評論，而且細(xì)分聯(lián)系到“商機(jī)”（也叫商機(jī)聯(lián)系）。

①  客戶聯(lián)系（客戶拜訪報告）： 添加一個字段“相關(guān)銷售機(jī)會”（多選），要求該“相關(guān)銷售機(jī)會”在當(dāng)前客戶下。如果不關(guān)聯(lián)“銷售機(jī)會”那么該聯(lián)系屬于“客戶”。
②  在相應(yīng)銷售機(jī)會頁面，顯示客戶聯(lián)系（客戶拜訪報告）
③  “客戶聯(lián)系”下面可以有回復(fù)（類似聊天室）。
④  只有“編輯”權(quán)限的用戶才能寫“客戶聯(lián)系”，其他權(quán)限的人只有回復(fù)。
 

開發(fā)7：明細(xì)表——有機(jī)會的產(chǎn)線

如下圖：

①  如果“原廠注冊” 是“是”則“按鈕”灰色，
如果“否”按鈕打開
②  如果流程已經(jīng)發(fā)起完（歸檔前），那么“是否原廠注冊”變成“是”
③  保存后，明細(xì)“產(chǎn)品經(jīng)理”有查看的權(quán)限
 
 
 
 
 

二、銷售機(jī)會

功能列表：
開發(fā)1： “銷售機(jī)會”錄入模塊的字段不滿足，需要修改或者增加一些字段。
開發(fā)2： “銷售機(jī)會”的顯示頁面對應(yīng)地也需要修改或者增加一些字段。
開發(fā)3：增加“產(chǎn)品”明細(xì)表。
開發(fā)4：增加“客戶項目聯(lián)系人”明細(xì)表。
開發(fā)5：字段“項目類型”不可手動編輯，需要流程修改。
開發(fā)6：查看頁面廢除“交流”， 做“拜訪報告記錄”。
 
 
詳細(xì)：
OA“銷售機(jī)會”原始錄入界面：

（圖4）
 
 
OA“銷售機(jī)會”原始查看界面：

（圖5）
 
 
 

開發(fā)1： “銷售機(jī)會”錄入模塊的字段不滿足，需要修改或者增加一些字段。

開發(fā)2： “銷售機(jī)會”的顯示頁面對應(yīng)地也需要修改或者增加一些字段。

具體字段如下：
 

（圖6）
 
 

開發(fā)3：增加“產(chǎn)品”明細(xì)表：

①  廢棄頁面上的所有明細(xì)表。 添加如下明細(xì)（產(chǎn)品明細(xì)）

② “產(chǎn)品型號”不需要維護(hù)表，數(shù)據(jù)由“XX”開發(fā)人員提供并維護(hù)。
③  pm保存后，可以“查看”該“客戶”的權(quán)限。
 
 

開發(fā)4：增加“客戶項目聯(lián)系人”明細(xì)表：

①  廢棄頁面上的所有明細(xì)表。 添加如下明細(xì)

② 姓名的瀏覽按鈕數(shù)據(jù)來源于“客戶聯(lián)系人”。
 
 

開發(fā)5：字段“項目類型”不可手動編輯，需要流程修改。

① 狀態(tài)有：跟進(jìn)中、無效項目、D-IN確認(rèn)、D-WIN確認(rèn)。
② 狀態(tài)改變，只能通過流程進(jìn)行修改。
流程為：1） 轉(zhuǎn)“無效客戶”
2） D-IN確認(rèn)流程
3） D-WIN確認(rèn)流程
 
 
綜上所述的功能圖形：

（圖7）
 
開發(fā)6： 查看頁面廢除“交流”， 做“拜訪報告記錄”。
有對“拜訪報告記錄”進(jìn)行回復(fù)的功能。
 
 
 
 

三、客戶閱簽

開發(fā)1： 頁簽權(quán)限：控制可編輯的權(quán)限的人可以看。

開發(fā)2： 頁面內(nèi)容：OA只做查詢界面，不提供“增刪改”。

 
頁面字段：

三、仿照OA8.0客戶界面：

功能說明： 此功能由泛普軟件開發(fā)工程師和XX開發(fā)工程師合作完成。
深圳泛普軟件開發(fā)工程師：負(fù)責(zé)提供后臺代碼。
XX開發(fā)工程師：負(fù)責(zé)前臺實現(xiàn)。
 
“客戶”顯示內(nèi)容如下：（具體分為左、中、右三個功能模塊）

“客戶”功能點：
①   “客戶狀態(tài)”是自己定義的狀態(tài)。 選擇左側(cè)不同的“客戶狀態(tài)”，中間會出現(xiàn)不同的信息。
②  中間的客戶顯示有查詢條件，并且該客戶下的聯(lián)系人要掛在該客戶下面。
③  點擊中間具體的一個“客戶”。 右邊會顯示所有這個客戶的“拜訪報告記錄”。有編輯權(quán)限的人能直接寫“拜訪報告”，并且能把此報告直接掛載在多個“商機(jī)”下面。
④  右邊的“拜訪報告記錄”，每條拜訪記錄下顯示4--5條最近回復(fù)，所有人都能在此頁面對該記錄進(jìn)行直接回復(fù)。 點擊記錄“更多”連接到該記錄的全部回復(fù)頁面。
⑤  “關(guān)注客戶”功能，每個客戶都可以標(biāo)記關(guān)注，和撤銷關(guān)注。
 
 
 
 
“商機(jī)”顯示的內(nèi)容：

“商機(jī)”功能點：
①   “商機(jī)狀態(tài)”是自己定義的狀態(tài)。 選擇左側(cè)不同的“商機(jī)狀態(tài)”，中間會出現(xiàn)不同的信息。
②  中間的商機(jī)顯示有查詢條件，并且該商機(jī)下的聯(lián)系人要掛在該商機(jī)下面。
③  點擊中間具體的一個“商機(jī)”。 右邊會顯示所有這個客戶的“拜訪報告記錄”。有編輯權(quán)限的人能直接寫“拜訪報告”。
④  右邊的“拜訪報告記錄”，每條拜訪記錄下顯示4--5條最近回復(fù)，所有人都能在此頁面對該記錄進(jìn)行直接回復(fù)。 點擊記錄“更多”連接到該記錄的全部回復(fù)頁面。
⑤  “關(guān)注商機(jī)”功能，每個商機(jī)都可以標(biāo)記關(guān)注，和撤銷關(guān)注。
 
 
 
 

四、報銷

功能說明： OA流程中，明細(xì)表里去ERP系統(tǒng)的預(yù)算表的數(shù)據(jù)實時顯示。提交申請后實時在ERP扣除防止超支。 經(jīng)過財務(wù)批準(zhǔn)后，在歸檔前，回寫實際批準(zhǔn)金額。
 
ERP數(shù)據(jù)表：一行顯示不完，分兩個圖顯示：


 

開發(fā)1： 在ERP系統(tǒng)里，每個“區(qū)域”下有“科目”費用。 區(qū)域?qū)?yīng)OA的部門，但不完全對應(yīng)。 需要一個一一對應(yīng)表。

開發(fā)2： “費用”預(yù)算分為：年度預(yù)算，月底預(yù)算兩種。 兩種的剩余費用餓算法不一樣。

開發(fā)3： 流程的控制：

①  起草控制，防止預(yù)算超支。并且回寫到ERP說明此筆款已經(jīng)申請。
②  經(jīng)過財務(wù)批準(zhǔn)后，在歸檔前，回寫實際批準(zhǔn)金額。
 
 

四、流程

開發(fā)1： 新產(chǎn)品注冊流程

①  驗證：明細(xì)表的“產(chǎn)品型號”不能在ERP數(shù)據(jù)庫“產(chǎn)品型號”存在，本明細(xì)也不能重復(fù)。 在起草后驗證完沒重復(fù)，就直接插入到ERP系統(tǒng)。
②  新產(chǎn)品需要回寫OA明細(xì)流水號（每條明細(xì)自動生成唯一流水號）（起草節(jié)點后掛載）
③  歸檔前：根據(jù)“唯一流水號”更新ERP的“產(chǎn)品型號編碼”
 

開發(fā)2： 字段聯(lián)動（具體流程沒定義，知道這么一個功能）

①  主表聯(lián)動
②  明細(xì)聯(lián)動
 

開發(fā)3： 主表字段M  控制 明細(xì)字段T 的內(nèi)容范圍

①  主表字段M 沒有選擇，則不允許添加明細(xì)
②  主表字段M 選擇后，明細(xì)字段T 的內(nèi)容顯示范圍根據(jù)M確定。
③  主表字段M 重新選擇后，把明細(xì)表數(shù)據(jù)全部刪除。
 

開發(fā)4：客戶流失提醒流程

①  根據(jù)某一個時間段（一個月或者三個月，具體時間段規(guī)則由XX來定），如果超過這個時間客戶經(jīng)理都沒有聯(lián)系客戶，那么系統(tǒng)凌晨兩點，自動發(fā)起流程提醒客戶經(jīng)理。
 
 
 

七、開發(fā)培訓(xùn)：

1. Jsp里OA的人員取值、操作數(shù)據(jù)庫、常用緩存類的使用培訓(xùn)。
2. 流程“明細(xì)表”聯(lián)動
3. 流程主表字段M控制明細(xì)字段T范圍
4. 流程action的基本寫法和實現(xiàn)功能技巧
5. 自動發(fā)起流程
6. 自定義權(quán)限配置
7. 分頁培訓(xùn)，包括增刪改查整套。