泛普OA軟件可對入會申請客戶資料的審核

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   泛普OA軟件可對入會申請客戶資料的審核、將入會申請客戶轉為正式會員，以及其它一些會員日常事務進行管理，包括會員入會的管理、會員分類的管理、與會員的溝通聯系、單個會員的積分錄入和結轉、給會員郵寄資料、發(fā)送各種活動通知等等。
入會管理
　　實際業(yè)務中申請入會的方式大致有購房入會、外網申請入會或手工填寫申請表等多種形式，所以需要系統(tǒng)提供一個集中管理這些申請資料的功能，以方便操作人員更好的對這些申請入會的客戶資料進行審核直至最終成功轉為正式會員，而【入會管理】模塊正是基于此需求設計的，下面我們將針對系統(tǒng)提供的購房入會、網上入會和其它入會三種不同入會申請方式的操作進行說明。
　　無論是哪種入會申請方式OA系統(tǒng)所提供的默認視圖相同，具體查詢條件如下：
待處理資料：顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“待處理”，且入會途徑為購房入會（網上入會或其它入會）的入會申請資料。表示未經審核確認的入會申請資料，所有從銷售管理中引入或網上申請的客戶初始均默認為此狀態(tài)；
有效資料：顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“有效”，且入會途徑為購房入會（網上入會或其它入會）的入會申請資料。表示經工作人員審核合格只是還沒有轉為正式會員的入會申請資料；
無效資料：顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“無效”，且入會途徑為購房入會（網上入會或其它入會）的入會申請資料。表示經工作人員審核后，資料不合格的入會申請資料，需要申請人重新修訂的；
購房入會
　　顧名思義該標簽頁就是針對購房業(yè)主申請入會的處理，當會員管理是與合肥OA銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用時，則用戶只能從對應的售樓庫中將認購日期在指定日期內的認購客戶資料引入到會員管理中，待確認后便可直接轉為正式會員； 而當會員管理是獨立使用時，則只能手工增加購房類入會的申請客戶資料了。任何一種模式，其入會處理的流程均為：填寫入會申請——》資料審核——》入會確認。
　　　第一步：增加購房入會申請客戶資料，根據會員管理的運行模式不同，所以增加購房入會申請資料的操作也有所不同，分為〖引入〗和〖新增〗，對于購房入會業(yè)務來講，這兩種操作只能存在其一。
引入
該操作主要是針對“會員管理是與合肥OA銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用模式”的，用戶只需要通過〖引入〗按鈕，便可從相應的售樓庫中獲取到滿足條件的購房業(yè)主，以及將這些業(yè)主資料從銷售管理中引入到會員管理，具體條件如下：
業(yè)主購房間發(fā)生的交易與會員管理所登錄的當前公司相同；
交易時間（認購日期或簽約日期）在查詢的時間段內，且交易的狀態(tài)為“已激活”狀態(tài)；
銷售狀態(tài)為“認購”或“簽約”；
業(yè)主的證件號碼與【入會管理】和【會員資料】兩個模塊中的已有的申請客戶和正式會員（注意不含退會會員）的證件號碼不重復；
只有滿足了以上四個條件的客戶資料才會顯示在客戶列表中，用戶可通過〖引入〗將選定的客戶資料引入到會員管理中，也可通過〖引入所有客戶〗將購房客戶列表中的所有客戶資料都一次性的引入到會員管理中。
新增
該操作主要是針對“會員管理是獨立使用”模式的，用戶只需要通過〖新增〗按鈕便可手工增加申請客戶資料。
第一步：錄入客戶名稱及證件號碼；
第二步：系統(tǒng)將根據用戶在第一步所錄入的內容進行查找，當用戶只錄入了客戶名稱，合肥OA系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準會員和會員；當用戶錄入了客戶名稱和證件號碼，則OA系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號碼從已有的客戶列表中查詢出相應的客戶、準會員和會員；無論是哪種查詢方式，合肥泛普OA系統(tǒng)都會標識出是否屬于當前公司的會員、準會員或者是單純的客戶。但注意對于已是當前公司下的正式會員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調取出該會員的資料進行查看或修改，不能選擇進行新增。