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技術(shù)文章

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ERP實施調(diào)研問卷和調(diào)研文檔形成

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 　　實施調(diào)研

　　概述

　　調(diào)研的目的

　　調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實施泛普軟件ERP所必須的參數(shù)信息。通過對業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化以及為下一步軟件的實施打下堅實、可靠的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，通過調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必須的信息也是實施開展的重要工作內(nèi)容。

　　調(diào)研的方式

　　一般來說，調(diào)研可以通過專家、用戶訪談，填寫調(diào)查問卷等形式進行。通過與管理人員和業(yè)務(wù)人員的會談，實施顧問可以從宏觀的角度獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)管理思想和業(yè)務(wù)處理流程;通過問卷調(diào)查，實施顧問可以直接獲得或抽象得到軟件參數(shù)的設(shè)置信息、基礎(chǔ)信息和公共信息。

　　調(diào)研問卷和填制方式

　　調(diào)研問卷分為：基本業(yè)務(wù)信息問卷、原始基礎(chǔ)信息問卷、特殊/意外信息需求問卷和參數(shù)信息需求問卷?；緲I(yè)務(wù)信息問卷是為獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)的信息和管理信息而設(shè)計，從中可以得到各種業(yè)務(wù)的處理流程和與業(yè)務(wù)有關(guān)的物流及資金流信息;原始基礎(chǔ)信息問卷是為了得到企業(yè)業(yè)務(wù)的有關(guān)原始單據(jù)、報表、基礎(chǔ)信息和公共參數(shù)信息而設(shè)計的，從中可以解決軟件實施過程中基礎(chǔ)信息、公共參數(shù)、單據(jù)、憑證等設(shè)計工作;特殊/意外信息需求問卷是為了解決業(yè)務(wù)的特殊處理流程而設(shè)計的。通過這部分的信息，實施顧問可以找出軟件實現(xiàn)意外業(yè)務(wù)的處理方案;參數(shù)信息需求問卷是為了明確業(yè)務(wù)調(diào)研與軟件需求之間的關(guān)系而設(shè)計的，這部分內(nèi)容幫助實施顧問明確了調(diào)研目的和所必需獲得的參數(shù)信息，為實現(xiàn)調(diào)研目標(biāo)指明了方向，實施顧問可以根據(jù)各自的工作要求和其它條件選擇不同的調(diào)研側(cè)重點，以不同的時間獲得實施所必需的參數(shù)設(shè)置信息。

　　調(diào)研文檔

　　實施顧問在進行每一部分的需求調(diào)研過程中一是都要填寫“軟件/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”，該表反映了實施顧問調(diào)研的全過程，即包括調(diào)研的時間、任務(wù)、責(zé)任人及獲得的第一手?jǐn)?shù)據(jù)，這個表體現(xiàn)了實施工作的規(guī)范化和工程化特征;二是要填寫“軟件實施報告”中的相關(guān)內(nèi)容，及需求信息部分，這部分內(nèi)容反映了調(diào)研的目標(biāo)，也就是與軟件實施密切相關(guān)的信息參數(shù)的抽象，通過調(diào)研，實施顧問應(yīng)該完成“泛普軟件軟件實施報告”中的這一部分內(nèi)容。

　　注意事項

　　l 由于軟件需要的基本信息等要有多個不同的業(yè)務(wù)部門提供，所以有些調(diào)研問卷表會在不同的調(diào)研部分出現(xiàn)，實施顧問在調(diào)研的過程中應(yīng)讓被調(diào)研部門配合填寫有關(guān)的信息。

　　l 基本業(yè)務(wù)信息問卷為實施顧問提供較為詳細、較真實的業(yè)務(wù)處理流程、管理信息和管理思想，而原始基礎(chǔ)信息問卷和參數(shù)信息需求問卷確實結(jié)合軟件，為實施顧問實施軟件提供了直接、明確的參數(shù)設(shè)置信息，以方便實施顧問可以根據(jù)不同的情況選擇不同的問卷進行調(diào)研。

　　l “軟件/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”和“ERP實施報告”需要在軟件實施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結(jié)束后都要總結(jié)抽象工作內(nèi)容，按表或報告的要求進行填寫。

　　l 實施顧問應(yīng)該參照調(diào)研內(nèi)容對實施對象進行為期一周的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)處理流程的調(diào)研，在獲得實施業(yè)務(wù)對象業(yè)務(wù)的基本信息后，再設(shè)計軟件的業(yè)務(wù)解決方案。

　　l 對于需求調(diào)研表中有關(guān)涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產(chǎn)品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號替代，遇到這種情況請用戶填寫時給予注明。但在系統(tǒng)初始化時必須錄入準(zhǔn)確信息。

　　l 由用戶填寫調(diào)研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現(xiàn)有流程下的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和狀態(tài)信息，有些數(shù)據(jù)可直接為以后實施所應(yīng)用。如果有些業(yè)務(wù)流程需要重組或編碼重新設(shè)計，反饋的信息將不能被用于實施過程，這點請實施人員注意。

　　l 在各模塊的調(diào)研中，基礎(chǔ)信息調(diào)研表和參數(shù)信息需求表中有些信息將會是重復(fù)的，主要是因為進行各模塊調(diào)研時，其業(yè)務(wù)關(guān)系于上下環(huán)節(jié)之間有關(guān)聯(lián)，也應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)研。調(diào)研可獨立的、同時的進行。調(diào)研結(jié)束后，可對各表進行整理，將重復(fù)信息歸納。這一點請實施人員注意。

發(fā)布：2008-06-23 14:47    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]