泛普OA辦公軟件之客戶關(guān)系管理系統(tǒng)架構(gòu)

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泛普OA辦公軟件在上海發(fā)布客戶關(guān)系CRM管理系統(tǒng)架構(gòu)

3.1、客戶信息管理

針對(duì)每個(gè)企業(yè)內(nèi)部操作團(tuán)體，建立一個(gè)整體計(jì)劃以管理所有業(yè)務(wù)流程。了解和感受以客戶為核心的理念，將其策略貫徹運(yùn)用于您整個(gè)企業(yè)之中。并通過(guò)運(yùn)用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)監(jiān)控任何計(jì)劃的流程，逐步提高企業(yè)效率。真正實(shí)現(xiàn)以客戶為核心的業(yè)務(wù)管理。

3.2、商務(wù)、銷售信息管理

銷售是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中最重要的環(huán)節(jié)之一，銷售管理能力、銷售策略和銷售技巧被稱為影響企業(yè)銷售業(yè)績(jī)的“三大關(guān)鍵要素”，對(duì)企業(yè)銷售管理能力的提升和銷售策略的正確決策能提供充分的支持和幫助，致翔客戶關(guān)系管理系統(tǒng)銷售管理主要包括“銷售計(jì)劃”、“機(jī)會(huì)管理”、“銷售分析”等功能模塊。

● 機(jī)會(huì)管理

機(jī)會(huì)也叫商機(jī)，即一個(gè)可能的銷售機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)管理是一個(gè)銷售人員使用的模塊，其主要功能有機(jī)會(huì)管理、銷售漏斗管理、決策樹(shù)管理、聯(lián)系人管理、競(jìng)爭(zhēng)管理、任務(wù)行動(dòng)管理、異常管理、客戶關(guān)懷等功能；是銷售人員有效的銷售工具；機(jī)會(huì)管理是指對(duì)銷售人員所擁有機(jī)會(huì)的管理，機(jī)會(huì)管理的主要功能有：機(jī)會(huì)分配、機(jī)會(huì)確認(rèn)、接觸計(jì)劃、決策樹(shù)管理、聯(lián)系人管理、機(jī)會(huì)升遷、時(shí)間管理、任務(wù)行動(dòng)、提醒/報(bào)警、客戶關(guān)懷等；銷售人員可以通過(guò)系統(tǒng)制定客戶接觸（拜訪）計(jì)劃，并形成客戶拜訪日程；通過(guò)任務(wù)行動(dòng)和日程合理分配和安排時(shí)間；通過(guò)決策樹(shù)管理把握客戶決策狀況，通過(guò)機(jī)會(huì)升遷和機(jī)會(huì)管線分析把握機(jī)會(huì)狀況；

● 聯(lián)系人管理

系統(tǒng)對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行分類管理，其主要功能有：聯(lián)系人信息、聯(lián)系人重要事件提醒、聯(lián)系計(jì)劃、日程等；

● 競(jìng)爭(zhēng)管理

競(jìng)爭(zhēng)管理分為針對(duì)某具體銷售機(jī)會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)管理和企業(yè)級(jí)銷售支持的競(jìng)爭(zhēng)管理；其主要功能有：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、競(jìng)爭(zhēng)信息匯總、查詢競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)價(jià)條件和動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)測(cè)報(bào)告、競(jìng)爭(zhēng)比較、按競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的機(jī)會(huì)視圖；競(jìng)爭(zhēng)管理可以幫助銷售經(jīng)理和銷售人員及時(shí)了解競(jìng)爭(zhēng)狀況，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，及時(shí)制定競(jìng)爭(zhēng)策略；

● 銷售跟進(jìn)管理

系統(tǒng)提供“計(jì)劃－行動(dòng)－管理”的管理機(jī)制，可針對(duì)銷售機(jī)會(huì)推進(jìn)過(guò)程中的問(wèn)題和異常狀況，建立任務(wù)，安排行動(dòng)，評(píng)估結(jié)果；

● 客戶關(guān)懷

對(duì)機(jī)會(huì)/客戶的聯(lián)系人（決策人）進(jìn)行客戶關(guān)懷的預(yù)設(shè)置，系統(tǒng)到時(shí)提醒；同時(shí)，系統(tǒng)提供批處理功能，如：客戶關(guān)懷信函模板、群發(fā)郵件、短消息等；

● 報(bào)價(jià)管理

報(bào)價(jià)管理是銷售過(guò)程中為客戶提供的報(bào)價(jià)記錄，是整個(gè)銷售過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)；報(bào)價(jià)管理可以幫助您輕松創(chuàng)建、修改、查詢各類報(bào)價(jià)；

● 合同管理

合同管理是針對(duì)產(chǎn)品銷售合同的管理，主要功能有“合同信息管理”、“合同文檔管理”等基本功能；通過(guò)合同管理功能，可以完整的管理合同檔案，全面了解合同執(zhí)行狀況，以及合同收款狀況；

合同信息管理：記錄合同的主要信息，包括合同編號(hào)、合同類別、簽單日期、合同的甲方乙方、雙方的簽約人、合同金額，預(yù)計(jì)合同毛利等；記錄合同的條款、相關(guān)產(chǎn)品、特殊需求等信息；

合同文檔管理：系統(tǒng)提供合同文檔管理功能，可對(duì)合同文本、與合同有關(guān)的附件等電子文檔進(jìn)行管理，管理的范圍由相關(guān)人員的權(quán)限決定；

● 訂單管理

訂單是銷售的結(jié)果，同時(shí)是交付和服務(wù)的起點(diǎn)，訂單信息是CRM系統(tǒng)中最重要的信息源之一；記錄相關(guān)訂單信息，如：訂單編號(hào)、訂單類型、客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、數(shù)量、訂單總金額、折扣、付款方式、交貨方式、業(yè)務(wù)員、簽單日期、訂單條款；訂單來(lái)源、相關(guān)機(jī)會(huì)/項(xiàng)目、相關(guān)合同等信息；

● 收款管理

定單審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成收款計(jì)劃，收款計(jì)劃包括收款金額、計(jì)劃收款時(shí)間、收款方式等信息；一個(gè)訂單支持多個(gè)收款計(jì)劃；收款完成后生成收款明細(xì)記錄，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整收款計(jì)劃中的應(yīng)收款余額；