2009年中國鋼材市場上半年出口形勢分析

　　受全球鋼材需求萎縮的影響，2009年1月、2月份，我國鋼材出口銳減，1月份我國出口鋼材191萬噸，同比下降53.8%.1、2月份，我國主要出口企業(yè)的訂單大幅度減少，合同執(zhí)行量同比下降50%～70%,部分企業(yè)出口合同下降接近90%.北方一些大型鋼廠1月、2月份幾乎沒有出口，很多企業(yè)1月份的出口量實際上是截轉(zhuǎn)2008年的合同，2009年新簽合同量幾乎為零。有些鋼廠甚至從2008年8月份以來就沒有簽訂過新的出口合同。根據(jù)主要鋼材出口企業(yè)的當前訂單與預(yù)估合同量估算，2009年第一季度與去年全年平均季出口量相比，下降達80%左右。

　　出口下降的短期和中期原因

　　我國鋼材出口下滑自2008年第四季度就已開始。2008年，我國鋼材全年出口同比減少5.53%,除少數(shù)幾家鋼廠，全國主要鋼鐵企業(yè)出口降幅都在20%左右，部分鋼鐵企業(yè)出口降幅已經(jīng)超過50%.2008年，我國出口東盟鋼材同比下降了12.77%,向中東出口鋼材下降了12.36%,而由于歐盟對我國鍍鋅板、盤條等主要鋼鐵產(chǎn)品進行反傾銷立案調(diào)查，2008年我國向歐盟出口下降了31.4%.

　　從出口地域來看，2008年，約占我國主要鋼鐵企業(yè)出口總量50%的歐美、韓國是受金融危機影響（直接或間接）最嚴重的地區(qū)，其需求的萎縮直接導(dǎo)致我國間接出口鋼材量的銳減。2008年12月份，我國向韓國出口鋼材比最高月份下降63.5%,向歐盟出口下降75%.分品種來看，中板、中厚寬鋼帶等產(chǎn)品的出口萎縮主要受到韓國市場的影響，而鍍鋅板、冷軋薄寬帶主要受到歐洲市場的影響，彩涂板也主要受韓國和歐洲市場的影響，管材則主要受主要油氣管使用國家和地區(qū)（如中東和美國）的影響較大。2008年12月份，美國粗鋼同比減產(chǎn)52%,日本減產(chǎn)27.9%,韓國減產(chǎn)21.2%,歐盟27國減產(chǎn)39.4%,獨聯(lián)體6國減產(chǎn)45.2%.可見，國際金融危機尚未見底，國際市場還沒有復(fù)蘇跡象。

　　同時，受金融危機影響，我國經(jīng)濟進入下行區(qū)間。而我國每年直接出口、間接出口的鋼材約占總量的1/4左右，數(shù)量超過1億噸，鋼材出口受到金融危機的沖擊尤為嚴重。同時，部分國家如俄羅斯、韓國等國的貨幣大幅度貶值，也影響了我國出口鋼材的競爭力。

　　出口阻力增加進口壓力顯現(xiàn)

　　當前，鋼鐵企業(yè)出口鋼材面臨的困難到底有哪些？根據(jù)筆者從國內(nèi)主要出口鋼廠了解到的情況，主要面臨以下問題。

　　一方面是出口遭遇阻礙。首先是國際鋼材需求萎縮，我國鋼材的價格優(yōu)勢消失。目前我國鋼材出口遇到兩大問題，一是目標市場需求確實減少，2009年的國際需求仍然存在，但是遠不如2007年、2008年旺盛，同時出口渠道受阻，國際競爭激烈。二是國際鋼價下跌過快，我國鋼價受政策刺激反彈，部分品種出口報價每噸比國外市場高100美元左右。企業(yè)反映，近年來鋼鐵企業(yè)受鋼材出口大幅度加征關(guān)稅、降低退稅政策影響，出口成本也大大提高。其次，生產(chǎn)服務(wù)體系不完善造成了大量的未接訂單。根據(jù)一些企業(yè)所做的分析，在數(shù)倍于合同量的未接訂單中，超過一半是由于尺寸規(guī)格的多樣，生產(chǎn)難度較大而造成的。在這種情況下，企業(yè)一方面要改變思維，充分考慮小批量、多規(guī)格的訂單可行性，另一方面通過內(nèi)部調(diào)整來滿足用戶需求。

　　另一方面是進口沖擊國內(nèi)市場。首先，進口鋼材增速加快，鋼廠被迫調(diào)整進出口政策。近期來自俄羅斯、烏克蘭、中國臺灣省的熱軋卷，來自印度的板坯，頻頻在中國江陰港、黃埔港登陸，價格遠低于國內(nèi)，熱軋卷最低到岸價為每噸390美元。由于價差逆轉(zhuǎn)，部分出口企業(yè)從出口轉(zhuǎn)為進口。從鋼廠方面看，由于國內(nèi)外價格的倒掛，鋼廠對出口和內(nèi)貿(mào)比例的調(diào)節(jié)更加頻繁，銷售策略更加注重靈活性和應(yīng)變能力。其次，當前部分高附加值品種的進口已經(jīng)嚴重影響到我國鋼鐵企業(yè)的國內(nèi)市場價格和秩序。一方面，一些企業(yè)經(jīng)過長期自主研發(fā)，在高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量方面已經(jīng)可以替代進口。但是，由于2008年國外同類產(chǎn)品的進口激增，當前更以追蹤式的低價占領(lǐng)我國市場，導(dǎo)致這些高附加值的產(chǎn)品價格暴跌，鋼鐵企業(yè)虧損嚴重，一些尖端產(chǎn)品產(chǎn)銷率降幅高達60%～70%,嚴重挫傷了我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的積極性。

　　另外一個潛在的不利因素是歐美的貿(mào)易保護政策。2008年，歐洲對來自我國的鍍鋅板、不銹鋼等七大品種提起了反傾銷調(diào)查，隨時可能提出新的調(diào)查。另據(jù)可靠消息，美國鋼鐵協(xié)會正在準備向政府提出申請，對來自我國的不銹鋼板材、熱軋棒線材、石油套鉆管等多個鋼材品種進行反傾銷反補貼調(diào)查。

　　鋼鐵企業(yè)如何改善出口局面

　　面對上述問題，鋼鐵企業(yè)需要如何改善當前不利的出口局面？

　　首先我們要堅定信心。鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中提出，要改善進出口環(huán)境，實施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定鋼鐵產(chǎn)品國際市場份額，積極組織協(xié)會和企業(yè)，應(yīng)對反傾銷、反補貼等貿(mào)易摩擦，爭取良好的國際貿(mào)易環(huán)境。

　　其次，要堅決控制總量，當前國內(nèi)外市場需求銳減，但是國內(nèi)市場由于受政策刺激而大規(guī)模復(fù)產(chǎn)，造成總量的階段性、結(jié)構(gòu)性過剩嚴重，進一步增加了出口的難度。而出口受阻，勢將進一步加劇國內(nèi)市場的供求矛盾。因此，淘汰落后、堅持限產(chǎn)，穩(wěn)定國內(nèi)市場，是解決問題的根本途徑。

　　具體來說，為解決當務(wù)之急，第一，鋼鐵企業(yè)要關(guān)注國際大工程項目。鋼廠人士指出，從目前來看，正常的國際貿(mào)易很難取得大突破，短期內(nèi)只能盯住部分區(qū)域的工程招標項目，而中長期的出口前景要看歐美的經(jīng)濟恢復(fù)情況。

　　第二，對反傾銷調(diào)查，企業(yè)要積極配合政府、協(xié)會有關(guān)部門應(yīng)訴，不能希圖僥幸。同時，為避免反傾銷調(diào)查，出口企業(yè)要注意避免惡性競爭，不搞競相壓價搶單。

　　第三，對進口鋼材的加速，我們一方面要從企業(yè)自身做起，進行頂替，另一方面要對進口加速的產(chǎn)品進行追蹤和監(jiān)測，針對部分低價傾銷進行反傾銷立案調(diào)查。

　　第四，要根據(jù)實際情況適時調(diào)整出口退稅與加征關(guān)稅比例。需要指出，調(diào)整退稅與關(guān)稅政策要注重長遠效應(yīng)，也要細分退稅的稅則品種，防止一把抓。不少企業(yè)反映，由于2008年我國頻繁調(diào)整關(guān)稅和退稅，造成了企業(yè)的出口操作成本大大提高，對企業(yè)出口造成了不利影響。

　　第五，由于2008年稅率細分調(diào)整，對部分高附加值品種如管線鋼的商檢過程太長（有時甚至超過6周，使企業(yè)喪失了很多機會）的問題，應(yīng)該予以重視。

　　第六，建議實施出口資質(zhì)審查和出口產(chǎn)地登記制度。規(guī)范鋼廠、貿(mào)易商的出口秩序，對內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外銷的規(guī)模和節(jié)奏形成控制力。很多企業(yè)呼吁，應(yīng)該取消部分鋼材品種的加工貿(mào)易限制，恢復(fù)對加工出口專用鋼材的鼓勵政策，使國內(nèi)外企業(yè)的競爭更加公平。

　　需要指出的是，在應(yīng)對危機的過程中，企業(yè)應(yīng)該加強與中國鋼鐵協(xié)會的聯(lián)系與溝通，并積極通過鋼協(xié)的組織協(xié)調(diào)，加強企業(yè)間信息交流，及時掌握市場動態(tài)，加強進口監(jiān)測，并通過鋼協(xié)向相關(guān)政府部門傳遞企業(yè)訴求，尋求有利于緩解壓力的市場政策和稅收政策，并對有傾銷傾向的品種采取積極行動。
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