信息化攻守兩難銀行新疆域之爭(zhēng)

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不用掏現(xiàn)金，不用刷銀行卡，今后在商場(chǎng)消費(fèi)，只用在一個(gè)專用機(jī)器上按一下，幾秒鐘就能完成支付過程——神秘的指紋支付正悄悄地來到了我們身邊?！　∧壳?，在上海已有數(shù)萬消費(fèi)者將自己的指紋與銀行卡或電子錢包掛鉤，實(shí)現(xiàn)了用指紋消費(fèi)。

便民金融

將來，人類所有的商業(yè)往來，或許都可用電子支付工具完成結(jié)算。電子支付可能成為人們生活的必需品。

在一臺(tái)外觀類似POS機(jī)的指紋支付終端機(jī)上，消費(fèi)者只需分3次按壓指紋，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)提示指紋支付預(yù)注冊(cè)完成，并打印用戶存根聯(lián)。根據(jù)存根上的預(yù)注冊(cè)號(hào)碼和激活碼便可以上網(wǎng)申請(qǐng)“指付通”電子錢包，同時(shí)設(shè)定一個(gè)身份識(shí)別碼。

與我國每年數(shù)以億計(jì)的銀行卡發(fā)放量相比，當(dāng)前在北京、上海等地出現(xiàn)了一種雖才剛起步但更為先進(jìn)的電子支付方式——指紋支付。

除了指紋支付外，隨著3G應(yīng)用的推出，廈門建行率先在國內(nèi)同業(yè)推出3G體驗(yàn)版手機(jī)銀行服務(wù)。移動(dòng)支付再度成為業(yè)界追捧的明日之星。

同樣，雖然尚未出現(xiàn)突破性應(yīng)用，不過依托有交互功能的電視系統(tǒng)提供支付和金融業(yè)務(wù)的電視銀行也開始出現(xiàn)，如杭州“家銀通”、青島“家付通”。

一場(chǎng)持續(xù)的金融危機(jī)，讓整個(gè)行業(yè)不得不展開顛覆性的自我思考。銀行要想在未來立于不敗之地，加快網(wǎng)絡(luò)銀行和電子商務(wù)的進(jìn)程則是各國銀行的戰(zhàn)略性選擇。

電子支付讓銀行得以突破時(shí)間、空間和形式上的限制，隨時(shí)隨地用任何方式進(jìn)行安全支付和結(jié)算。其方便、快捷、高效、經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，使得銀行的服務(wù)從“固定銷售點(diǎn)”方式，轉(zhuǎn)變?yōu)椤半S時(shí)隨地”方式，而服務(wù)也更個(gè)性化、低成本和便捷。

國內(nèi)銀行早已紛紛重點(diǎn)部署電子銀行戰(zhàn)略高地，盡可能開展各種電子支付業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)形態(tài)上，電子支付也已經(jīng)深入到物流、教育、航空、旅游、游戲、IDC、保險(xiǎn)、公共事業(yè)繳費(fèi)等眾多行業(yè)之中。而作為一種支付工具，銀行電子支付已為消費(fèi)者提供了幾乎所有可以接觸到的支付終端，如電話、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵箱、信用卡、外卡、指紋支付等專用支付通道。

銀行之間在卷入激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，廣大消費(fèi)者正在享受著越來越便利的電子銀行服務(wù)。

變相的“樂園”

火熱的電子支付市場(chǎng)，也似乎成為了銀行卡非法套現(xiàn)的“重災(zāi)區(qū)”?

據(jù)相關(guān)調(diào)查報(bào)告，2008年中國電子支付使用規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2743億元，較2007年同比增長(zhǎng)181%。另外，2009年第1季度，中國第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到1092.7億元，全年有望突破4000億元。

這已經(jīng)是電子支付連續(xù)第四個(gè)年頭保持三位數(shù)百分比的同比增長(zhǎng)。其增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過網(wǎng)絡(luò)廣告、B2B電子商務(wù)、搜索引擎、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)購等其他互聯(lián)網(wǎng)核心行業(yè)的增速，成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的行業(yè)。

如此美味的蛋糕自然會(huì)成為市場(chǎng)各方的爭(zhēng)奪對(duì)象，同時(shí)也成為了非法活動(dòng)者變相的“樂園”。目前，各種潛在的沉淀資金、洗錢、套現(xiàn)、沖擊實(shí)體貨幣體系等金融風(fēng)險(xiǎn)也引起了各方關(guān)注。

有數(shù)據(jù)顯示，刷卡消費(fèi)占我國社會(huì)商品零售總額的比重已經(jīng)超過20%。由于每筆刷卡銀行都會(huì)從中獲得0.5%-2%不等的提成，可觀的收益使得信用卡發(fā)卡量成為各銀行爭(zhēng)奪用戶的重要參數(shù)指標(biāo)。隨之而來的是，利用信用卡非法套現(xiàn)和銀行卡犯罪問題日益突顯。

據(jù)了解，有兩種方式可以利用信用卡套現(xiàn)：一是通過網(wǎng)上虛假交易套取現(xiàn)金，比如第三方電子支付平臺(tái)；還有就是通過一些非法中介機(jī)構(gòu)以刷卡消費(fèi)的名義比如POS機(jī)刷卡直接套取現(xiàn)金。

由于電子支付的相對(duì)虛擬性，導(dǎo)致針對(duì)可能存在的交易規(guī)則漏洞(如虛假交易)進(jìn)行非法套現(xiàn)的問題，電子支付平臺(tái)甚至一度成為銀行卡犯罪行為的重點(diǎn)區(qū)域。

顯然，互聯(lián)網(wǎng)誠信體系不健全、網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境以及相關(guān)政策法規(guī)不完善暴露出了這個(gè)新興行業(yè)的軟肋，一系列的信號(hào)預(yù)示著對(duì)行業(yè)的規(guī)范化整合被擺上議事日程。

由于電子支付一直存在的支付安全問題，央行決定以發(fā)放牌照的形式提高這一行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。近日，中國人民銀行網(wǎng)站上刊登了央行2009年第7號(hào)公告，要求從事支付清算業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)，必須進(jìn)行登記。牌照一旦發(fā)放，監(jiān)管問題將應(yīng)運(yùn)而生。

隨著《支付清算組織管理辦法》的出臺(tái)，以往電子支付行業(yè)內(nèi)的無序現(xiàn)象將得到很大程度上的治理。對(duì)于陷入不良經(jīng)營的電子支付企業(yè)，他們將面臨一場(chǎng)無情的大清洗，80%的企業(yè)將被迫出局。

將來，市場(chǎng)只會(huì)留下行業(yè)內(nèi)的先鋒典范，要么第一，要么唯一。

市場(chǎng)紅海

實(shí)際上，電子支付行業(yè)更需要經(jīng)歷一場(chǎng)來自市場(chǎng)本身的洗禮。

隨著市場(chǎng)的快速發(fā)展，由于支付企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的無序，留下了一些安全的隱患；同時(shí)由于支付產(chǎn)品的同質(zhì)化和盈利模式的單一，更導(dǎo)致近幾年電子支付市場(chǎng)成了一片紅海。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、網(wǎng)上交易盛行、手機(jī)3G用戶體驗(yàn)逐步完善，這一系列新的市場(chǎng)動(dòng)向，讓這個(gè)行業(yè)充滿機(jī)遇和吸引力。第三方支付企業(yè)的身影開始頻頻出現(xiàn)在原本屬于銀行的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

易觀國際分析師曹飛表示：隨著電子支付市場(chǎng)個(gè)人用戶滲透率的進(jìn)一步提升，個(gè)人繳費(fèi)市場(chǎng)和B2B市場(chǎng)的快速發(fā)展正在成為第三方支付市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。

今年4月，支付寶在北京免費(fèi)開通水費(fèi)、電費(fèi)、歌華寬帶、移動(dòng)手機(jī)的代繳服務(wù)。這意味著用戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)支付水電費(fèi)，而不用再跑去銀行排隊(duì)。而另外一家支付企業(yè)“快錢”，快錢率先在上海地區(qū)推出了可繳納水電、燃?xì)狻⑼ㄐ诺荣M(fèi)用的一站式生活繳費(fèi)服務(wù)。

在過去的發(fā)展歷程中，第三方支付并沒有作為互聯(lián)網(wǎng)上的一個(gè)單獨(dú)存在力量，它需要與大規(guī)模的交易量相綁定，才能體現(xiàn)出自己的價(jià)值，如阿里巴巴、淘寶網(wǎng)和支付寶的關(guān)系，正在悄悄興起的手機(jī)第三方支付也是如此，他們必須與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商綁定才能獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

第三方支付企業(yè)的這種“依附型”的關(guān)系，導(dǎo)致第三方支付企業(yè)必須不斷地跑馬圈地。誰的資源多，合作商家多，合作銀行多，誰的交易量就大，未來的發(fā)展贏率就高。

目前，幾大支付公司均采用圈地式擴(kuò)張，希望通過免費(fèi)或有優(yōu)勢(shì)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，而把作為一個(gè)企業(yè)所應(yīng)考慮的盈利目標(biāo)丟到一邊。非良性的成長(zhǎng)，已成為支付行業(yè)的一大隱憂。

目前支付企業(yè)基本在北京、上海、杭州、廣州、深圳這幾個(gè)經(jīng)濟(jì)、金融都很發(fā)達(dá)的城市。國內(nèi)電子支付企業(yè)區(qū)域分布的不平衡、相對(duì)集中，無疑加劇了同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)艾瑞分析師介紹，線上支付在2009年的年增長(zhǎng)率可能會(huì)回落到100％左右，之后會(huì)逐年遞減，到2012年年增長(zhǎng)率可能會(huì)遞減到20％左右。這意味著，與2008年181％的增長(zhǎng)率相比，線上支付的增速將以9倍速度下跌。

“國家隊(duì)”

日前，銀聯(lián)高調(diào)宣布將大舉進(jìn)軍第三方支付市場(chǎng)，ChinaPay總經(jīng)理李曉峰表示，銀聯(lián)體系通過調(diào)整，將在總部的統(tǒng)一部署下，整個(gè)銀聯(lián)全國各類的資源全力發(fā)展電子支付業(yè)務(wù)。這為本來已競(jìng)爭(zhēng)激烈的互聯(lián)網(wǎng)第三方支付市場(chǎng)再添戰(zhàn)火。

在國內(nèi)第三方支付市場(chǎng)中主要以支付寶、財(cái)付通、快錢等民間電子支付企業(yè)為主力軍。目前，支付寶以51.2%的市場(chǎng)份額排第一，財(cái)付通以20.5%的市場(chǎng)份額居后，但是隨著銀聯(lián)旗下的ChinaPay這一支“國家隊(duì)”加大馬力強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍，第三方支付以往的市場(chǎng)的格局將被打破。

銀聯(lián)現(xiàn)有的境內(nèi)外資源、技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，都是其它支付企業(yè)很難抗衡的。目前，銀聯(lián)在國內(nèi)重點(diǎn)省市均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在境外61個(gè)國家和地區(qū)有合作伙伴。國內(nèi)絕大多數(shù)銀行卡均印有“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)。ChinaPay將從中獲得豐富的銀行資源和客戶資源。

ChinaPay已經(jīng)與各地通信企業(yè)建立了合作，并通過各地銀聯(lián)分公司實(shí)現(xiàn)與各地水、電、煤公司的合作。銀聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)安全支付系統(tǒng)可向持卡人提供各類繳費(fèi)和支付服務(wù)；并面向企事業(yè)單位提供各類代收和代付服務(wù)。商戶一次接入即可支持所有加入的銀行卡，易于管理和風(fēng)險(xiǎn)控制；持卡人支付過程的流程統(tǒng)一便于記憶，還有利于控制風(fēng)險(xiǎn)。

因?yàn)樾袠I(yè)缺乏規(guī)范，為打擊和遏制銀行卡犯罪活動(dòng)，中國銀聯(lián)已攜手各商業(yè)銀行，進(jìn)一步完善銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)。李曉峰同時(shí)聲稱，ChinaPay將擔(dān)負(fù)著推廣網(wǎng)上支付行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重任，ChinaPay有做電子支付行業(yè)國家隊(duì)的責(zé)任。

銀行攻守兩難

在第三方支付市場(chǎng)經(jīng)歷快速的膨脹的同時(shí)，也意味著電子銀行自身陷入了攻守兩難的境地。

對(duì)于是否借助第三方支付平臺(tái)，各銀行的電子銀行部著實(shí)是騎虎難下，一方面，電子銀行很想脫離第三方支付平臺(tái)直接面對(duì)商家；另一方面，實(shí)現(xiàn)起來會(huì)面臨巨大的障礙。

其中的利害關(guān)系，中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)電子商務(wù)專業(yè)委員會(huì)副主任梁春曉可謂一針見血，在他看來，電子銀行要想直接面對(duì)客戶有兩條路可以走：一是可以通過銀行卡向網(wǎng)上發(fā)展，這種模式正是銀聯(lián)推出的ChinaPay進(jìn)行的；第二，電子銀行之間可以簽定協(xié)議進(jìn)行合作，這樣就可以不通過銀聯(lián)或其他第三方電子支付平臺(tái)，但是要全面實(shí)現(xiàn)這樣的合作并不容易。

總體來說，電子銀行也可以脫離第三方電子支付平臺(tái)直接面對(duì)客戶，但是制約其發(fā)展的最大問題，就是銀行之間的互聯(lián)以及背后的利益分配問題。由于所有銀行之間涉及龐大的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，所以實(shí)現(xiàn)起來難度很大。

正如梁春曉所說：“讓一個(gè)從事上百年傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)來理解互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)民的需求是不容易的”。正是因?yàn)檫@樣的情況，才有第三方支付平臺(tái)今天的繁榮發(fā)展。從近期來看，銀聯(lián)和銀行要想做好電子支付市場(chǎng)尚需要時(shí)間，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，“銀行總是要轉(zhuǎn)型、總是要調(diào)整，市場(chǎng)格局會(huì)產(chǎn)生新的變化，可能會(huì)形成新的分工?！?/P>

實(shí)際上，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變，邊界逐漸模糊起來。梁春曉表示，銀行要想發(fā)展必然需要存在一個(gè)能夠把所有銀行都聯(lián)接起來的組織，“銀行要學(xué)著和別人合作了”。對(duì)于銀行來說，隨著電子商務(wù)及網(wǎng)上支付的發(fā)展，一定會(huì)對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)和貨幣概念帶來沖擊。

誰用好了電子支付工具來吸引客戶，幫助消費(fèi)者解決實(shí)際問題，誰才會(huì)開創(chuàng)多贏的局面。而對(duì)于各銀行的電子銀行部門而言，創(chuàng)新與合作可能將成為未來發(fā)展的兩大主題詞。

專業(yè)支付

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，電子支付必然會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)細(xì)分，支付行業(yè)必須順應(yīng)專業(yè)化革新發(fā)展的趨勢(shì)。

目前，在電子支付市場(chǎng)上，分散著幾十家支付企業(yè)，多數(shù)還集中在C2C交易中，不僅發(fā)展空間狹窄，更為嚴(yán)重地是，大而全、多而散、散而不精是目前支付行業(yè)的普遍現(xiàn)狀。

許多電子銀行部還有第三方支付企業(yè)對(duì)于電子支付業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、實(shí)施的原則基本上是遵循“大而全”的方向，用戶需要的功能基本上都能夠涉及到，原本互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下用戶的忠誠度不高，因?yàn)橛脩舻倪w移成本非常低，因此，要留住客戶成為業(yè)內(nèi)所面臨的一大難題。

工商銀行、建設(shè)銀行以及招商銀行在電子銀行建設(shè)方面處于領(lǐng)先地位。工行最近推出的貴賓版網(wǎng)上銀行對(duì)其用戶群體進(jìn)行了細(xì)分，并為不同用戶群體提供不同級(jí)別的服務(wù)。工行貴賓版網(wǎng)上銀行的出現(xiàn)，是市場(chǎng)細(xì)分戰(zhàn)略的雛形。

易觀國際分析師曹飛表示，目前主要支付卡種是銀行卡（借記卡、信用卡），但一些預(yù)付費(fèi)卡已經(jīng)開始用于網(wǎng)上支付，以后各種支付卡種與各種賬戶的綁定、聯(lián)合現(xiàn)象還會(huì)增多，不同體系的支付商賬戶、手機(jī)錢包、電話帳號(hào)、公用費(fèi)用帳號(hào)、儲(chǔ)值錢包、積分賬戶也會(huì)逐漸相通。

其實(shí)，隨著支付市場(chǎng)的發(fā)展，第三方支付的行業(yè)化服務(wù)跡象已經(jīng)出現(xiàn)。將來，一些第三方支付平臺(tái)可能成為行業(yè)性支付平臺(tái)。例如，環(huán)迅支付在機(jī)票旅游、教育考試、金融保險(xiǎn)、直銷等領(lǐng)域支付服務(wù)做得非常突出，環(huán)迅支付的產(chǎn)品體系有可能會(huì)細(xì)化為幾個(gè)行業(yè)性支付服務(wù)平臺(tái)，以滿足不同行業(yè)發(fā)展要求。

中國建設(shè)銀行電子銀行部的紀(jì)朝暉從銀行的立場(chǎng)闡釋了電子銀行的創(chuàng)新思路。他認(rèn)為，商業(yè)銀行首先應(yīng)創(chuàng)新支付手段。比如建立網(wǎng)絡(luò)支付、電話人工支付（信用卡方式）、電話自助語音方式支付、手機(jī) WAP支付、手機(jī)3G支付、手機(jī)短信支付、家庭多媒體支付等。其次，增加支付工具。今后移動(dòng)支付是一個(gè)很大的發(fā)展方向，我們?cè)跇I(yè)內(nèi)首家推出基于web的手機(jī)銀行后，今年又做了基于3G的手機(jī)銀行。再有就是擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域。在未來應(yīng)努力拓展旅游、購物等日常消費(fèi)領(lǐng)域，企業(yè)資金往來等支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域，國際結(jié)算、中介業(yè)務(wù)、代理中間業(yè)務(wù)、資本投資等領(lǐng)域。

除了創(chuàng)新產(chǎn)品外，商業(yè)銀行包括第三方支付公司如果想在電子支付領(lǐng)域走得更遠(yuǎn)，服務(wù)一定是今后競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。目前各家商業(yè)銀行的產(chǎn)品在工具方面并沒有什么保密性可言，短短幾個(gè)月內(nèi)便可被復(fù)制，然而真正很難被別人復(fù)制的就是服務(wù)。

最后，紀(jì)朝暉認(rèn)為，商業(yè)銀行須加強(qiáng)彼此之間的聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)資源共享，逐步建立集中統(tǒng)一的信息中心；同時(shí)加強(qiáng)與第三方支付公司等社會(huì)組織的合作，確保商業(yè)銀行作為電子支付的主體，在社會(huì)組織的支撐下，發(fā)揮推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的主要作用。

電子支付是銀行的一種新的市場(chǎng)拓展工具，也是一個(gè)全新的戰(zhàn)場(chǎng)。隨著第三方支付企業(yè)的加入，新的角逐力量正在向銀行的傳統(tǒng)防線深度滲透，一場(chǎng)新的版圖大戰(zhàn)已經(jīng)打響。