互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴登陸紐交所IPO，籌資將高達(dá)200億美元

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中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴集團(tuán)26日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件顯示，阿里巴巴集團(tuán)計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票交易代碼為“BABA”。多方預(yù)測(cè)，阿里巴巴集團(tuán)的上市可能是歷史上最大規(guī)模的首次公開募股(IPO)之一。

從阿里巴巴集團(tuán)26日向美國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的首次公開招股書增補(bǔ)文件顯示，阿里巴巴集團(tuán)決定在紐約證券交易所進(jìn)行首次公開募股。雖然紐約納斯達(dá)克證券交易所一直是頗受科技公司青睞的上市場(chǎng)所，但紐交所此次顯然在這場(chǎng)對(duì)史上最大規(guī)模之一的IPO計(jì)劃的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

據(jù)阿里巴巴集團(tuán)此前提交的招股書顯示，該集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)此次交易籌集10億美元資金。華爾街分析師當(dāng)時(shí)指出，阿里巴巴集團(tuán)IPO招股書中的籌資金額只是名義上的數(shù)字，一旦開始定價(jià)則肯定將會(huì)提高。分析師預(yù)測(cè)，該集團(tuán)的籌資額將在150億美元到200億美元之間。

招股書還披露了阿里巴巴集團(tuán)的持股狀況：日本軟銀集團(tuán)持股797,742,980股，占比34.4%；雅虎持股523,565,416股，占比22.6%；阿里巴巴董事局主席馬云持有206,100,673股，占比8.9%；阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人蔡崇信持有83,499,896股，占比3.6%。

盡管阿里巴巴集團(tuán)此前在招股書中表示，本次IPO計(jì)劃募資10億美元。但多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，阿里巴巴集團(tuán)的籌資資金可能高達(dá)200億美元，阿里巴巴提交的IPO申請(qǐng)文件顯示，該公司去年擁有2.31億活躍買家。買家去年在阿里巴巴旗下三個(gè)購(gòu)物網(wǎng)站共消費(fèi)2480億美元。

招股書披露的財(cái)務(wù)信息包括：2013年第二到第四季度中，阿里巴巴集團(tuán)的營(yíng)收為人民幣404.73億元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)人民幣207.38億元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率約51.2%；凈利潤(rùn)人民幣177.42億元，凈利潤(rùn)率達(dá)43.8%。截至2013年底，阿里巴巴集團(tuán)旗下淘寶和天貓的活躍買家數(shù)超過(guò)2.31億，活躍賣家數(shù)大約為800萬(wàn)。在2013年中，“中國(guó)零售平臺(tái)”的交易總額(GMV)達(dá)到15420億元，約合2480億美元，這一規(guī)模遠(yuǎn)超eBay和亞馬遜，成為全球第一。

雖然沒(méi)有更進(jìn)一步透露具體的上市日期，以及發(fā)行區(qū)間，但公布了上市的交易所，以及具體的交易代碼，也意味著阿里巴巴距離上市已經(jīng)越來(lái)越近了。截止到目前，阿里巴巴已經(jīng)先后披露了集團(tuán)的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、交易所，以及交易代碼等詳細(xì)信息。

雖然目前尚不能確定阿里巴巴的融資規(guī)模和估值，但根據(jù)阿里之前更新的招股說(shuō)明書披露，阿里巴巴集團(tuán)給自我的估值為930億美元到1162億美元之間，低于外界估值的1600億美元到2000億美元。

即便是這樣，對(duì)于紐交所而言，阿里巴巴的成功上市，或?qū)⒋蚱浦癋acebook在納斯達(dá)克創(chuàng)造的160億美元的融資規(guī)模，成為紐交所有史以來(lái)最大的一次IPO，甚至是美國(guó)歷史以來(lái)最大的一次IPO。

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