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erp辦公系統(tǒng)操作指南
在使用本軟件時,需要對IE作如下設(shè)置:
1)需設(shè)置工具->Internet屬性->瀏覽歷史記錄->設(shè)置->設(shè)置檢查所存網(wǎng)頁的較新版本為第一項“每次訪問網(wǎng)頁時”
2)把“格安信息協(xié)同工作”網(wǎng)站加入可信任站點:工具->Internet屬性->安全->可信站點->站點->加入該站點IP
泛普ERP系統(tǒng)使用流程
1.立項:市場部人員點擊導航欄->項目管理->填寫立項選項,申請一個新的項目立項,下面的附件管理可以添加該項目立項所需附件,在確認立項前可以修改相關(guān)內(nèi)容
注意:在填寫新的立項時一定要設(shè)置狀態(tài)為“立項”,否則該項目無法進行確認。
2. 確認立項:填寫完立項后,執(zhí)行部門的部門經(jīng)理就可以對項目進行確認了。如果沒有問題,點擊導航欄->項目管理->確認立項選項,然后點擊提交審批,在審批過程中,可以點擊下方的查看審批進度和查看財務審核進度查看項目進程。
3. 審批:總經(jīng)辦人員對項目進行審批,點擊導航欄->項目管理->立項審批或從首頁提示中直接點擊進入,如圖所示,同意立項則點擊審批按鈕。
4. 財務審核:財務人員點擊導航欄->項目管理->立項財務審核或從首頁提示中直接點擊進入,財務人員可以根據(jù)項目情況選擇下面的修改項目信息對該項目進行修改,該項目無問題后,點擊下方“財務審批”按鈕進行審核。
5. 部門經(jīng)理制作預算:首先點擊導航欄->項目管理->收入預算,對該項目預計收入進行添加
注意:此處預算與員工報銷時的費用密切相關(guān),必須仔細且與財務名目一致,如果細類不準確,如辦公費預算不足了,即使總預算未超,員工也無法進行該項費用報銷
然后點擊導航欄->項目管理->估算經(jīng)費,對該項目預計花費進行添加,最后點擊導航欄->項目管理->提交預算審批,對該項目預算進行提交,等待審批。
6. 預算審批:預算審批人員對預算進行審批。
7. 預算財務審核:財務人員對預算進行審核。
8. 指定項目經(jīng)理:該項目承接部門負責人指定項目經(jīng)理, 點擊導航欄->項目管理->指定項目經(jīng)理,選中被批準過的項目,點擊選中該項目,在彈出的界面選擇下面的添加,指定項目經(jīng)理及其任職時間。項目經(jīng)理指定項目成員:點擊導航欄->項目管理->指定項目人員,選中被批準過的項目,點擊選中該項目,在彈出的界面選擇下面的添加,指定項目人員及其在項目的時間。
9. 項目信息全部填寫完畢后,員工在系統(tǒng)中每日記錄各種信息:
1) 出車記錄: 員工選擇員工自助-》我的出車記錄,點擊下方添加按鈕,對每日出車記錄進行更新。添加完畢并檢查無誤后,點擊下方的確認按鈕。項目經(jīng)理選擇項目管理-》出車記錄確認,對出車記錄進行確認。(員工最終車輛費用報銷時,財務會核對此出車記錄表)
2) 項目考勤記錄: 員工選擇員工自助-》項目考勤記錄,點擊下方添加,對當日考勤情況進行添加,添加完畢并檢查無誤后,點擊下方的確認按鈕。項目經(jīng)理選擇項目管理-》項目考勤記錄確認,對項目考勤記錄進行確認,如果考勤記錄有問題,則不進行確認,員工可以對未確認的考勤進行修改,刪除。當項目經(jīng)理確認過考勤后,員工可以點擊下方的轉(zhuǎn)到費用登記,自動進行補助的登記。
3)費用登記(必須登記后才能報銷):員工登陸系統(tǒng)后,在左邊“導航欄”中點擊“員工自助”-“費用登記”
4) 項目經(jīng)理對登記的費用確認后(項目經(jīng)理進入系統(tǒng)后,點擊項目管理-)費用確認,選中自己負責的項目后,對員工登記的費用進行確認或否決),員工即可添加報銷單了。點擊導航欄中,“員工自助”-“報銷單”。點擊添加
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