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一、初步調(diào)研和資料收集說(shuō)明

   首先，非常感謝您在百忙之中能夠提供給我們有價(jià)值的資料！
 
通過(guò)此次資料收集和初步調(diào)研工作，我們期望了解下述情況：

• 快速了解XX化工內(nèi)部日常管理制度；
• 快速了解XX化工各部門內(nèi)、外日常涉及的審批業(yè)務(wù)流程資料；

• 識(shí)別XX化工協(xié)同辦公平臺(tái)建設(shè)應(yīng)用中可能的重點(diǎn)與難點(diǎn)；
• 對(duì)XX化工的流程管理的范圍、解決方案、進(jìn)度等方面提出我們的建議；
• 高質(zhì)、及時(shí)地向XX化工提交項(xiàng)目建議/方案；

 
因此，各位領(lǐng)導(dǎo)與同事對(duì)XX化工信息化建設(shè)和日常流程管理應(yīng)用中的中肯意見與建議，能給協(xié)同OA項(xiàng)目組的調(diào)研工作起到重要的指導(dǎo)、幫助和參考作用。
有任何疑問(wèn)，請(qǐng)隨時(shí)和我們聯(lián)系。我們的聯(lián)系方式為：

二、調(diào)研過(guò)程

  本次協(xié)同OA調(diào)研主要通過(guò)基礎(chǔ)培訓(xùn)、資料收集、需求問(wèn)題交流與訪談、整理建議方案、確立的正式實(shí)施方案的幾個(gè)步驟完成，本調(diào)研表為資料收集過(guò)程：
  

三、流程調(diào)研問(wèn)卷

  本次項(xiàng)目流程調(diào)研問(wèn)卷是針對(duì)XX化工協(xié)同辦公系統(tǒng)實(shí)施的流程需求準(zhǔn)備的用戶問(wèn)卷，主要是為了了解XX化工每個(gè)部門日常使用的流程情況。需求負(fù)責(zé)人需要根據(jù)實(shí)際情況回答問(wèn)卷。

• 貴部門日常涉及的審批業(yè)務(wù)有那些？

• 目前你們部門涉及使用的審批表單有那些？并提供原始樣單?。ㄈ鐭o(wú)原始樣單，可提供表單具體填寫的內(nèi)容信息）

• 請(qǐng)把具體每個(gè)流程按照樣例的方式畫出流程圖（可手工繪制），并說(shuō)明每個(gè)節(jié)點(diǎn)的審批權(quán)限！-請(qǐng)參照樣例示例。
• 對(duì)每一個(gè)審批流程需要考慮以下相關(guān)因素：

• 是否有固定表單
• 審批用途
• 是否有特例，如必須或不必須簽字等
• 是否有其他附件以及關(guān)聯(lián)審批文檔
• 每個(gè)審批環(huán)節(jié)的審批權(quán)限
• 審批者對(duì)應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)的崗位和級(jí)別
• 流程節(jié)點(diǎn)是否可以拒絕或退回

四、參考樣例

  以下是以一個(gè)借款申請(qǐng)作為參考樣例，以作為貴單位資料資料整理的依據(jù)：
 
 

• 借款申請(qǐng)?jiān)紗螕?jù)

n流程圖

n相關(guān)說(shuō)明

• 哪些人能夠發(fā)起此類審批申請(qǐng)：

所有員工

• 各個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的操作者：

部門負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人部門經(jīng)理
分管領(lǐng)導(dǎo)：申請(qǐng)人分管副總
分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：張三（財(cái)務(wù)副總）
出納付款：李四

•  制度規(guī)定：

員工所有預(yù)支性費(fèi)用需要向單位申請(qǐng)借款時(shí)，都需要填寫借款申請(qǐng)單，并提交直接上級(jí)（部門經(jīng)理）審批。如果借款金額小于1000RMB，則不需要分管領(lǐng)導(dǎo)審批，如果一次借款金額大于等于10000RMB，則需要分管領(lǐng)導(dǎo)審批，才能到出納取款。

•  注意事項(xiàng)：

當(dāng)申請(qǐng)人為部門負(fù)責(zé)人時(shí)則必須分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

•  是否有相關(guān)附件：

需要上傳“預(yù)支款用款明細(xì)”（EXCEL表格）

五、流程整理填寫

非常感謝您百忙之中協(xié)助整理協(xié)同辦公系統(tǒng)的流程需求資料，請(qǐng)參照以上參考樣例整理您部門日常工作中會(huì)使用到的工作流程，并按照以下格式內(nèi)容填寫，如果您有其他需要說(shuō)明的內(nèi)容，可以補(bǔ)充，本表格可以復(fù)制！
 
 
一、××××××流程

n流程原單據(jù)樣式

n流程路徑圖

n相關(guān)說(shuō)明

• 哪些人能夠發(fā)起此類審批申請(qǐng)：

• 各個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的操作者:

• 制度規(guī)定：

• 注意事項(xiàng)：

• 是否有相關(guān)附件

六、知識(shí)管理調(diào)研

1. 調(diào)研目的：

了解每一個(gè)部門，每一位員工日常處理的文檔和文件的種類、格式以及安全控制。什么樣的文檔由什么樣職位的人來(lái)負(fù)責(zé)。
 

1. 文檔的目錄結(jié)構(gòu)：

文檔的目錄結(jié)構(gòu)是把您手頭上的按照一定的規(guī)則來(lái)分類，以便在系統(tǒng)中統(tǒng)一管理。
 
樣例：一個(gè)部門中的文檔分類：
 

1. 說(shuō)明:

 
創(chuàng)建人：在此目錄下，哪些人可以創(chuàng)建文檔
可查看對(duì)象：此處設(shè)定文檔共享權(quán)限范圍，被共享范圍內(nèi)的人可以查看當(dāng)前目錄下的文檔
 
(各項(xiàng)目組成員先以各本部門為單位進(jìn)行填寫和整理，之后項(xiàng)目實(shí)施人員將進(jìn)行統(tǒng)一的調(diào)整和規(guī)劃)
 

1. 知識(shí)管理目錄填寫:

 
 
 
 
 
注：如空間不夠，請(qǐng)自動(dòng)延展表格來(lái)填寫。
 
感謝您的大力支持！公司協(xié)同商務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)離不開您的全程參與！
如果您在填寫本調(diào)研表單的過(guò)程，有任何不清楚的地方，歡迎您隨時(shí)聯(lián)系泛普軟件項(xiàng)目小組成員：