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一、初步調(diào)研和資料收集說明

   首先，非常感謝您在百忙之中能夠提供給我們有價值的資料！
 
通過此次資料收集和初步調(diào)研工作，我們期望了解下述情況：

• 快速了解XX化工內(nèi)部日常管理制度；
• 快速了解XX化工各部門內(nèi)、外日常涉及的審批業(yè)務流程資料；

• 識別XX化工協(xié)同辦公平臺建設應用中可能的重點與難點；
• 對XX化工的流程管理的范圍、解決方案、進度等方面提出我們的建議；
• 高質(zhì)、及時地向XX化工提交項目建議/方案；

 
因此，各位領導與同事對XX化工信息化建設和日常流程管理應用中的中肯意見與建議，能給協(xié)同OA項目組的調(diào)研工作起到重要的指導、幫助和參考作用。
有任何疑問，請隨時和我們聯(lián)系。我們的聯(lián)系方式為：

二、調(diào)研過程

  本次協(xié)同OA調(diào)研主要通過基礎培訓、資料收集、需求問題交流與訪談、整理建議方案、確立的正式實施方案的幾個步驟完成，本調(diào)研表為資料收集過程：
  

三、流程調(diào)研問卷

  本次項目流程調(diào)研問卷是針對XX化工協(xié)同辦公系統(tǒng)實施的流程需求準備的用戶問卷，主要是為了了解XX化工每個部門日常使用的流程情況。需求負責人需要根據(jù)實際情況回答問卷。

• 貴部門日常涉及的審批業(yè)務有那些？

• 目前你們部門涉及使用的審批表單有那些？并提供原始樣單?。ㄈ鐭o原始樣單，可提供表單具體填寫的內(nèi)容信息）

• 請把具體每個流程按照樣例的方式畫出流程圖（可手工繪制），并說明每個節(jié)點的審批權(quán)限！-請參照樣例示例。
• 對每一個審批流程需要考慮以下相關因素：

• 是否有固定表單
• 審批用途
• 是否有特例，如必須或不必須簽字等
• 是否有其他附件以及關聯(lián)審批文檔
• 每個審批環(huán)節(jié)的審批權(quán)限
• 審批者對應的組織機構(gòu)的崗位和級別
• 流程節(jié)點是否可以拒絕或退回

四、參考樣例

  以下是以一個借款申請作為參考樣例，以作為貴單位資料資料整理的依據(jù)：
 
 

• 借款申請原始單據(jù)

n流程圖

n相關說明

• 哪些人能夠發(fā)起此類審批申請：

所有員工

• 各個審批節(jié)點的操作者：

部門負責人：申請人部門經(jīng)理
分管領導：申請人分管副總
分管財務領導：張三（財務副總）
出納付款：李四

•  制度規(guī)定：

員工所有預支性費用需要向單位申請借款時，都需要填寫借款申請單，并提交直接上級（部門經(jīng)理）審批。如果借款金額小于1000RMB，則不需要分管領導審批，如果一次借款金額大于等于10000RMB，則需要分管領導審批，才能到出納取款。

•  注意事項：

當申請人為部門負責人時則必須分管領導審批。

•  是否有相關附件：

需要上傳“預支款用款明細”（EXCEL表格）

五、流程整理填寫

非常感謝您百忙之中協(xié)助整理協(xié)同辦公系統(tǒng)的流程需求資料，請參照以上參考樣例整理您部門日常工作中會使用到的工作流程，并按照以下格式內(nèi)容填寫，如果您有其他需要說明的內(nèi)容，可以補充，本表格可以復制！
 
 
一、××××××流程

n流程原單據(jù)樣式

n流程路徑圖

n相關說明

• 哪些人能夠發(fā)起此類審批申請：

• 各個審批節(jié)點的操作者:

• 制度規(guī)定：

• 注意事項：

• 是否有相關附件

六、知識管理調(diào)研

1. 調(diào)研目的：

了解每一個部門，每一位員工日常處理的文檔和文件的種類、格式以及安全控制。什么樣的文檔由什么樣職位的人來負責。
 

1. 文檔的目錄結(jié)構(gòu)：

文檔的目錄結(jié)構(gòu)是把您手頭上的按照一定的規(guī)則來分類，以便在系統(tǒng)中統(tǒng)一管理。
 
樣例：一個部門中的文檔分類：
 

1. 說明:

 
創(chuàng)建人：在此目錄下，哪些人可以創(chuàng)建文檔
可查看對象：此處設定文檔共享權(quán)限范圍，被共享范圍內(nèi)的人可以查看當前目錄下的文檔
 
(各項目組成員先以各本部門為單位進行填寫和整理，之后項目實施人員將進行統(tǒng)一的調(diào)整和規(guī)劃)
 

1. 知識管理目錄填寫:

 
 
 
 
 
注：如空間不夠，請自動延展表格來填寫。
 
感謝您的大力支持！公司協(xié)同商務系統(tǒng)的建設離不開您的全程參與！
如果您在填寫本調(diào)研表單的過程，有任何不清楚的地方，歡迎您隨時聯(lián)系泛普軟件項目小組成員：