會計師事務所CRM軟件如何推進信息化建設

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　　對我國會計師事務所普及信息化起到重大推進作用。近年來，我國會計師事務所信息化建設水平已逐步提升，然而不可否認在建設過程中仍存在很多共性問題，需要引起全行業(yè)的重視，并共同努力解決。雖然中注協(xié)不遺余力的倡導提升信息化水平，多數(shù)會計師事務所也在中注協(xié)的指導和支持下開展了信息化建設，但部分會計師事務所信息化意識仍有待提高，信息化投入也仍需加強。

　　一、會計事務所如何推進信息化建設

　　1、信息化建設需量力而行

　　當然，大型會計師事務所和中小型會計師事務所由于人員規(guī)模和業(yè)務規(guī)模的不同，在信息化建設過程中存在較大差異。大型會計師事務所業(yè)務規(guī)模較大，為了提高工作效率、優(yōu)化過程，需要建立CRM軟件，業(yè)務管理和內部管理雙管齊下。

　　而中小型會計師事務所人數(shù)不多，業(yè)務規(guī)模也不大，加之沒有足夠的信息化投入預算，可以選擇先上線一些簡單功能，在部署方式上采用SaaS模式，減少資金投入風險。

　　2、中小所如何快速搭建信息化平臺

　　信息化建設需要各方面保障，如加強組織領導、加大資金保障、加快人才培養(yǎng)等。對于中小型會計師事務所而言，信息化建設的難點除了信息化意識不強的問題外，更在于人才和資金的缺乏。中小所完全沒有必要像大所一樣，培養(yǎng)自己的軟件開發(fā)部門，

　　只需選擇一家具備豐富行業(yè)經驗的供應商，即可發(fā)揮軟件的功能來實現(xiàn)管理的需求。在功能選擇方面，可以先上線審計軟件和簡單的內部管理功能。審計軟件應該作為基礎軟件進行推廣，每個會計師事務所無論規(guī)模大小，都應該把審計軟件作為必備系統(tǒng)。

　　在此基礎上，建議推行內部管理和簡單的業(yè)務管理功能。會計師事務所軟件的內部管理主要包括行政辦公、資產管理、人員檔案、薪資福利和員工績效等。業(yè)務系統(tǒng)可以優(yōu)先選擇管理銷售線索、合同、項目報告等。在部署方式方面，租用模式更適合中小型事務所預算有限、成本分攤的需求。

　　事務所只需按年支付服務費，無須硬件、軟件等基礎設施投入，即可享受到最新的產品功能和專業(yè)運維團隊的服務。另外，國際云平臺已非常成熟，完全可以保障用戶數(shù)據(jù)的安全性，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和高性能。

　　3、選擇經驗豐富的廠商

　　管理軟件有別于工具類軟件，不僅要求供應商具備過硬的技術能力，更需要豐富的行業(yè)服務經驗作為支撐。事務所信息化建設的過程不僅僅是應用一套軟件的過程，更是對事務所內部管理流程梳理的過程。

　　所以，事務所不僅需要一套具有專業(yè)性的整體信息化解決方案，更需要一個具有豐富行業(yè)經驗的供應商來提供全方位的服務。

　　二、泛普軟件CRM軟件對會計事務所的好處

　　1、集中聯(lián)系人列表和客戶歷史記錄

　　會計事務所CRM軟件的首要功能是它需要存儲您所有的客戶信息，并使您團隊中的每個人都可以訪問這些信息。當您繼續(xù)使用CRM軟件時，它還應該為每個客戶提供清晰的歷史記錄，因此您團隊中的任何人都可以輕松回顧過去的工作和對話，并從中斷的地方繼續(xù)。

　　2、 團隊協(xié)作與授權

　　會計事務所CRM軟件為您的團隊提供了一種添加注釋和分配任務的方法，以便該工具成為并保持您所有客戶工作的真實來源。CRM軟件還提供額外的協(xié)作功能，如文檔共享、電子郵件模板等。

　　3、銷售渠道

　　CRM軟件的一個核心功能是通過某種方式跟蹤客戶的生命周期，這樣您就可以更好地了解將某人從潛在客戶轉變?yōu)榻K身客戶所需的工作。您應該能夠在任何給定時間查看您的任何客戶在該生命周期中的位置。

　　4、自動化工作流程

　　也許會計事務所CRM 的最佳功能之一是能夠設置和運行自定義的自動化工作流程。將重復的手動任務轉變?yōu)槟能浖槟瓿傻淖詣庸ぷ鲬摽梢詾槟膱F隊節(jié)省大量時間。自動化工作流程創(chuàng)建了一種有效的方式來提示您的團隊和您的客戶在正確的時間采取重要行動，以保持工作順利進行。

　　5、電子郵件營銷和滴灌活動

　　先進的CRM軟件將與您的電子郵件客戶端或電子郵件營銷軟件連接，觸發(fā)基于行為的電子郵件，鼓勵您的客戶在其生命周期中邁出下一步。在內部，您可以設置電子郵件活動來提醒會計師即將到來的截止日期或檢查尚未標記為完成的文件的進度。

　　在外部，您可以向您的客戶發(fā)送截止日期信息，以及跟進(因為一封電子郵件永遠不夠!)和預約請求。

　　6、簡化客戶入職和管理

　　使用會計事務所CRM軟件，能提供設置和組織您的客戶入職流程的能力。如果您可以花時間和精力通過CRM自定義客戶入職流程，這將減少您團隊的管理負擔。借助自助服務客戶端門戶、文檔簽名和共享以及預定提醒等附加功能，您還可以管理大量客戶管理任務，而不會給團隊帶來很多額外負擔。

　　適用于會計師事務所的CRM軟件通過以會計為重點的數(shù)據(jù)捕獲和管理，幫助公司提供更好的客戶服務。跟蹤聯(lián)系信息、潛在客戶參與和客戶互動為知情客戶服務提供了詳細記錄。會計操作可以立即觸發(fā)任務創(chuàng)建工作流程和電子郵件活動。會計師事務所可以使用專為會計師構建的功能更有效地管理他們的業(yè)務。