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客戶成交信息分類管理

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　　客戶成交信息分類管理

　　1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [CRM基礎(chǔ)資料]→[成交分類]

　　2、功能：[成交分類]對售前客戶通過成交比率作一個分類管理，便于對售前客戶信息的統(tǒng)計和查詢。在[售前客戶]資料中可以根據(jù)此資料將售前客戶進行分類,以便管理。

　　3、輸入畫面：

　　

14.png

 

　　4、欄位說明：

　　Ø 類別代號：用戶所設(shè)成交分類的代號，是唯一、不能修改的值。

　　Ø 類別名稱：用戶為所設(shè)成交分類定義的名稱。

　　Ø 操作列：可以在此點擊相關(guān)按鈕對成交分類進行修改或刪除。

　　5、操作說明：

　　Ø 需要新增客戶成交分類時，可以直接點擊[新增]按鈕進行增加，彈出新增窗口。

　　Ø 對客戶的成交情況進行分類。新增時，輸入相應(yīng)的[類別代號]及[類別名稱]保存即可。

　　Ø 如果需要對已經(jīng)保存的[成交分類]進行修改，選擇所需要修改的[成交分類]后，點擊[操作列]中的[修改]按鈕,進入修改窗口后直接進行修改并點擊[保存]按鈕保存修改以后的結(jié)果。 當(dāng)修改后，系統(tǒng)會相應(yīng)的更新客戶資料中的[成交分類]欄位的值。

　　如果需要對已經(jīng)保存的[成交分類]進行刪除，選擇所需要刪除的[成交分類]后， 點擊[操作列]中的[刪除]按鈕,對資料直接進行刪除。當(dāng)刪除某類別時，系統(tǒng)也會進行檢測，當(dāng)該類別已使用時，系統(tǒng)會給出提示信息且不允許做刪除動作。

發(fā)布：2008-06-24 10:46    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]