移動支付緣何“不溫不火”？

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國際移動支付發(fā)展：歐美日韓較成熟，總體處于發(fā)展初期

移動支付業(yè)務(wù)最為成熟的地區(qū)是亞太的日本和韓國，北美和歐洲也是移動支付的主要應(yīng)用市場，非洲的一些國家如南非、肯尼亞等近幾年也推出了移動支付業(yè)務(wù)?？傮w來看，移動支付業(yè)務(wù)尚處于發(fā)展的初期階段。

移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮?，尤其是在新興市場。新興市場較低的銀行網(wǎng)點覆蓋與較高并且還在快速提升的移動普及率，為移動支付等業(yè)務(wù)帶來了巨大的機遇。例如在肯尼亞，正規(guī)銀行部門僅可以為該國3600萬人中的19%提供金融服務(wù)，8%的肯尼亞人只能通過儲蓄合作社和小額信貸機構(gòu)獲得金融服務(wù)。面對這一現(xiàn)實，英國沃達豐公司從2007年4月起開始在肯尼亞推廣手機轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)——M-Pesa。自2007年2月推出M-Pesa業(yè)務(wù)至2009年3月底，M-Pesa業(yè)務(wù)增長迅速，已擁有620萬用戶，并且以每天1.1萬戶的速度增長。沃達豐的成功刺激了更多在新興市場開展業(yè)務(wù)的電信運營商和銀行開始涉足移動金融市場。2008年，阿富汗運營商Roshan和坦桑尼亞運營商Vodacom分別推出了M-Pesa商用服務(wù)。

在發(fā)達國家，手機逐漸集成了銀行卡、信用卡的功能，成為人們的“電子錢包”，人們也更注重通過手機支付業(yè)務(wù)為生活帶來便利。例如，日本的NTTDoCoMo推出了名為Osaifu-Keitai的手機錢包服務(wù)和DCMX、Edy、Nanaco、Kesaka等相關(guān)的移動支付業(yè)務(wù)，這些服務(wù)使得手機同時具有電子貨幣、信用卡、電子票、會員卡和機票等功能。運營商Mobilkom在奧地利推出了一系列移動支付業(yè)務(wù)，用戶除了可以利用手機購買彩票、電影票、音樂會門票和公交車票等，還可以在商店或者自動售貨機進行支付。另外Mobilkom推出的移動泊車服務(wù)深受用戶歡迎，在沒有停車位時，用戶往往更愿意利用手機支付停車罰單而不愿去購買停車券。

中國移動支付發(fā)展：聯(lián)手金融機構(gòu)，三大運營商務(wù)實推進

目前在中國市場上，運營商和金融機構(gòu)都推出了移動支付類業(yè)務(wù)。

早在2000年，中國移動就與中國工商銀行、招商銀行、中國銀行等金融機構(gòu)合作，推出了基于STK卡技術(shù)的手機銀行業(yè)務(wù)。2003年8月又與中國銀聯(lián)合資成立北京聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司，為中國移動用戶提供手機錢包服務(wù)。到目前為止，中國移動已經(jīng)同中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行等15家金融機構(gòu)簽署了合作協(xié)議，業(yè)務(wù)涉及話費賬務(wù)查詢、銀行轉(zhuǎn)賬、手機繳費、電子支付、零售購物、票務(wù)等多個領(lǐng)域。

中國聯(lián)通于2004年12月與中國建設(shè)銀行合作推出手機銀行業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)基于中國聯(lián)通CD－MA20001X網(wǎng)絡(luò)及其BREW技術(shù)，以中國建設(shè)銀行“e路通”電子銀行平臺為依托，具體包括：個人賬戶變動通知、個人存款到期通知、個人貸款催收、銀行卡信息通知、風(fēng)險預(yù)警提示通知、個人賬戶查詢、金融投資信息通知、繳費、貸記卡和個人貸款還款、對公短信服務(wù)、銀行營銷宣傳和產(chǎn)品推介、客戶關(guān)系維護、銀行管理及工作信息等共16項服務(wù)。2009年5月，上海聯(lián)通推出了可以刷公交卡的手機，用戶乘坐公交車、出租車的時候可以直接刷手機付費。

中國電信于2009年5月推出了基于天翼3G的“移動支付”業(yè)務(wù)，用戶可以通過短信、WAP客戶端等多種形式,利用電信賬戶、支付卡、銀行卡等多種支付賬戶,提供賬單支付、手機充值、公用事業(yè)費繳納、訂購商品服務(wù)、自助金融、刷手機消費等手機自助支付服務(wù)。

中國銀聯(lián)利用其和各商業(yè)銀行、商戶之間天然的聯(lián)系，在各商業(yè)銀行的支持下，與移動運營商聯(lián)合，積極推廣移動支付業(yè)務(wù)。中國銀聯(lián)于2002年推出第一代移動支付業(yè)務(wù)，主要通過短信方式實現(xiàn)銀行卡的基本功能，主要包括手機話費查詢和繳納、銀行卡余額查詢、銀行卡賬戶信息變動通知、公用事業(yè)費繳納、彩票投注、數(shù)字化產(chǎn)品購買等。根據(jù)中國銀聯(lián)2009年6月底公布的數(shù)據(jù)，其手機支付定制用戶總量突破1920萬戶。其中，2009年上半年共計實現(xiàn)交易6268.5萬筆和170.4億元，同比分別增長42.4％和63.7％。

未來移動支付發(fā)展：機遇挑戰(zhàn)并存，總體前景看好

移動支付市場發(fā)展面臨的問題和驅(qū)動力包括：

——新興市場金融服務(wù)提供的缺乏。發(fā)達國家市場和發(fā)展中國家市場的一個主要區(qū)別就是金融服務(wù)的提供。這些地區(qū)的銀行普及率和移動通信普及率之間的巨大差距，使得移動支付業(yè)務(wù)具有非常廣闊的發(fā)展前景。例如，坦桑尼亞擁有16歲以上人口2100萬，具有銀行賬戶的只有160萬，而擁有移動電話的用戶卻達到750萬。

——快速的投資回報和有吸引力的創(chuàng)收潛力。移動支付業(yè)務(wù)的投資回報周期一般在6~12個月，相比需要對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進行投資的服務(wù)要快很多。運營商通過提供移動支付業(yè)務(wù)，不僅能獲得數(shù)據(jù)流量的費用，還能與銀行或其他金融機構(gòu)進行收入分成。另外，從長遠來看，一旦用戶對移動支付的信任度提高，用戶將習(xí)慣在其手機中留存一定量的金錢，對運營商來說，這意味著系統(tǒng)中總會存在著一筆可觀的款項，屆時運營商可以對其加以利用而獲得收益。

——節(jié)省運營成本，減少客戶流失。移動支付業(yè)務(wù)有助于增強用戶黏性，降低用戶流失率，從而使運營商減少在保留客戶和相關(guān)銷售方面的費用，節(jié)省了運營成本。

移動支付業(yè)務(wù)市場的發(fā)展同時也面臨著一些挑戰(zhàn)，包括：

——安全和公平無法保障。在移動支付業(yè)務(wù)的部署和運營中，公平性和安全性是兩個重要的課題，而管制機構(gòu)在此扮演著重要的角色。管制機構(gòu)須保證服務(wù)提供者能提供充分的安全措施，以此建立此類業(yè)務(wù)的公信力。同時，管制機構(gòu)在保障不發(fā)達地區(qū)用戶能夠以合理的價格享受到移動支付類業(yè)務(wù)方面也起到了重要作用。

——合作障礙。運營商與銀行的合作障礙主要來自于銀行擔(dān)心移動運營商進入其領(lǐng)域，與銀行形成強有力的競爭。銀行的擔(dān)心則來自目前移動通信普及率遠遠高于銀行普及率的現(xiàn)狀。同時，運營商在跟銀行合作推出移動銀行的過程中發(fā)現(xiàn)，他們很難像預(yù)想的搶先在市場推出服務(wù)，因為與運營商不同的是，銀行往往要花費很多時間來評估和引進新的服務(wù)，而搶先推出新服務(wù)對于運營商來說是非常重要的。除此之外，還存在其他一些合作問題，如服務(wù)品牌和誰擁有用戶等。

——服務(wù)費用高昂。服務(wù)費用過高是目前移動支付發(fā)展的一個關(guān)鍵壁壘，尤其是移動匯款業(yè)務(wù)。GSMA的移動貨幣轉(zhuǎn)賬的創(chuàng)始方之一西方聯(lián)盟曾與運營商合力加速移動匯款業(yè)務(wù)的部署和開展。然而現(xiàn)在在某些國家，其服務(wù)費高達匯款額的15%。很多用戶不愿意支付如此高昂的服務(wù)費用。未來五年內(nèi)，隨著用戶的增長和市場競爭的加強，服務(wù)費用有望下降。降低費用對于擴展市場來說是必需的。

Gartner公司預(yù)測，2009年移動支付的用戶將達到7340萬戶，比2008年的4310萬戶增長70.4%；到2012年，全球超過3%的移動用戶將使用移動支付業(yè)務(wù)，移動支付業(yè)務(wù)用戶總數(shù)將達到1.9億。Juniper發(fā)布的一份研究報告預(yù)測，到2011年，移動銀行用戶將超過1.5億戶。

(電信研究院 聞立群 庾志成 中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報)