投行融資項目管理軟件系統(tǒng)

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 　　項目融資作為資金籌集的一種方式，已經(jīng)成為大型工程項目，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施項目和資源開發(fā)類項目籌集資金的一種主要方式。隨著各項目型企業(yè)競爭的不斷加劇，并購重組需求增加，給投資銀行提供了更多的發(fā)展空間，在這樣的外部環(huán)境下，各投行更加注重對對投資業(yè)務(wù)的管理，希望借助投行融資項目管理軟件來提升服務(wù)水平，提高成交率。

　　一、投資銀行對投融資項目管理軟件的信息化需求有哪些

　　1、如何貫徹國家對投資行業(yè)的管理規(guī)范，按照統(tǒng)一立項、統(tǒng)一質(zhì)量監(jiān)督和統(tǒng)一風(fēng)險控制的原則對投資銀行業(yè)務(wù)進行管理?

　　2、如何很好的協(xié)調(diào)投資銀行與客戶之間的信息溝通與交流，保證項目順利成交、規(guī)范運行?

　　3、如果將投資業(yè)務(wù)過程中的前、中、后各項目明細任務(wù)有機協(xié)調(diào)起來，保證總體項目的進程?

　　4、如何有效的利用各方資源，實現(xiàn)效益最大化?

　　5、如何進行有效的質(zhì)量管控，保證項目質(zhì)量達到監(jiān)管部門和行業(yè)公認的執(zhí)行標準?

　　6、如何將常用的各種管理軟件集成起來，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享?

　　為此，各投資銀行都采取了有效的管理手段和措施，其中，借助信息化手段無疑是最有效的做法。

　　二、哪款投行投融資項目管理系統(tǒng)比較好

　　泛普投融資項目管理系統(tǒng)是泛普軟件基于投資銀行投融資的業(yè)務(wù)特色要求，采用B/S架構(gòu)，自主研發(fā)的全流程項目管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)以資金業(yè)務(wù)流程為核心，涵蓋了從客戶管理、投資計劃、投資過程、項目進度、項目質(zhì)量、用款情況、協(xié)同辦公等整個生命周期。系統(tǒng)將涉及投融資項目的各方要素全面管理起來，以達到智慧項目管理的目的。系統(tǒng)主要從這幾個方面來進行管控：

　　1、客戶管理

　　客戶管理主要是將存放在各業(yè)務(wù)員手上的客戶資源累計到電腦中來，對客戶信息進行集中管理，主要包括對客戶的分配情況、簽單情況、合同情況、收款情況、開票信息、客戶維護等進行管理，集中的客戶管理有利于提高投行的總體決策能力。

　　2、項目整體管控

　　對項目從計劃、實施到結(jié)束的全過程進行整體管控。梳理實際融資管理需求，規(guī)劃融資項目計劃方案，對于達到立項條件的融資項目進行立項登記，方便全面掌握、及時統(tǒng)計。加強融資合同的管理，讓債務(wù)合同和債務(wù)還款緊密關(guān)聯(lián)，降低平臺公司債務(wù)逾期風(fēng)險。同時要重視對項目的質(zhì)量管理、過程管理等，保證項目的統(tǒng)一協(xié)調(diào)性。

　　3、項目預(yù)警提醒

　　實現(xiàn)融資債務(wù)全過程的管理，可以對項目進度、預(yù)算執(zhí)行超支、預(yù)算超進度計劃、客戶服務(wù)等關(guān)鍵節(jié)點進行提醒，降低項目風(fēng)險。

　　4、項目知識累積

　　在投行業(yè)務(wù)中會有大量的文檔產(chǎn)生，這些中間文檔、工作底稿等最能反映項目全貌，因此，系統(tǒng)通過知識管理功能，將各業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的文檔進行自動歸檔收集，而且還按項目和項目進度管理這些文檔，對文檔設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，并能實現(xiàn)文檔共享。從而真正達到了收集和整理工作過程中積累的知識，為企業(yè)積累項目經(jīng)驗。

　　5、業(yè)務(wù)協(xié)同管理

　　業(yè)務(wù)協(xié)同管理是投行業(yè)務(wù)管理的有力工具，是提升投行服務(wù)質(zhì)量的保證。包括：客戶管理、項目管理、信息管理、業(yè)務(wù)統(tǒng)計與分析、行政辦公管理等內(nèi)容。電子化的協(xié)同業(yè)務(wù)管理極大的方便了投行項目執(zhí)行中人員、資料的管理，提高了項目的管理水平。同時，支持互聯(lián)網(wǎng)登錄，也使項目組成員可以在異地完成項目，降低了項目費用。

　　6、各系統(tǒng)集成管理

　　投融資項目管理軟件可與CRM系統(tǒng)、銀行其他核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等進行無縫對接，將已有的客戶、機構(gòu)、人員等數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入系統(tǒng)供系統(tǒng)使用，也可在系統(tǒng)上自行維護相關(guān)信息。

　　7、項目決策依據(jù)

　　投行項目管理軟件提供了強大的分析功能，可以從不同維度分析數(shù)據(jù)，如借款單位、項目類型、項目進度等進行組合查詢和匯總，通過直觀的圖形、圖表等方式，為投行領(lǐng)導(dǎo)提供決策幫助。

　　綜上可知，泛普投行投融資項目管理軟件實現(xiàn)了投行業(yè)務(wù)、文檔、進度等的電子化管理，實現(xiàn)了項目組的分散化作業(yè)與集中管理，有效提高了項目管理的精度和協(xié)作的效率，提升了項目盈利水平。