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投行融資項目管理軟件系統(tǒng)
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項目融資作為資金籌集的一種方式,已經(jīng)成為大型工程項目,尤其是基礎(chǔ)設(shè)施項目和資源開發(fā)類項目籌集資金的一種主要方式。隨著各項目型企業(yè)競爭的不斷加劇,并購重組需求增加,給投資銀行提供了更多的發(fā)展空間,在這樣的外部環(huán)境下,各投行更加注重對對投資業(yè)務(wù)的管理,希望借助投行融資項目管理軟件來提升服務(wù)水平,提高成交率。
一、投資銀行對投融資項目管理軟件的信息化需求有哪些
1、如何貫徹國家對投資行業(yè)的管理規(guī)范,按照統(tǒng)一立項、統(tǒng)一質(zhì)量監(jiān)督和統(tǒng)一風(fēng)險控制的原則對投資銀行業(yè)務(wù)進行管理?
2、如何很好的協(xié)調(diào)投資銀行與客戶之間的信息溝通與交流,保證項目順利成交、規(guī)范運行?
3、如果將投資業(yè)務(wù)過程中的前、中、后各項目明細任務(wù)有機協(xié)調(diào)起來,保證總體項目的進程?
4、如何有效的利用各方資源,實現(xiàn)效益最大化?
5、如何進行有效的質(zhì)量管控,保證項目質(zhì)量達到監(jiān)管部門和行業(yè)公認的執(zhí)行標準?
6、如何將常用的各種管理軟件集成起來,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享?
為此,各投資銀行都采取了有效的管理手段和措施,其中,借助信息化手段無疑是最有效的做法。
二、哪款投行投融資項目管理系統(tǒng)比較好
泛普投融資項目管理系統(tǒng)是泛普軟件基于投資銀行投融資的業(yè)務(wù)特色要求,采用B/S架構(gòu),自主研發(fā)的全流程項目管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)以資金業(yè)務(wù)流程為核心,涵蓋了從客戶管理、投資計劃、投資過程、項目進度、項目質(zhì)量、用款情況、協(xié)同辦公等整個生命周期。系統(tǒng)將涉及投融資項目的各方要素全面管理起來,以達到智慧項目管理的目的。系統(tǒng)主要從這幾個方面來進行管控:
1、客戶管理
客戶管理主要是將存放在各業(yè)務(wù)員手上的客戶資源累計到電腦中來,對客戶信息進行集中管理,主要包括對客戶的分配情況、簽單情況、合同情況、收款情況、開票信息、客戶維護等進行管理,集中的客戶管理有利于提高投行的總體決策能力。
2、項目整體管控
對項目從計劃、實施到結(jié)束的全過程進行整體管控。梳理實際融資管理需求,規(guī)劃融資項目計劃方案,對于達到立項條件的融資項目進行立項登記,方便全面掌握、及時統(tǒng)計。加強融資合同的管理,讓債務(wù)合同和債務(wù)還款緊密關(guān)聯(lián),降低平臺公司債務(wù)逾期風(fēng)險。同時要重視對項目的質(zhì)量管理、過程管理等,保證項目的統(tǒng)一協(xié)調(diào)性。
3、項目預(yù)警提醒
實現(xiàn)融資債務(wù)全過程的管理,可以對項目進度、預(yù)算執(zhí)行超支、預(yù)算超進度計劃、客戶服務(wù)等關(guān)鍵節(jié)點進行提醒,降低項目風(fēng)險。
4、項目知識累積
在投行業(yè)務(wù)中會有大量的文檔產(chǎn)生,這些中間文檔、工作底稿等最能反映項目全貌,因此,系統(tǒng)通過知識管理功能,將各業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的文檔進行自動歸檔收集,而且還按項目和項目進度管理這些文檔,對文檔設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限,并能實現(xiàn)文檔共享。從而真正達到了收集和整理工作過程中積累的知識,為企業(yè)積累項目經(jīng)驗。
5、業(yè)務(wù)協(xié)同管理
業(yè)務(wù)協(xié)同管理是投行業(yè)務(wù)管理的有力工具,是提升投行服務(wù)質(zhì)量的保證。包括:客戶管理、項目管理、信息管理、業(yè)務(wù)統(tǒng)計與分析、行政辦公管理等內(nèi)容。電子化的協(xié)同業(yè)務(wù)管理極大的方便了投行項目執(zhí)行中人員、資料的管理,提高了項目的管理水平。同時,支持互聯(lián)網(wǎng)登錄,也使項目組成員可以在異地完成項目,降低了項目費用。
6、各系統(tǒng)集成管理
投融資項目管理軟件可與CRM系統(tǒng)、銀行其他核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等進行無縫對接,將已有的客戶、機構(gòu)、人員等數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入系統(tǒng)供系統(tǒng)使用,也可在系統(tǒng)上自行維護相關(guān)信息。
7、項目決策依據(jù)
投行項目管理軟件提供了強大的分析功能,可以從不同維度分析數(shù)據(jù),如借款單位、項目類型、項目進度等進行組合查詢和匯總,通過直觀的圖形、圖表等方式,為投行領(lǐng)導(dǎo)提供決策幫助。
綜上可知,泛普投行投融資項目管理軟件實現(xiàn)了投行業(yè)務(wù)、文檔、進度等的電子化管理,實現(xiàn)了項目組的分散化作業(yè)與集中管理,有效提高了項目管理的精度和協(xié)作的效率,提升了項目盈利水平。
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