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2013年建筑工程行業(yè)投資主題：尋找改善的方向

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摘要：建筑工程行業(yè)基本面后周期性分兩步走,行業(yè)層面是基于產(chǎn)業(yè)鏈,企業(yè)層面是基于資金。當建筑業(yè)整體下行時,在企業(yè)層面調(diào)整結束以前注重確定性成長,之后注重尋找改善的方向。所以，根據(jù)以上描述， 2012年投資主題強調(diào)尋找確定性成長，而到了2013 年，投資主題就應該改為尋找改善的方向。

　

　　建筑工程行業(yè)基本面后周期性分兩步走,行業(yè)層面是基于產(chǎn)業(yè)鏈,企業(yè)層面是基于資金。當建筑業(yè)整體下行時,在企業(yè)層面調(diào)整結束以前注重確定性成長,之后注重尋找改善的方向。所以，根據(jù)以上描述， 2012年投資主題強調(diào)尋找確定性成長，而到了2013 年，投資主題就應該改為尋找改善的方向。

　　給予2013 年建筑工程行業(yè)推薦評級。據(jù)招商證券宏觀組的預測,2013 年宏觀經(jīng)濟整體處于弱復蘇過程,通脹低位維持或略有回升,貨幣政策處于緊縮中后期向?qū)捤沙跗谵D(zhuǎn)變的過程中。從2000 年以來的市場表現(xiàn)來看,建筑工程行業(yè)股票取得正收益的概率更高。其中2013 年上半年在大型房地產(chǎn)企業(yè)補庫存、政府換屆逐步完成、基建投資同比增長、基建利好政策預期的背景下,建筑工程行業(yè)股票取得較好收益是大概率事件。

　　從資金與政策兩條主線尋找改善方向。從資金角度,住宅、部分基建和商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的資金的確定性依次下降;從政策角度,中西部基建、鐵路與軌道交通、水利水電和文體醫(yī)療是主要受益領域。

 

 

發(fā)布：2007-11-06 15:13    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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