衡量項(xiàng)目管理水平的準(zhǔn)則

摘要：《中國(guó)杰出項(xiàng)目管理模型》借鑒國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)開展國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)活動(dòng)評(píng)選的準(zhǔn)則——“卓越項(xiàng)目管理模型”（Project Excellence Model），經(jīng)過(guò)消化、吸收，結(jié)合中國(guó)國(guó)情從標(biāo)準(zhǔn)確立；考評(píng)方法、程序；活動(dòng)延伸、配套幾個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn)、創(chuàng)新。

1 背景

目前國(guó)際上對(duì)項(xiàng)目管理水平的評(píng)價(jià)有三個(gè)層次：一是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理人的認(rèn)證、評(píng)估，二是對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估，三是對(duì)組織項(xiàng)目管理成熟度的評(píng)估。前兩項(xiàng)的評(píng)估工作已在全球展開。近年來(lái)，我國(guó)已經(jīng)引進(jìn)和實(shí)施了項(xiàng)目管理專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證，如：IPMP 和 PMP。這些認(rèn)證都是對(duì)項(xiàng)目管理工作者個(gè)人層面的知識(shí)和能力的認(rèn)證，這對(duì)于項(xiàng)目管理工作者非常重要。但是對(duì)于一個(gè)組織而言，它所需要的不僅僅是要擁有優(yōu)秀的項(xiàng)目管理人員，更需要有優(yōu)秀的項(xiàng)目成果。因?yàn)橹挥袃?yōu)秀的項(xiàng)目成果才能為企業(yè)、為組織帶來(lái)實(shí)效。以“卓越項(xiàng)目管理模型”（Project Excellence Model）為判據(jù)的國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)（IPMA PM Award）評(píng)選，正是這樣一種可以為項(xiàng)目申請(qǐng)者在接受考核和評(píng)估的過(guò)程中獲得巨大收益的評(píng)價(jià)活動(dòng)。

中國(guó)的項(xiàng)目管理正在快速地發(fā)展中，除了少數(shù)項(xiàng)目的管理水平較高外，大部分的項(xiàng)目管理工作還處在初級(jí)階段，因此每年能夠參與申請(qǐng)國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)的項(xiàng)目還不多。另一方面，中國(guó)有13億人口，又正處在高速的和平發(fā)展時(shí)期，每年有大量的項(xiàng)目在實(shí)施，企業(yè)和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)亟需有一個(gè)相應(yīng)的卓越項(xiàng)目管理模型，一個(gè)客觀、科學(xué)的項(xiàng)目管理水平評(píng)選活動(dòng)，來(lái)對(duì)照、考核、評(píng)價(jià)自己的項(xiàng)目管理工作。而國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)的評(píng)選畢竟容量小、成本高，無(wú)法包容和承受大量來(lái)自中國(guó)的項(xiàng)目申報(bào)。為了提高中國(guó)項(xiàng)目管理的水平，中國(guó)亟需制定出既適合中國(guó)國(guó)情又與國(guó)際水平接軌的中國(guó)項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，及早開展中國(guó)項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)以提高中國(guó)的項(xiàng)目管理水平。基于上述考慮，中國(guó)（雙法）項(xiàng)目管理研究委員會(huì)（PMRC）于2004年就開始了建立中國(guó)模型的準(zhǔn)備工作，專門派出專家學(xué)者赴歐洲一些發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行學(xué)習(xí)、考察，邀請(qǐng)國(guó)際上編制“卓越項(xiàng)目管理模型”的專家來(lái)中國(guó)講學(xué)，在中國(guó)組織研習(xí)國(guó)際卓越項(xiàng)目管理模型的評(píng)估師培訓(xùn)班，為我國(guó)專家了解卓越項(xiàng)目管理模型及其應(yīng)用，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上成立了《中國(guó)杰出項(xiàng)目管理模型》（以下稱《中國(guó)模型》）研發(fā)課題組，開始了研發(fā)工作。

2 研發(fā)的依據(jù)與原則

《中國(guó)模型》是在國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)所依據(jù)的準(zhǔn)則——“卓越項(xiàng)目管理模型”（該模型內(nèi)容可參見(jiàn)《項(xiàng)目管理技術(shù)》雜志2005年第12期）的基礎(chǔ)上，遵循“引進(jìn)、消化、吸收、改進(jìn)、創(chuàng)新”的原則，結(jié)合中國(guó)國(guó)情和中國(guó)項(xiàng)目管理的實(shí)際情況創(chuàng)建的。同時(shí)《中國(guó)模型》課題組還認(rèn)真研究了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO10006項(xiàng)目質(zhì)量管理；德國(guó)、歐洲的質(zhì)量管理模型（TQM）和著名的EFQM模型；美國(guó)的波多里奇國(guó)家質(zhì)量管理獎(jiǎng)模型（Malcolm Baldrige National Quality Award）；日本的戴明質(zhì)量獎(jiǎng)模型(Deming Prize)；中國(guó)的質(zhì)量管理獎(jiǎng)模型等可借鑒的相關(guān)資料、文獻(xiàn)和活動(dòng)實(shí)踐，根據(jù)我國(guó)項(xiàng)目管理的實(shí)際情況、存在的問(wèn)題、文化背景以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的導(dǎo)向，形成了《中國(guó)模型》。

3 主要內(nèi)容

該課題主要包括三項(xiàng)內(nèi)容：

（1）增加了部分考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，形成了《中國(guó)模型》的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)體系；改進(jìn)和進(jìn)一步完善了以模型為準(zhǔn)則的考評(píng)方法，形成了《中國(guó)模型》的評(píng)估方法體系和工作規(guī)則。標(biāo)準(zhǔn)與方法構(gòu)成了完整的中國(guó)杰出項(xiàng)目管理模型，并以此作為評(píng)價(jià)中國(guó)項(xiàng)目管理水平的準(zhǔn)則。

（2）以《中國(guó)模型》為考評(píng)依據(jù)，制訂了國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)評(píng)選工作方案。

（3）為了結(jié)合中國(guó)項(xiàng)目管理發(fā)展的實(shí)際，切實(shí)、全面地提高中國(guó)項(xiàng)目管理水平，以《中國(guó)模型》展示優(yōu)秀、卓越、杰出，樹立典范為中點(diǎn)，將考評(píng)活動(dòng)向兩端延伸（參加評(píng)選活動(dòng)之前的診斷和接受評(píng)估后的改進(jìn)、提高），制定了以《中國(guó)模型》為評(píng)估準(zhǔn)則的國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)配套活動(dòng)方案。

3.1 關(guān)于評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

《中國(guó)模型》是一個(gè)整體，評(píng)估時(shí)分為A、B兩部分，共13項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，31項(xiàng)子準(zhǔn)則，共計(jì)1 200分。其中A部分是主體部分，基本上是國(guó)際“卓越項(xiàng)目管理模型”的內(nèi)容，共計(jì)1 000分。B部分是考慮中國(guó)項(xiàng)目管理現(xiàn)階段實(shí)際情況和中國(guó)國(guó)情新增加的考核內(nèi)容，如：中國(guó)當(dāng)前社會(huì)發(fā)展中資源短缺且浪費(fèi)嚴(yán)重，環(huán)境在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中仍在遭受破壞、人與環(huán)境還不夠和諧和友好等關(guān)鍵問(wèn)題，特別增加了要求展示資源節(jié)約和環(huán)境友好工作的情況；又如依據(jù)“項(xiàng)目”是創(chuàng)新活動(dòng)的載體，“項(xiàng)目管理”也需要?jiǎng)?chuàng)新的理念，結(jié)合我國(guó)正在建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家的相關(guān)要求而增設(shè)了項(xiàng)目管理創(chuàng)新活動(dòng)等內(nèi)容。所增加的考評(píng)內(nèi)容在國(guó)際“卓越項(xiàng)目管理模型”中也有涉及，如資源部分，但是其細(xì)化的內(nèi)容不具體、不明確、強(qiáng)調(diào)的權(quán)重不夠；有的內(nèi)容分布零散、不便于考核評(píng)估。新增加的內(nèi)容共有4項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，9項(xiàng)子準(zhǔn)則，200分。如圖1（略）所示。

3.2 關(guān)于評(píng)估程序

《中國(guó)模型》在考評(píng)時(shí)設(shè)置了嚴(yán)格、科學(xué)的考核、評(píng)估組織機(jī)構(gòu)，力圖發(fā)揮社會(huì)客觀、專業(yè)、獨(dú)立的第三方的作用。

（1）國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)組織委員會(huì)是評(píng)選活動(dòng)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)全面組織領(lǐng)導(dǎo)評(píng)選活動(dòng)，最終審定獲獎(jiǎng)項(xiàng)目并在每年的項(xiàng)目管理相關(guān)會(huì)議上公布和頒獎(jiǎng)。該委員會(huì)由PMRC有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)成員和國(guó)內(nèi)外權(quán)威專家、學(xué)者、資深和經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目管理實(shí)際工作者組成。

（2）國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)的具體評(píng)審工作。負(fù)責(zé)向大獎(jiǎng)委員會(huì)提交評(píng)選工作報(bào)告、反饋報(bào)告，提出獲獎(jiǎng)項(xiàng)目建議名單。大獎(jiǎng)委員會(huì)由PMRC根據(jù)當(dāng)期項(xiàng)目申請(qǐng)情況和回避原則，選擇國(guó)內(nèi)外權(quán)威專家、學(xué)者、資深和經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目管理工作者組成。

（3）國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)評(píng)估專家組是對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行具體評(píng)估的工作組。專家組根據(jù)評(píng)估準(zhǔn)則和程序，在大獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下工作。專家組由3～5名經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)并獲得國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)評(píng)估師資格的專家組成。

該模型及活動(dòng)還規(guī)范了評(píng)估師行為，程序科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，評(píng)估方法注重以事實(shí)、證據(jù)、實(shí)例為依據(jù)，以模型的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，強(qiáng)調(diào)客觀獨(dú)立，調(diào)查研究，充分核實(shí)；分析判定采用量化評(píng)分的方法，設(shè)計(jì)有一系列程序化的文件和計(jì)算機(jī)軟件，把專家對(duì)事實(shí)、證據(jù)的認(rèn)知、判斷，科學(xué)地轉(zhuǎn)換成量化的分值，便于計(jì)量比較；力圖實(shí)現(xiàn)公開、公平、公正。為此制定了考核方法、評(píng)估程序、工作規(guī)則?？己伺c評(píng)估流程如圖2（略）所示。

3.3 關(guān)于配套活動(dòng)

（1）編寫《中國(guó)模型》和國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)資料、書籍，為企業(yè)和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提供自審、自查，對(duì)照、對(duì)比的學(xué)習(xí)資料。

（2）為企業(yè)、社會(huì)組織、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)、實(shí)施《中國(guó)模型》和擬參與國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)活動(dòng)，開展培訓(xùn)內(nèi)部評(píng)審員和資格認(rèn)證工作。

（3）組織國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)評(píng)估師培訓(xùn)和資格認(rèn)證。

（4）根據(jù)企業(yè)、社會(huì)組織、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的要求，開展對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)前診斷或評(píng)獎(jiǎng)后改進(jìn)提高的咨詢服務(wù)工作?？偨Y(jié)、編寫、出版中國(guó)杰出、卓越項(xiàng)目管理案例。

（5）協(xié)助我國(guó)擬申請(qǐng)國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分析總結(jié)項(xiàng)目管理工作，為我國(guó)有更多項(xiàng)目參與國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)評(píng)選創(chuàng)造條件，促進(jìn)我國(guó)的項(xiàng)目管理與國(guó)際接軌。

4 特點(diǎn)

（1）《中國(guó)模型》是在引進(jìn)、消化、吸收IPMA“卓越項(xiàng)目管理模型”的基礎(chǔ)上，在國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)、IPMA國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)委員會(huì)指導(dǎo)下，為考核、評(píng)估中國(guó)項(xiàng)目管理能力和水平，結(jié)合中國(guó)國(guó)情改進(jìn)、創(chuàng)新，研發(fā)的。專家評(píng)審認(rèn)為《中國(guó)模型》整體構(gòu)思合理，具有國(guó)際先進(jìn)性，切合中國(guó)國(guó)情?！吨袊?guó)模型》針對(duì)中國(guó)國(guó)情增加的關(guān)于資源節(jié)約、環(huán)境友好和項(xiàng)目創(chuàng)新管理等評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，有利于提高項(xiàng)目績(jī)效，有利于提高中國(guó)項(xiàng)目管理水平，有利于提升中國(guó)企業(yè)和各類組織的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力?！吨袊?guó)模型》所涉及的評(píng)估準(zhǔn)則和運(yùn)作程序合理、公開、透明、嚴(yán)謹(jǐn)，有利于引導(dǎo)中國(guó)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)持續(xù)改進(jìn)，追求卓越。

（2）《中國(guó)模型》的評(píng)審隊(duì)伍為專家型，具有較強(qiáng)的專業(yè)性、客觀性、獨(dú)立性和權(quán)威性。

（3）接受評(píng)估的項(xiàng)目無(wú)論是否獲獎(jiǎng)，該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)都會(huì)收到一份專家組的評(píng)估反饋報(bào)告。

反饋報(bào)告極具友好性和建設(shè)性，使申請(qǐng)者可以非常清楚地認(rèn)識(shí)到自己在項(xiàng)目管理過(guò)程中的成績(jī)與問(wèn)題所在，以及他們與杰出項(xiàng)目管理的差距所在，有利于提升申請(qǐng)單位的項(xiàng)目管理水平，這種提升對(duì)于企業(yè)和組織今后的項(xiàng)目管理是極為寶貴的資源，決不是閉門自學(xué)和任何培訓(xùn)所能夠獲得的。對(duì)于那些經(jīng)過(guò)評(píng)審而獲獎(jiǎng)的項(xiàng)目參與者、團(tuán)隊(duì)以及企業(yè)、組織，還會(huì)通過(guò)各種渠道而獲得極為廣泛、具有權(quán)威性的國(guó)際國(guó)內(nèi)聲譽(yù)，這種聲譽(yù)是通過(guò)其他宣傳媒體所無(wú)法獲得的。

（4）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有了《中國(guó)模型》做標(biāo)準(zhǔn)和衡量尺子，可以在平時(shí)的項(xiàng)目管理中組織有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)認(rèn)證的內(nèi)部評(píng)審員參加的自己的考評(píng)隊(duì)伍，有計(jì)劃地、經(jīng)常性地進(jìn)行自我項(xiàng)目管理能力和水平的檢測(cè)、評(píng)價(jià)，把對(duì)項(xiàng)目管理的評(píng)估做到項(xiàng)目之前、之中，貫穿于項(xiàng)目生命周期的全過(guò)程，有利于實(shí)實(shí)在在地、主動(dòng)地提高項(xiàng)目管理水平。

（5）通過(guò)對(duì)照《中國(guó)模型》開展國(guó)際項(xiàng)目管理（中國(guó)）大獎(jiǎng)活動(dòng)，有利于我國(guó)更多的杰出、卓越項(xiàng)目參與國(guó)際項(xiàng)目管理大獎(jiǎng)的申報(bào)和評(píng)選，使更多的項(xiàng)目躋身于世界卓越項(xiàng)目行列。

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