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CRM系統(tǒng)新增、刪除客戶權(quán)限

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 　　客戶信息

　　業(yè)務(wù)說明：客戶信息主要是用來理解客戶的基本屬性的信息，如個人客戶的聯(lián)系信息、地理信息，科學(xué)的客戶信息管理是凝聚客戶、促進企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要保障?？蛻粜畔⑹且磺薪灰椎脑慈?。由于客戶信息自身的特點，進行科學(xué)的客戶信息管理是信息加工、信息挖掘、信息提取和再利用的需要。通過客戶信息管理，可以實現(xiàn)客戶信息利用的最大化和最優(yōu)化。

　　1、開通員工新增、刪除客戶權(quán)限

　　菜單路徑：客戶——》權(quán)限管理　　

客戶信息錄入1.png

 　　(1)選中要給予權(quán)限的用戶

　　(2)勾選增加、刪除的權(quán)限

　　(3)設(shè)置用戶可操作的權(quán)限范圍

　　點擊【提交】保存權(quán)限

　　2、新增客戶信息

　　菜單路徑：客戶——》客戶信息，點擊【增加】　　

客戶信息錄入2.png

 　　客戶信息錄入3.png

 　　(1)輸入客戶名稱

　　(2)設(shè)置客戶可共享查看的人員

　　備注：有黑色想下箭頭的是可以下拉選擇項

　　保存以后如圖所示：　　

客戶信息錄入4.png

 　　點擊保存后在客戶信息后會增加“聯(lián)系人”“銷售機會”“合同信息”“服務(wù)信息”“禮品信息”　　

客戶信息錄入5.png
發(fā)布：2008-10-21 20:31    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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