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客戶信息Excel模板批量導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)

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 　　客戶信息導(dǎo)入

　　業(yè)務(wù)說明：客戶信息通過Excel模板批量導(dǎo)入到客戶信息模塊

　　1、客戶模板下載

　　菜單路徑：客戶——》客戶信息，點擊【導(dǎo)入】　　

客戶信息導(dǎo)入1.png

 　　按照模板樣式在表格中填入　　

客戶信息導(dǎo)入2.png

 　　備注說明：導(dǎo)入模板表格中的列數(shù)據(jù)如果是下拉選擇項，那么必須和系統(tǒng)預(yù)設(shè)的字段名稱一致方能導(dǎo)入。

　　客戶信息錄入表格完成后，點擊【導(dǎo)入】進入導(dǎo)入文件選擇界面，點擊【選擇文件】后，點擊【導(dǎo)入】完成客戶資料的導(dǎo)入?！　?/p>

客戶信息導(dǎo)入3.png

 　　客戶信息導(dǎo)入4.png

 　　出現(xiàn)這個提示完成導(dǎo)入，點擊【確認(rèn)】查看導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)如圖：　　

客戶信息導(dǎo)入6.png
發(fā)布：2008-10-21 20:27    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]

OA系統(tǒng)平臺版行業(yè)PM

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