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銷售收款計(jì)劃在CRM客戶管理系統(tǒng)的應(yīng)用

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 　　收款計(jì)劃

　　業(yè)務(wù)說明：

　　(1)對于服務(wù)型合約(合同)：按照合約上簽訂的時(shí)間和回款期次建立回款計(jì)劃

　　(2)對于產(chǎn)品型合約(訂單)：按照合約上簽訂的產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃和回款時(shí)間建立回款計(jì)劃

　　1、新建收款計(jì)劃

　　菜單路徑：客戶——》收款計(jì)劃，點(diǎn)擊【計(jì)劃】　　

 

收款計(jì)劃1.png

 

收款計(jì)劃2.png

 　　(1)輸入計(jì)劃收款金額

　　(2)輸入計(jì)劃收到款項(xiàng)的預(yù)計(jì)時(shí)間

　　(3)選擇客戶合同，選擇合同后系統(tǒng)會把客戶自動獲取過來

　　(4)選擇此收款計(jì)劃是是否作為循環(huán)收款計(jì)劃

　　循環(huán)收款計(jì)劃需要設(shè)置，循環(huán)周期、循環(huán)開始時(shí)間、循環(huán)結(jié)束時(shí)間，點(diǎn)擊【提交】完成操作　　

收款計(jì)劃3.png

 　　保存后的收款計(jì)劃如圖：　　

收款計(jì)劃4.png

 　　點(diǎn)擊【合同編號】查看收款計(jì)劃明細(xì)

　　收款計(jì)劃5.png


發(fā)布：2008-10-24 20:58    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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