工程項(xiàng)目合同管理：招標(biāo)基礎(chǔ)知識(shí)－投標(biāo)過(guò)程

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投標(biāo)過(guò)程是指從填寫資格預(yù)審調(diào)查表開始，到將正式投標(biāo)文件送交業(yè)主為止所進(jìn)行的全部工作。這一階段工作量很大，時(shí)間緊迫，一般需要完成下列各項(xiàng)工作:
    (1)填寫資格預(yù)審調(diào)查表，申報(bào)資格預(yù)審。
    (2)購(gòu)買招標(biāo)文件 (當(dāng)資格預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后)。
    (3)組織投標(biāo)班子。
    (4)進(jìn)行投標(biāo)前調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)考察。         
    (5)選擇咨詢單位及雇用代理人。
    (6)分析招標(biāo)文件，校核工程量，編制施工規(guī)劃。
    (7)工程估價(jià)，確定利潤(rùn)方針，計(jì)算和確定報(bào)價(jià)。
    (8)編制投標(biāo)文件。
    (9)辦理投標(biāo)倮函。
    (10)遞送投標(biāo)文件。
    下面分別介紹投標(biāo)過(guò)程中的各個(gè)步驟。
    一、資格預(yù)審
    資格預(yù)審能否通過(guò)是承包商投標(biāo)過(guò)程中的第一關(guān)。有關(guān)資格預(yù)審文件的要求、內(nèi)容以及資格預(yù)審評(píng)定的例子在第三章中已有詳細(xì)介紹。這里僅就承包商申報(bào)資格預(yù)審時(shí)注意的事項(xiàng)作一介紹。
    首先要注意在平時(shí)即將一般資格預(yù)審的有關(guān)資料準(zhǔn)備齊全，最好全部?jī)?chǔ)存在計(jì)算機(jī)內(nèi)，到針對(duì)某個(gè)項(xiàng)目填寫資格預(yù)審調(diào)查表時(shí)，再將有關(guān)資料調(diào)出來(lái)，并加以補(bǔ)充完善。如果平時(shí)不準(zhǔn)備資料，完全靠臨時(shí)填寫，則往往會(huì)達(dá)不到業(yè)主要求而失去機(jī)會(huì)。
    其次要在填表時(shí)加強(qiáng)分析，即是要針對(duì)工程特點(diǎn)，下功夫填好重點(diǎn)部位，特別是要反映出本公司的施工經(jīng)驗(yàn)、施工水平和施工組織能力。這往往是業(yè)主考慮的重點(diǎn)。
     第三是在前述的投標(biāo)決策階段，研究并確定今后本公司發(fā)展的地區(qū)和項(xiàng)目時(shí)，注意收集信息，如果有合適的項(xiàng)目，及早動(dòng)手作資格預(yù)審的申請(qǐng)準(zhǔn)備。可以參照第三章介紹的亞洲開發(fā)銀行的評(píng)分辦法給自己公司評(píng)分。這樣可以及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。如果發(fā)現(xiàn)某個(gè)方面的缺陷 (如資金、技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗薜?不是本公司自身可以解決者，則應(yīng)考慮尋找適宜的伙伴，組成聯(lián)營(yíng)體來(lái)參加資格預(yù)審。
     第四是作好遞交資格預(yù)審調(diào)查表后的跟蹤工作，如果是國(guó)外工程可通過(guò)當(dāng)?shù)胤止净虼砣?，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，補(bǔ)充資料。
     二、投標(biāo)前的調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)考察
    這是投標(biāo)前極其重要的一步準(zhǔn)備工作。如果在前述的投標(biāo)決策階段對(duì)擬去的地區(qū)進(jìn)行了較為深入的調(diào)查研究，則拿到招標(biāo)文件后就只需進(jìn)行有針對(duì)性的補(bǔ)充調(diào)查了。否則，應(yīng)進(jìn)行全面的調(diào)查研究。如果是去國(guó)外投標(biāo)，拿到招標(biāo)文件后再進(jìn)行調(diào)研，則時(shí)間是很緊迫的。
    現(xiàn)場(chǎng)考察主要指的是去工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，招標(biāo)單位一般在招標(biāo)文件中要注明現(xiàn)場(chǎng)考察的時(shí)間和地點(diǎn)，在文件發(fā)出后就應(yīng)安排投標(biāo)者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的準(zhǔn)備工作。
    施工現(xiàn)場(chǎng)考察是投標(biāo)者必須經(jīng)過(guò)的投標(biāo)程序。按照國(guó)際慣例，投標(biāo)者提出的報(bào)價(jià)單一般被認(rèn)為是在現(xiàn)場(chǎng)考察的基礎(chǔ)上編制報(bào)價(jià)的。一旦報(bào)價(jià)單提出之后，投標(biāo)者就無(wú)權(quán)因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)考察不周、情況了解不細(xì)或因素考慮不全面而提出修改投標(biāo)、調(diào)整報(bào)價(jià)或提出補(bǔ)償?shù)纫蟆?
    現(xiàn)場(chǎng)考察既是投標(biāo)者的權(quán)利又是他的職責(zé)。因此，投標(biāo)者在報(bào)價(jià)以前必須認(rèn)真地進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)考察，全面地、仔細(xì)地調(diào)查了解工地及其周圍的政治、經(jīng)濟(jì)、地理等情況。
    在去現(xiàn)場(chǎng)考察之前，應(yīng)先仔細(xì)地研究招標(biāo)文件，特別是文件中的工作范圍、專用條款，以及設(shè)計(jì)圖紙和說(shuō)明，然后擬定出調(diào)研提綱，確定重點(diǎn)要解決的問(wèn)題，做到事先有準(zhǔn)備，因有時(shí)業(yè)主只組織投標(biāo)者進(jìn)行一次工地現(xiàn)場(chǎng)考察。
    現(xiàn)場(chǎng)考察均由投標(biāo)者自費(fèi)進(jìn)行。如果是國(guó)際工程，業(yè)主應(yīng)協(xié)助辦理現(xiàn)場(chǎng)考察人員出入項(xiàng)目所在國(guó)境簽證和居留許可證。
    進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察應(yīng)從下述五方面調(diào)查了解。
    (1)工程的性質(zhì)以及與其他工程之間關(guān)系。
    (2)投標(biāo)者投標(biāo)的那一部分工程與其他承包商或分包商之間的關(guān)系。
    (3)工地地貌、地質(zhì)、氣候、交通、電力、水源等情況，有無(wú)障礙物等。
    (4)工地附近有無(wú)住宿條件，料場(chǎng)開采條件，其他加工條件，設(shè)備維修條件等。
    (5)工地附近治安情況。
    現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)更詳細(xì)的考察內(nèi)容見第五章。
    三、選擇咨詢單位及雇傭代理人 
    在投標(biāo)時(shí)，可以考慮選擇一個(gè)咨詢機(jī)構(gòu)。在激烈競(jìng)爭(zhēng)的公開招標(biāo)形勢(shì)下，一些專門的咨詢公司應(yīng)運(yùn)而生，他們擁有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律和管理等各方面的專家，經(jīng)常搜集、積累各種資料、信息，因而能比較全面而又比較快地為投標(biāo)者提供進(jìn)行決策所需要的資料。特別是投標(biāo)者到一個(gè)新的地區(qū)去投標(biāo)時(shí)，如能選擇到一個(gè)理想的咨詢機(jī)構(gòu)，為你提供情報(bào)，出謀劃策以至協(xié)助編制投標(biāo)書等，將會(huì)大大提高中標(biāo)機(jī)會(huì)。這種咨詢機(jī)構(gòu)不一定是招標(biāo)工程所在國(guó)的公司。
    雇傭代理人，即是在工程所在地區(qū)找一個(gè)能代表雇主 (投標(biāo)者) 的利益開展耒些工作的人。一個(gè)好的代理人應(yīng)該在當(dāng)?shù)?，特別是在工商界有一定的社會(huì)活動(dòng)能力，有較好的聲譽(yù)，熟悉代理業(yè)務(wù)。一般代理人均由當(dāng)?shù)厝顺洚?dāng)。
    某些國(guó)家 (如科威特、沙特阿拉伯等國(guó))規(guī)定，外國(guó)承包企業(yè)必須有代理人才能開展業(yè)務(wù)。承包商，特別是到一個(gè)新的地區(qū)和國(guó)家，也需要雇傭代理人作為自己的幫手和耳目。承包商雇傭代理人的最終目的是拿到工程，因此雙方必須簽訂代理合同，規(guī)定雙方權(quán)利和義務(wù)。有時(shí)還需按當(dāng)?shù)貞T例去法院辦理委任手續(xù)。代理人協(xié)助投標(biāo)者拿到工程，并獲得該項(xiàng)工程業(yè)主簽約后，才能得到較高的代理費(fèi) (約為合同總價(jià)的1%~3%)。
    代理人的一般職責(zé)是:
     (1)向雇主 (即投標(biāo)者)傳遞招標(biāo)信息，協(xié)助投標(biāo)者通過(guò)資格預(yù)審。
     (2)傳遞投標(biāo)者與業(yè)主間的對(duì)話。
     (3)提供當(dāng)?shù)胤勺稍兎?wù)(包括代請(qǐng)律師)、當(dāng)?shù)匚镔Y、勞力、市場(chǎng)行情及商業(yè)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)。
     (4)如果中標(biāo)，協(xié)助承包商辦理出入境簽證、居留證、勞工證、物資進(jìn)出口許可證等多種手續(xù)，以及協(xié)助承包商租用土地、房屋、建立電話、電傳、郵政信箱等。
    在某些國(guó)家(如科威特、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國(guó))，還要求外國(guó)公司找一個(gè)本國(guó)的擔(dān)保人(可以是個(gè)人、公司或集團(tuán))，簽訂擔(dān)保合同，商定擔(dān)保金額和支付方式。外國(guó)公司如能請(qǐng)到有威望、有影響的擔(dān)保人，將有助于承包業(yè)務(wù)的開展。
    有的國(guó)家要求外國(guó)公司必須與本國(guó)公司合營(yíng)，共同承包工程項(xiàng)目，共同享受盈利和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，有些合伙人并不入股，只幫助外國(guó)公司招攬工程、雇用當(dāng)?shù)貏趧?wù)及辦理各種行政事務(wù)，承包公司付給傭金。但有的國(guó)家，如阿聯(lián)酋，則明文規(guī)定凡在阿聯(lián)酋境內(nèi)開商業(yè)性公司的，必須有一個(gè)以上阿聯(lián)酋人股東，并且他們要占51%股份，在這種國(guó)家開展承包，必須采取合伙經(jīng)營(yíng)的方式。
    四、分析招標(biāo)文件、校核工程量、編制施工規(guī)劃
    (1)分析招標(biāo)文件。招標(biāo)文件是投標(biāo)的主要依據(jù)，因此應(yīng)該仔細(xì)地分析研究。研究招標(biāo)文件，重點(diǎn)應(yīng)放在投標(biāo)者須知、專用條款、設(shè)計(jì)圖紙、工程范圍以及工程量表上，最好有專人或小組研究技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙，弄清有哪些特殊要求。
    (2)校核工程量。對(duì)于招標(biāo)文件中的工程量清單，投標(biāo)者一定要進(jìn)行校核，因?yàn)檫@直接影響到投標(biāo)報(bào)價(jià)及中標(biāo)機(jī)會(huì)，例如當(dāng)投標(biāo)者大體上確定了工程總報(bào)價(jià)之后，對(duì)某些項(xiàng)目工程量可能增加的，可以提高單價(jià)，而對(duì)某些項(xiàng)目工程量估計(jì)會(huì)減少的，可以降低單價(jià)。
    如發(fā)現(xiàn)工程量有重大出入的，特別是漏項(xiàng)的，必要時(shí)可找業(yè)主核對(duì)，要求業(yè)主認(rèn)可，并給予書面證明，這對(duì)于總價(jià)固定合同，尤為重要。
    (3)編制施工規(guī)劃。這件工作對(duì)于投標(biāo)報(bào)價(jià)影響很大。
    在投標(biāo)過(guò)程中，必須編制全面的施工規(guī)劃，但其深度和范圍都比不上施工組織設(shè)計(jì)。如果中標(biāo)，再編制施工組織設(shè)計(jì)。
    施工規(guī)劃的內(nèi)容，一般包括施工方案和施工方法、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工機(jī)械、材料、設(shè)備和勞動(dòng)力計(jì)劃，以及臨時(shí)生產(chǎn)、生活設(shè)施。制定施工規(guī)劃的依據(jù)是設(shè)計(jì)圖紙，規(guī)范，復(fù)核了的工程量，招標(biāo)文件要求的開工、竣工日期以及對(duì)市場(chǎng)材料、機(jī)械設(shè)備、勞力價(jià)格的調(diào)查。編制的原則是在保證工期和工程質(zhì)量的前提下，如何使成本最低，利潤(rùn)最大。
    1)選擇和確定施工方法。根據(jù)工程類型，研究可以采用的施工方法。對(duì)于一般的土方工程、混凝土工程、房建工程、灌溉工程等比較簡(jiǎn)單的工程，可結(jié)合已有施工機(jī)械及工人技術(shù)水平來(lái)選定施工方法，努力做到節(jié)省開支，加快進(jìn)度。
    對(duì)于大型復(fù)雜工程則要考慮幾種施工方案，綜合比較。如水利工程中的施工導(dǎo)流方式，對(duì)工程造價(jià)及工期均有很大影響，承包商應(yīng)結(jié)合施工進(jìn)度計(jì)劃及施工機(jī)械設(shè)備能力來(lái)研究<確定。又如地下工程(開挖遂洞或洞室)，則要進(jìn)行地質(zhì)資料分析，確定開挖方法(用掘進(jìn)機(jī)，還是鉆孔爆破法……)以至支洞、斜井、豎井?dāng)?shù)量、位置、出碴方法，通風(fēng)方式等。