erp銷售

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erp銷售手冊

申請免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

　　一、維護(hù)“客戶信息]

　　適用于新增客戶

　　二、查詢“物料品號]

　　適用于查詢系統(tǒng)物料品號

　　三、錄入“客戶訂單]

　　依手工版《項(xiàng)目執(zhí)行單》/《合同》錄入到ERP系統(tǒng)中

　　四、錄入「銷貨單]

　　依審核確認(rèn)后的“客戶訂單]復(fù)制生成(銷貨單]

　　五、錄入[銷售發(fā)票]

　　1.出貨后申請開具銷售發(fā)票:依審核確認(rèn)后的(銷貨單]復(fù)制生成“銷售發(fā)票]

　　2.預(yù)開發(fā)票:依審核確認(rèn)后的“客戶訂單)復(fù)制生成(銷售發(fā)票]

　　一、維護(hù)[客戶信息]

　　≥前提:判斷是否是新增客戶

　　≥查詢方法：

　　方法一:進(jìn)銷存管理一銷售管理子系統(tǒng)→客戶管理→錄入客戶信息-查詢之客戶全稱→點(diǎn)擊“確定”鍵

　　方法二:進(jìn)銷存管理→銷售管理子系統(tǒng)→訂單管理→錄入客戶訂單-客戶編號查詢之客戶全稱

銷售3.png

　　3、新增[客戶信息](原系統(tǒng)中無此客戶信息)

　　≥路徑:進(jìn)銷存管理→銷售管迎子系統(tǒng)→客戶管理→錄入客戶信息≥依據(jù):電子表單之“客戶基本信息表”

　　≥步驟：

　　1.點(diǎn)擊“新增”鍵.

　　2.客戶編號:依“客戶編碼原則”，點(diǎn)選或按F2自動(dòng)編碼并窗作業(yè)中按所屬區(qū)域給予編碼.

　　3.客戶簡稱:一律為客戶全稱前六位中文字，且此簡稱━經(jīng)確定不得修改。

　　例:臺積電(上海y有限公司→臺積電上海有

　　上海XX商貿(mào)有限公司南京分公司→上海寶原體育

　　4.總公司:維護(hù)集團(tuán)公司類型的客戶，即需先設(shè)立一個(gè)集團(tuán)公司信息，此集團(tuán)公司下所屬公司在建立信息時(shí)需在此選項(xiàng)與集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)

　　5.交易對象分類方式<類型、地區(qū)、路線/行業(yè))：點(diǎn)選或按F2交易對象分類信息查詢選擇當(dāng)前客戶所屬類型、地區(qū)、行業(yè)<路線>

　　6.基本信息錄入確定后，點(diǎn)擊“√”保存鍵.

　　注意事項(xiàng):黃色標(biāo)注處為必錄入項(xiàng)，綠色標(biāo)注處為錄入保存后不可修改項(xiàng).

　　若“客戶信息]有變動(dòng)，則需填寫”客戶基本信息表“交由部門主管或徵信部門主管簽核并做修改.

　　[客戶信息)轉(zhuǎn)至賬款中心審核.

　　若公司換地址<指城市間變更地址，如北京換至上海“，則需作為新客戶重新建檔，此時(shí)客戶名稱一般與原名稱會不同

　　圖一:基本信息中錄入簡稱、客戶全稱、稅號(15位碼)、負(fù)責(zé)人、交易對象分類方式(類型、地區(qū)、路線)、業(yè)務(wù)人員/收款業(yè)務(wù)員/部門、注冊資金、并戶銀行、銀行帳號、開業(yè)日期(營業(yè)執(zhí)照之成立日期)、員工人數(shù))

　　圖二:地址信息中錄入公司地址(中文)、聯(lián)系人、電話、傳真、郵箱、手機(jī)、財(cái)務(wù)聯(lián)系人、財(cái)務(wù)聯(lián)系電話、注冊地址/聯(lián)系地址、發(fā)慕地址、送貨地址

　　圖三:交易信息中錄入交易幣種(默認(rèn)人民幣)、定價(jià)順序(默認(rèn)系統(tǒng)值142)、發(fā)慕種類/稅種(默認(rèn)A：專用發(fā)票/2。應(yīng)稅外加)、付款條件<(點(diǎn)選或按F2付款條件信息查詢選擇>、初次交易(首次交易維護(hù)，之后再有交易則系統(tǒng)會自動(dòng)生成)、結(jié)算方式

　　圖四:信用信息中，此薺面由徵信部門維護(hù)

　　圖五:證照信息中錄入組織機(jī)構(gòu)代碼(按客戶組織機(jī)構(gòu)代碼證上的號碼，共9位碼)

　　二、查詢物料品號

　　≥前提:查詢系統(tǒng)中是否有此物料品號

　　≥路徑:進(jìn)銷存管理→銷售管理子系統(tǒng)→訂單管理→錄入客戶訂單-品號查詢

　　點(diǎn)擊品號或按F2品號信息查詢依查詢條件錄入(若有原廠編碼，可依原廠編碼在貨號中查詢)，查詢系統(tǒng)中是否有此物料品號.品名英文大小寫查詢方法見“erp英文大小寫查詢技巧”

　　系統(tǒng)中若無此物料品號，則填寫“料號申請表”轉(zhuǎn)至物控，由物控在系統(tǒng)中增加，增加完畢后及時(shí)通知業(yè)助.

　　三、錄入“客戶訂單]

　　依據(jù):業(yè)務(wù)人員填寫并己簽核的“項(xiàng)日執(zhí)行單”/“合同”/“客戶PO”>路徑:進(jìn)銷存管理→銷售管理子系統(tǒng)→訂單管理→錄入客戶訂單

　　步騾：

　　1.點(diǎn)擊“新增”鍵.

　　2訂單單別:點(diǎn)選或按F2單別信息查詢依項(xiàng)目執(zhí)行單所屬區(qū)域選擇為(22 XX)單別;訂單單號由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

　　3客戶編號:點(diǎn)選或按F2客戶信息查詢選擇訂單客戶，若為新客戶則回(一、維護(hù)客戶信息}作業(yè)業(yè)4.務(wù)人員及部門編號:點(diǎn)選或按F2業(yè)務(wù)人員信息查詢選擇該訂單之業(yè)務(wù)人員及所屬部門，原則上此在

　　維護(hù)客戶信息中已錄入，此處為系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶信息主檔.

　　5.付款條件:點(diǎn)選或按F2付款條件編碼查詢選擇與客戶確定的付款條件，原則上此處為系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)

　　客戶信息主檔，若系統(tǒng)中無此付款條件，則申請相關(guān)部門維護(hù).

　　6.稅種:選擇(銷售產(chǎn)品類2.應(yīng)稅外加，服務(wù)類9.不計(jì)稅)。

　　7.訂金比率:可錄入預(yù)開發(fā)慕比率，在此有錄入比率才可帶入預(yù)開發(fā)票界面.

　　8.錄入單身:錄入相應(yīng)的項(xiàng)目執(zhí)行單編號/合同號、品號(點(diǎn)選或按F2品號信息查詢“、品名、倉庫(點(diǎn)選或按F2倉庫信息查詢選擇實(shí)際倉庫〉、訂單數(shù)里、單價(jià)《未稅金額〉、金額、稅率(銷售產(chǎn)品為17%，服務(wù)類為0%)。

　　9.錄入預(yù)交貨日、單位成本(依項(xiàng)日執(zhí)行單/合同，未稅金額>、倉庫名稱，確切的送貨地址。

　　10.若有終端客戶，則需錄入相關(guān)信息.點(diǎn)擊“√”保存鍵.

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