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erp銷(xiāo)售管理系統(tǒng)解決方案

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 　　一、 業(yè)務(wù)調(diào)研與解決方案

　　成功進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議后，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)入需求調(diào)研與解決方案階段，在這個(gè)階段項(xiàng)目組會(huì)對(duì)實(shí)施企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)需求了解，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求內(nèi)容，判斷與規(guī)劃企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)流程。在這階段項(xiàng)目組會(huì)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)情況，編寫(xiě)出適合企業(yè)長(zhǎng)期規(guī)劃的項(xiàng)目解決方案。項(xiàng)目解決方案是項(xiàng)目實(shí)施中最重要的文檔，解決方案一經(jīng)通過(guò)則會(huì)按照解決方案中的內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施部署。

　　二、 銷(xiāo)售解決方案

　　1.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)描述：

　　銷(xiāo)售員提交合同簽訂申請(qǐng)，在系統(tǒng)當(dāng)中做銷(xiāo)售訂單，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、賬期、信用額度判斷是否需要主管審批，符合條件的直接進(jìn)財(cái)務(wù)審批(審核合同條款等)，不符合條件的進(jìn)入另一個(gè)審批流(由銷(xiāo)售員對(duì)應(yīng)的主管審批，主管審批通過(guò)后再由財(cái)務(wù)審批合同條款等)，審批通過(guò)后的銷(xiāo)售訂單才可以添加為正式單據(jù)?，F(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)中有預(yù)收款，業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中添加預(yù)收款請(qǐng)求，財(cái)務(wù)人員基于業(yè)務(wù)員添加的預(yù)收款請(qǐng)求確認(rèn)收款。

　　生產(chǎn)部們根據(jù)“銷(xiāo)售訂單”所涉及的產(chǎn)品，在系統(tǒng)中生成“生產(chǎn)型物料清單(BOM)”，生產(chǎn)部根據(jù)“生產(chǎn)型物料清單(BOM)”中所涉及輔料提交采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行采購(gòu)。生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)部會(huì)根據(jù)銷(xiāo)售合同進(jìn)行生產(chǎn)排產(chǎn)下達(dá)生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)所下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)(“生產(chǎn)訂單”)向倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料，庫(kù)管員在系統(tǒng)中生成“生產(chǎn)發(fā)貨單”進(jìn)行發(fā)貨。

　　企業(yè)應(yīng)收會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中添加“應(yīng)收發(fā)票”確認(rèn)應(yīng)收賬款。如果之前有收過(guò)預(yù)收款，系統(tǒng)會(huì)有對(duì)應(yīng)關(guān)系關(guān)聯(lián)，同時(shí)沖減應(yīng)收賬款。針對(duì)應(yīng)收發(fā)票做收款，收款金額為沖減預(yù)收款后的余額。

　　2.業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)

　　2.1根據(jù)銷(xiāo)售產(chǎn)品不同，先確定業(yè)務(wù)，然后 添加銷(xiāo)售訂單。

　　2.2在銷(xiāo)售訂單的類(lèi)型中選擇“渠道銷(xiāo)售”、“項(xiàng)目銷(xiāo)售”或“售后銷(xiāo)售”。

　　2.3訂單類(lèi)型為“售后銷(xiāo)售”的銷(xiāo)售訂單，需要在銷(xiāo)售訂單上維護(hù)“催款負(fù)責(zé)人”。

圖6.png

　　三、 采購(gòu)解決方案

　　1、采購(gòu)業(yè)務(wù)描述：在采購(gòu)業(yè)務(wù)中生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部會(huì)根據(jù)各部門(mén)需求進(jìn)行相應(yīng)的物品、原材料采購(gòu)。執(zhí)行采購(gòu)流程過(guò)程中采購(gòu)員會(huì)根據(jù)采購(gòu)需求與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單，直屬領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)供應(yīng)商要求如需先付預(yù)付款則先支付，采購(gòu)的貨物到來(lái)后倉(cāng)儲(chǔ)收貨，財(cái)務(wù)部向供應(yīng)商付款。

　　2、業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)

　　2.1.成套采購(gòu)，在系統(tǒng)中要拆分成明細(xì)，按照比例分別指定價(jià)格。

　　2.2.在添加采購(gòu)訂單時(shí)，訂單類(lèi)型要選擇“主流產(chǎn)品采購(gòu)”、“非主流產(chǎn)品采購(gòu)”、“工程輔料采購(gòu)”、“售后采購(gòu)”、“工程輔料采購(gòu)”或“外協(xié)加工采購(gòu)”。

　　2.3.采購(gòu)業(yè)務(wù)折扣處理：?jiǎn)喂P合同的折扣，在添加采購(gòu)訂單時(shí)體現(xiàn);整體折扣，需要業(yè)務(wù)人員將明細(xì)提交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)做賬面上的處理。

　　四、倉(cāng)庫(kù)解決方案

　　1、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)描述：

　　庫(kù)管員將在系統(tǒng)中導(dǎo)出并打印當(dāng)前“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”，盤(pán)點(diǎn)表中包含物料編號(hào)，物料名稱(chēng)和所在倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)此表對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。當(dāng)完成實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后，將物料余額填寫(xiě)在紙制的“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”中交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)針對(duì)系統(tǒng)帳與實(shí)務(wù)差額查詢(xún)?cè)?，補(bǔ)錄未完成單據(jù)，并將確認(rèn)不明原因的帳實(shí)差額上報(bào)給“總經(jīng)理”進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)得到“總經(jīng)理”的授權(quán)批準(zhǔn)后，在系統(tǒng)中做“非交易類(lèi)型收/發(fā)貨(收/發(fā)貨類(lèi)型：盤(pán)盈/虧處理)”“盤(pán)盈/盤(pán)虧”的賬務(wù)處理，使系統(tǒng)帳與實(shí)物帳保持一致。

　　2、業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)：

　　2.1.各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員導(dǎo)出系統(tǒng)庫(kù)存報(bào)表，與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，此時(shí)庫(kù)管員盤(pán)點(diǎn)實(shí)物必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)。

　　2.2.庫(kù)存盤(pán)盈及盤(pán)虧的差異處理，由庫(kù)管員提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)和總經(jīng)理進(jìn)行審批。

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發(fā)布：2010-04-27 13:33    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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