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預(yù)存款不足預(yù)警
預(yù)存款不足預(yù)警
一、預(yù)存款不足預(yù)警匯總
操作員:所有賦權(quán)人員
功能描述:本功能是統(tǒng)計預(yù)存款不足預(yù)警的客戶。
1 進(jìn)入客戶預(yù)警功能,選擇預(yù)存款不足預(yù)警子功能,選擇預(yù)存款不足預(yù)警客戶匯總功能點(diǎn),可以查詢的條件有:組織結(jié)構(gòu),帳期,以及客戶群(原四大客戶群和新四大客戶群同時生效),預(yù)警類型,預(yù)警閥值。提供查詢,重置查詢條件功能。查詢信息包括:組織結(jié)構(gòu)名稱,客戶數(shù)量,預(yù)警級別。
選定條件后點(diǎn)查詢查詢結(jié)果頁面如下。
二、預(yù)存款不足預(yù)警明細(xì)
操作員:所有賦權(quán)人員
功能描述:本功能是列出預(yù)存款不足預(yù)警的客戶明細(xì)。
1 查看功能:進(jìn)入客戶預(yù)警功能,選擇預(yù)存款不足預(yù)警子功能,選擇預(yù)存款不足預(yù)警客戶明細(xì)功能點(diǎn),可以查詢的條件有:組織結(jié)構(gòu),帳期,以及客戶群(原四大客湖群和新四大客湖群同時生效),合同號(精確查詢),電話號,預(yù)警類型,預(yù)警閥值。提供查詢,重置查詢條件功能。查詢信息包括:CRM客戶編號,客戶名稱,客戶社區(qū),客戶群信息,客戶地址,聯(lián)系人聯(lián)系電話,預(yù)警級別。
2 選定條件后點(diǎn)查詢查詢結(jié)果頁面如下。
3 導(dǎo)出功能:在查詢列表界面點(diǎn)擊預(yù)覽按鈕。導(dǎo)出的信息:名稱(組織結(jié)構(gòu)),CRM客戶編號,合同號,電話號,客戶名稱,客戶群標(biāo)識,地址,聯(lián)系人,聯(lián)系電話,預(yù)警級別。
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