OA辦公系統(tǒng)軟件的續(xù)保管理該怎樣實(shí)現(xiàn)？

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OA辦公系統(tǒng)軟件的續(xù)保管理
功能概述
　　根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置，提供需要推送給當(dāng)前業(yè)務(wù)員即將到期的續(xù)保清單內(nèi)容，并可進(jìn)行續(xù)保處理操作，其中包括對續(xù)保清單的提醒、處理、跟蹤、記錄、查詢等功能。
功能描述
續(xù)保處理（只顯示自辦業(yè)務(wù)）
多Tab標(biāo)簽頁顯示
泛普OA為了更清楚的把待續(xù)保清單分類，便于業(yè)務(wù)員分類處理待續(xù)保清單，系統(tǒng)把續(xù)保清單分多個(gè)Tab標(biāo)簽頁顯示，默認(rèn)分成 “今日更新”、 “重點(diǎn)關(guān)注”、“未聯(lián)系”、“已聯(lián)系”、 “全部”五個(gè)Tab標(biāo)簽頁。
Tab標(biāo)簽頁分類可自定義配置且需要與保單處理狀態(tài)內(nèi)容相一致，當(dāng)用戶更改保單處理狀態(tài)，保單將自動(dòng)歸入相應(yīng)Tab標(biāo)簽頁內(nèi)。
待續(xù)保天數(shù)提醒
續(xù)保處理中顯示的是由系統(tǒng)自動(dòng)推送的當(dāng)前日期距離終保日期在N天內(nèi)的并且還沒有在承保系統(tǒng)生成保單的待續(xù)保清單，其中待續(xù)保天數(shù)N = 終保日期 - 當(dāng)前日期，并可通過配置N來區(qū)分保單的狀態(tài)（緊急，一般），且使用不同顏色圖標(biāo)標(biāo)識（保單的狀態(tài)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)未定）。
添加關(guān)注
通過點(diǎn)擊“添加關(guān)注”按鈕，辦公系統(tǒng)將單選或多選的待續(xù)保清單添加到我的重點(diǎn)關(guān)注中。
刪除關(guān)注
通過點(diǎn)擊“刪除關(guān)注”按鈕，將單選或多選的待續(xù)保清單從我的重點(diǎn)關(guān)注中刪除。
下載
通過點(diǎn)擊“下載”按鈕，將單選或多選的續(xù)保清單下載到本地，文件格式為xls。
添加到日程
通過點(diǎn)擊“添加到日程”按鈕，將單選或多選的續(xù)保清單內(nèi)容觸發(fā)到日程管理中，自動(dòng)增加相應(yīng)拜訪日程，同時(shí)在相關(guān)續(xù)保記錄中自動(dòng)增加一條處理記錄，在日程反饋后也會在續(xù)保記錄中自動(dòng)增加一條反饋處理記錄。
續(xù)保提醒
重慶OA軟件通過點(diǎn)擊“續(xù)保提醒”按鈕，將單選或多選的續(xù)保清單提醒內(nèi)容提醒到客戶，在發(fā)送界面中可選擇提醒方式（短信或郵件），其中短信或郵件的發(fā)送格式默認(rèn)不能修改，續(xù)保提醒成功后，泛普軟件將在續(xù)保記錄中自動(dòng)增加一條處理記錄。
處理
通過點(diǎn)擊每張續(xù)保清單前的處理按鈕可針對相應(yīng)保單進(jìn)行處理記錄的填報(bào)及續(xù)保狀態(tài)的調(diào)整，且每次只能修改處理內(nèi)容，不能刪除處理記錄，處理記錄使用選擇項(xiàng)與填寫項(xiàng)結(jié)合的方式進(jìn)行處理。
明細(xì)顯示
通過選擇續(xù)保清單明細(xì)各個(gè)標(biāo)題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過選擇明細(xì)字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
明細(xì)中點(diǎn)擊保單號可直接鏈接到具體保單信息，具體信息內(nèi)容將按客戶需求定制。