印度鋼鐵消費(fèi)上升 全球產(chǎn)業(yè)鏈格局改變

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摘要：印度一直是我國鐵礦石主要來源地，但隨著印度鋼鐵消費(fèi)上升，開始限制礦石初級(jí)產(chǎn)品出口，今年一季度，我國進(jìn)口的印度礦石量已經(jīng)銳減兩成。另外，5月份，印度環(huán)境部長表示，浦項(xiàng)鋼鐵在印度的鋼鐵廠，不應(yīng)出口包括鐵礦 　　印度一直是我國鐵礦石主要來源地，但隨著印度鋼鐵消費(fèi)上升，開始限制礦石初級(jí)產(chǎn)品出口，今年一季度，我國進(jìn)口的印度礦石量已經(jīng)銳減兩成。另外，5月份，印度環(huán)境部長表示，浦項(xiàng)鋼鐵在印度的鋼鐵廠，不應(yīng)出口包括鐵礦石在內(nèi)的原材料。這些都表明，印度在世界鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈中的角色正在改變。
　　
　　印度的鋼材需求在明顯提升，近日國際鋼協(xié)發(fā)布預(yù)測，2011年印度鋼鐵需求增幅將達(dá)到13.3%，大大高于全球5.9%的增幅，2012年其鋼鐵需求增速將提高到14.3%?在需求的拉動(dòng)下，2011財(cái)年鋼材進(jìn)口量可能達(dá)到1000萬噸?
　　
　　印度會(huì)由主要的鐵礦石出口國變成了進(jìn)口國么，對(duì)世界鋼鐵行業(yè)影響幾何。這些大家關(guān)注的問題，答案就是印度的城市化和工業(yè)化，對(duì)如何消耗鋼材。
　　
　　一個(gè)共識(shí)是，一個(gè)國家的城市化、工業(yè)化是礦產(chǎn)資源消費(fèi)增長的飛躍時(shí)期。
　　
　　回顧中國的城市化發(fā)展，對(duì)鋼材的消耗強(qiáng)度驚人。2010年，我國城市化率達(dá)到49.7%，比2000年大幅提高13.46個(gè)百分點(diǎn)。同期，短短十年間，我國的鋼鐵產(chǎn)量大幅增長，2000年我國產(chǎn)鋼1.285億噸；2010年，產(chǎn)鋼量達(dá)到了6.27億噸，占到了全球產(chǎn)鋼量的44.3%。十年翻了五倍，年均復(fù)合增長達(dá)到17%，同期全球粗鋼產(chǎn)量年均增長5.2%，若扣除中國產(chǎn)量，全球鋼鐵產(chǎn)量增長僅為0.89%，處于緩慢的自然增長狀態(tài)。
　　
　　中國成為過去十年全球鋼鐵消費(fèi)的主導(dǎo)，現(xiàn)在又進(jìn)入了下一個(gè)十年，全球鋼鐵消費(fèi)將如何演變？首先，可以肯定，未來十年，中國依然是新增鋼鐵產(chǎn)量最快的地區(qū)之一，目前人均消費(fèi)每年在400公斤，還有較大的增長空間。
　　
　　但除了中國外，還有其它國家也進(jìn)入城市化和工業(yè)化，比如印度。可以預(yù)見下一個(gè)十年，全球粗鋼產(chǎn)量依然將保持較高增長速度。
　　
　　一般來講，人均國民生產(chǎn)總值1000到3000美元是鋼鐵產(chǎn)量及消費(fèi)高速增長期；三千到六千美元是平穩(wěn)緩慢增長期；6000美元以上是鋼鐵產(chǎn)能回落期。國際貨幣基金組織公布顯示，2010年印度人均GDP是1176美元，印度已經(jīng)踏上了鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)快速增長的起步階段。
　　
　　這個(gè)水平，正好處在我國2003年階段。2003年我國人均邁上1000美元，人均粗鋼產(chǎn)量172公斤，開啟了鋼鐵產(chǎn)量增量迅猛階段，2010年，我國的人均產(chǎn)量在450公斤左右，7年間年均增長率達(dá)到了15%。
　　
　　另外，印度的經(jīng)濟(jì)增長正在加快，2010年第四季度GDP同比增長8.2%，未來五年年均增長有望保持在9%以上。而且印度的鋼鐵消費(fèi)增長加快，人均成品鋼材消費(fèi)量則從2003年的31.3公斤增長到2009年的55.3公斤，年均復(fù)合增長8.9%。當(dāng)然，印度對(duì)全球市場之所以重要，原因在于它和中國一樣，有著過十億的人口規(guī)模。
　　
　　盡管印度經(jīng)濟(jì)面臨著更多挑戰(zhàn)，比如國民教育普遍不高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緩慢。但我們不能低估印度的鋼鐵消費(fèi)量，因?yàn)橛《葘⑹侨蛉丝诩t利潛能最大的國家。2010年3月，印度公布了人口普查的結(jié)構(gòu)，總?cè)丝跒?2.10億，其中兒童人口為3.67億，印度人口紅利將超過中國，有關(guān)方面預(yù)計(jì)，印度在2005年至2025年間新增逾1.7億城鎮(zhèn)工人。而同期中國的新增城鎮(zhèn)工人只有5000萬。
　　
　　目前，印度以年均9%的鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)增速，其實(shí)，已經(jīng)影響到了全球鐵礦石格局，我國的進(jìn)口印度礦石量明顯下降。今年一季度，我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石17717.27萬噸，同比增長14.3%。在三個(gè)主要進(jìn)口源地中，澳大利亞、巴西同比增長分別達(dá)到5.57%和29.24%，但印度礦的進(jìn)口量降幅達(dá)到了20.44%，印度礦源在我國進(jìn)口量的比重，已經(jīng)從兩年前的20%降到了15%以下。
　　
　　這幾年印度經(jīng)濟(jì)增長較快，拉動(dòng)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張熱情，塔塔、印度鋼鐵管理局等公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)，加強(qiáng)了對(duì)鐵礦石的消耗。印度鋼廠消耗更多的鐵礦石，該國的鐵礦石產(chǎn)量與國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)量的比值，從2005年的2.3，降到了2010年的1.8，鐵礦石的產(chǎn)量增長明顯落后于需求增長。
　　
　　當(dāng)然，印度政府還有一個(gè)宏偉計(jì)劃。印度鋼鐵部希望到2015-2016財(cái)政年度，粗鋼年產(chǎn)能達(dá)到1.45億噸，這意味著未來5年產(chǎn)能將從目前的7800萬噸增長近一倍。當(dāng)然，也有分析認(rèn)為，印度鋼鐵部產(chǎn)能擴(kuò)建目標(biāo)不切實(shí)際，到2015-2016年度印度鋼產(chǎn)能將達(dá)到1.1-1.2億噸。
　　
　　但是，即便印度鋼鐵產(chǎn)能難以五年翻一倍，但未來它的鋼鐵產(chǎn)能將呈加速擴(kuò)張狀態(tài)，特別到了2015年以后，鋼鐵產(chǎn)能邁上了億噸水平以后，印度的產(chǎn)能擴(kuò)張將真正開啟，據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測，2020年印度的鋼材需求量將達(dá)到1.80億噸至2億噸，個(gè)人相信，這也僅是印度鋼鐵消費(fèi)增長的一個(gè)中間點(diǎn)，其后仍有巨大的增長空間。
　　
　　作為鋼鐵企業(yè)，面對(duì)未來印度的巨大潛在產(chǎn)能增長空間，將如何應(yīng)對(duì)？中國國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心行業(yè)特邀研究員羅百輝表示，中國是最大的鋼鐵消費(fèi)市場，短期看還有一定的增長空間，但長期看，未來全球鋼鐵新增消費(fèi)的主戰(zhàn)場在印度。中國鋼廠不可忽視印度市場，越早買票搭車，越占先機(jī)，規(guī)避未來的貿(mào)易壁壘，不如直接將鋼廠建立到需求地，比在美國等發(fā)達(dá)國家建廠更有前景。其實(shí)，韓國、日本鋼廠已經(jīng)開始在印度建廠，這方面我國企業(yè)已經(jīng)是跑在了日韓后面。
　　
　　另外，面對(duì)未來潛在的洶涌礦石需求，需及早準(zhǔn)備。目前礦石價(jià)格高企，2012年以后，會(huì)有部分鐵礦石項(xiàng)目陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，但長期來看，全球的鋼鐵需求增長將繼續(xù)跑贏鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)，未來十年的鐵礦石消費(fèi)依然偏緊，鋼鐵企業(yè)保障礦源的工作仍是長期工程。