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理財規(guī)劃師招生簡章

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  杭州理財師作為新型的金融服務(wù)職業(yè),被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一,既可以服務(wù)于金融機構(gòu),如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年,美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元,相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中,理財師位列第一。

【培訓(xùn)目標(biāo)】 根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案,通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。 1.根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。 2.掌握基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置; 3.分析客戶保險需求,并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案; 4.掌握我國的稅收制度,并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃; 5.根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo),為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案; 6.根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo),制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

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發(fā)布:2007-04-08 10:59    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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