2014安防行業(yè)特點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

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　　作為高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，金融行業(yè)是較早涉及和使用安防產(chǎn)品的行業(yè)之一，也是采購(gòu)最先進(jìn)、最前沿安防技術(shù)產(chǎn)品的行業(yè)之一。長(zhǎng)期以來(lái)，安防在保障銀行財(cái)產(chǎn)安全方面發(fā)揮了極其重要的作用。

　　一、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

　　金融安防是安防新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)跑者

　　作為高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，金融行業(yè)是較早涉及和使用安防產(chǎn)品的行業(yè)之一，也是采購(gòu)最先進(jìn)、最前沿安防技術(shù)產(chǎn)品的行業(yè)之一。長(zhǎng)期以來(lái)，安防在保障銀行財(cái)產(chǎn)安全方面發(fā)揮了極其重要的作用。

　　由于犯罪手段不斷升級(jí)，高技術(shù)犯罪已成為目前銀行案件事故的主體，這對(duì)銀行安防系統(tǒng)提出更高的要求?；诟邩?biāo)準(zhǔn)需求的行業(yè)特性，金融安防技術(shù)一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

　　金融安防發(fā)展的推動(dòng)力來(lái)自于銀行業(yè)務(wù)的不斷變革與發(fā)展，來(lái)自金融機(jī)構(gòu)對(duì)提高業(yè)務(wù)安全、降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高服務(wù)質(zhì)量、提升銀行和金融機(jī)構(gòu)品牌競(jìng)爭(zhēng)力的不懈追求。可以預(yù)見，未來(lái)金融業(yè)仍將是安防新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)跑者。

　　金融安防工程運(yùn)營(yíng)及服務(wù)的地位突出由于銀行采取招投標(biāo)方式分別實(shí)行金融安防設(shè)備或金融安防系統(tǒng)集成項(xiàng)目招投標(biāo)，入圍的集成商采購(gòu)入圍設(shè)備制造商提供的設(shè)備，通過(guò)系統(tǒng)集成方案進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試并試運(yùn)行。由此可見，金融安防工程運(yùn)營(yíng)在整個(gè)金融安防業(yè)務(wù)流程中的地位非常重要。數(shù)據(jù)顯示，2011年金融安防工程運(yùn)營(yíng)及服務(wù)產(chǎn)值占金融安防產(chǎn)值規(guī)模的69.05%，產(chǎn)值規(guī)模占一半以上。未來(lái)兩年，金融安防聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段，工程運(yùn)營(yíng)服務(wù)的產(chǎn)值規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　由于具備了集成金融安防軟、硬件能力，集成商在銀行監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)字化改造初期成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主體，這些企業(yè)憑借地域優(yōu)勢(shì)，主要服務(wù)于某一地區(qū)的銀行客戶，數(shù)量多、較為分散;自2006年以來(lái)，解決方案提供商開始在銀行安防聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中嶄露頭角，此類提供商憑借對(duì)銀行業(yè)務(wù)流程和對(duì)銀行高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象/場(chǎng)合的理解，深入分析其需求特點(diǎn)，定制個(gè)性化、差異化的金融安防整體解決方案，逐漸成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體。

　　銀行安防是金融安防主要應(yīng)用主體

　　銀行是最早規(guī)模應(yīng)用安防設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。從一定程度上看，銀行安防代表安防行業(yè)的發(fā)展方向和技術(shù)水平，也是金融安防領(lǐng)域的主要應(yīng)用主體。近幾年銀行安防產(chǎn)值占整個(gè)金融安防產(chǎn)值規(guī)模的94%以上。非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括證券類、基金類、保險(xiǎn)類、信托類公司等，非銀行金融機(jī)構(gòu)的安防市場(chǎng)較為有限。

　　銀行業(yè)存在大量現(xiàn)金交易、運(yùn)輸和存儲(chǔ)等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，其安全防范要求屬于行業(yè)強(qiáng)制性要求。非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的安全防范問(wèn)題，目前無(wú)相應(yīng)的安防行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不高，其安防系統(tǒng)屬于普通安防要求、自主建設(shè)使用。因此銀行的安防系統(tǒng)與非銀行金融機(jī)構(gòu)的安防系統(tǒng)存在明顯的個(gè)性化差異。其他行業(yè)安防設(shè)備制造商/集成商進(jìn)入銀行業(yè)金融安防存在資質(zhì)、品牌、技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等多種壁壘。

　　未來(lái)幾年，隨著營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的老化改造和功能升級(jí)、分行遠(yuǎn)程監(jiān)控中心的建設(shè)和擴(kuò)充、自助銀行安防系統(tǒng)的規(guī)范和完善，帶動(dòng)形成新的市場(chǎng)，銀行安防的未來(lái)保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　二、金融安防行業(yè)市場(chǎng)格局

　　(1)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)采用邀標(biāo)或公開招標(biāo)形式采購(gòu)安防產(chǎn)品。隨著銀行采購(gòu)由地方分行向總行上移，金融安防競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越規(guī)范化，競(jìng)爭(zhēng)格局也逐漸由分散趨向集中。目前金融安防企業(yè)按其主要從事的業(yè)務(wù)可分為三類：第一類為安防設(shè)備制造商;第二類為金融安防工程(集成)商;第三類為金融安防整體解決方案提供商。

　　由于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)采購(gòu)權(quán)的上移，同時(shí)具有中標(biāo)入圍資格的設(shè)備制造商或代理商才能給銀行機(jī)構(gòu)提供安防設(shè)備的特點(diǎn)，導(dǎo)致安防設(shè)備市場(chǎng)格局呈集中趨勢(shì)，位居行業(yè)前列的國(guó)內(nèi)外廠商如三星、松下、索尼、博世、?？怠⒋笕A在非定制化金融安防設(shè)備方面占據(jù)了市場(chǎng)主要份額。

　　金融安防系統(tǒng)項(xiàng)目工程實(shí)施資格同樣需要通過(guò)招投標(biāo)來(lái)確定，一定程度上也加速了行業(yè)的集中趨勢(shì)，但由于金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)分散，客戶從系統(tǒng)安裝、調(diào)試和運(yùn)維服務(wù)等方面來(lái)考慮更傾向選擇本地工程(集成)商，這些工程(集成)商憑借自身區(qū)域優(yōu)勢(shì)，成為銀行安防系統(tǒng)數(shù)字化改造初期的競(jìng)爭(zhēng)主體。自2006年中國(guó)銀行聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控試點(diǎn)開始，具有監(jiān)控軟件研發(fā)能力的集成商逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)。

　　隨著金融安防監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，部分具備安防軟件研發(fā)能力的集成商通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累，加大硬件設(shè)備的研發(fā)力度，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)由中下游向上游設(shè)備制造商延伸，逐漸向整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變。部分設(shè)備商如?？低?、大華股份等近年來(lái)開始涉足整體解決方案領(lǐng)域。根據(jù)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、集成化發(fā)展趨勢(shì)，具備軟、硬件定制開發(fā)能力的整體解決方案提供商將逐漸成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體。目前國(guó)內(nèi)金融安防行業(yè)整體解決方案提供商主要有三泰電子、浩云科技、天躍科技、訊美電子、深圳天盈隆等。

　　(2)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)從金融安防設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，國(guó)外知名企業(yè)在國(guó)內(nèi)攝像機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)知名企業(yè)大都將主要精力投向了對(duì)終端錄像產(chǎn)品需求的挖掘和滿足，且都以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品提供給客戶，以滿足客戶的通用需求。這一競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)近兩年在逐漸改變，包括本公司在內(nèi)的部分企業(yè)通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，精耕于某一細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，定制開發(fā)出與該細(xì)分行業(yè)需求相適應(yīng)的安防產(chǎn)品，獲得客戶認(rèn)可。

　　從金融安防系統(tǒng)集成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)主體經(jīng)歷了由工程商到集成商再到整體解決方案提供商的演變，進(jìn)入門檻逐漸提高，目前市場(chǎng)處于三種競(jìng)爭(zhēng)主體共存階段。由于集成商具備軟件定制開發(fā)能力、整體解決方案提供商具備軟硬件定制開發(fā)能力，所以工程商、集成商到整體解決方案提供商的競(jìng)爭(zhēng)力中工程商最弱，整體解決方案提供商最強(qiáng)。2006年中國(guó)銀行聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)拉開金融安防聯(lián)網(wǎng)的帷幕，整體解決方案提供商憑借提供定制開發(fā)的金融安防設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成解決方案設(shè)計(jì)和安裝、調(diào)試、運(yùn)維等覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，逐漸占領(lǐng)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，成為行業(yè)持續(xù)發(fā)展最具競(jìng)爭(zhēng)力的主體。

　　從金融安防系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)來(lái)看，由于行業(yè)的敏感性，外資企業(yè)暫未能打入核心要塞環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)客戶的需要，充分整合各種資源，快速靈活組織項(xiàng)目實(shí)施工作。同時(shí)，隨著金融安防系統(tǒng)功能的增強(qiáng)、設(shè)備數(shù)量的增加和復(fù)雜程度的提高，銀行機(jī)構(gòu)逐步傾向于將系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)外包，并支付相關(guān)費(fèi)用，運(yùn)維服務(wù)將成為行業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　現(xiàn)階段金融機(jī)構(gòu)的安防系統(tǒng)工程和運(yùn)維服務(wù)對(duì)企業(yè)資質(zhì)有統(tǒng)一的要求，主要涉及安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)/施工/維修資質(zhì)，另外也會(huì)考察企業(yè)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)資質(zhì)和建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)等，同時(shí)還會(huì)對(duì)投標(biāo)單位的注冊(cè)資本金、產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)、銀行業(yè)安防系統(tǒng)工程建設(shè)合同業(yè)績(jī)、競(jìng)標(biāo)入圍后銀行機(jī)構(gòu)所在地的辦事機(jī)構(gòu)或售后服務(wù)點(diǎn)等方面有相關(guān)要求。

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，本公司已成為行業(yè)內(nèi)綜合資質(zhì)齊全的企業(yè)，具備參與各級(jí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安防系統(tǒng)工程招投標(biāo)資格(資質(zhì)、規(guī)模、業(yè)績(jī)、本地化服務(wù)等方面)，能夠獨(dú)立參與金融安防系統(tǒng)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。