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用友T3增加銷售訂單時如何查詢客戶應收余額？

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有一個客戶在操作用友通T3時有這么一個問題：客戶公司與北京某公司洽談一筆銷售業(yè)務，下銷售訂單前需要查看對北京公司的應收賬款，以決定是否進行該業(yè)務，在用友t+3財務軟件中如何設置才能查看到客戶應收余額呢？

其實根據(jù)用友軟件免費下載網(wǎng)站小編的經(jīng)驗，在做銷售訂單時，需要每個客戶截止目前為止的應收款余額，以方便企業(yè)對應收款管控，來決定是否下達銷售訂單。下面具體通過一個實例給大家講解一下用友T3增加銷售訂單時如何查詢客戶應收余額？

1、假設客戶公司的銷售流程是：增加銷售訂單，流轉生成發(fā)貨單，發(fā)貨單流轉生成銷售發(fā)票，發(fā)票復核后生成應收賬款。

a、舉例：在用友T3財務軟件中填制一張銷售訂單，點擊“銷售管理”—“銷售訂單”—“增加”，如下圖所示：

b、銷售訂單“審核”后“流轉”成銷售發(fā)貨單，保存，如下圖所示：

c、發(fā)貨單“審核”后“流轉”生成銷售發(fā)票，保存，如下圖所示：

d、銷售發(fā)票“復核”后形成應收賬款，如下圖所示：

2、在基礎檔案的客戶檔案上方的菜單欄中點擊“信用”按鈕進行計算，系統(tǒng)會自動維護并提示相關信用數(shù)據(jù)計算完畢。 點擊“基礎設置”—“往來單位”—“客戶檔案”，點擊“信用”按鍵，提示“最后收款日期添加成功”，再查看北京公司檔案卡片中，應收余額系統(tǒng)統(tǒng)計為1000元。

3、下次與北京公司發(fā)生業(yè)務，填制銷售訂單時，需要直接查看到該公司的應收賬款，方便財務管控。

a、增加訂單，選擇客戶界面，點擊左上角“欄目”，找到“應收余額”并在顯示列打上“Y”，點擊“上移”將“應收余額”移至客戶分類編碼后，方便查看。

b、則在訂單選擇客戶界面，可直接查看到所以客戶的當前應收余額，如下圖所示：

c、然后可根據(jù)北京公司當期應收賬款余額選擇是否銷售該筆業(yè)務和設定銷售付款條件等。

發(fā)布：2007-02-07 17:07    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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