全面解讀中國(guó)起重機(jī)行業(yè)趨勢(shì)

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從2011年上半年23%的銷(xiāo)售增速，到今年同期下滑38%，曾高速增長(zhǎng)達(dá)10年的我國(guó)起重機(jī)市場(chǎng)演繹了一番過(guò)山車(chē)行情。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊表示，2001年到2010年這十年中，起重機(jī)行業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)了47倍，出口額增長(zhǎng)了130倍。尤其是2010-2011年間在四萬(wàn)億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃下，起重機(jī)行業(yè)迎來(lái)了20%以上的大發(fā)展。然而，從沸點(diǎn)驟然跌進(jìn)冰點(diǎn)，起重機(jī)行業(yè)該何去何從？

恰逢中國(guó)工程機(jī)械雜志社舉辦的“全球起重機(jī)峰會(huì)”9月26日在京舉行，會(huì)上，記者得以了解全球起重機(jī)制造商領(lǐng)軍者及主流用戶企業(yè)對(duì)行業(yè)走勢(shì)的看法。

十年破壁 深度融合

在2012年全球起重機(jī)峰會(huì)公布的榜單中，徐工集團(tuán)躍居首位。十年間，國(guó)產(chǎn)起重機(jī)在國(guó)際市場(chǎng)嶄露頭角，回顧成長(zhǎng)的歷程，徐工機(jī)械副總裁、徐工重型總經(jīng)理陸川認(rèn)為，這是主流企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的黃金十年。

從2000年到2005年，全球起重機(jī)行業(yè)處于年復(fù)合增長(zhǎng)25%以上的高速成長(zhǎng)期，其中，中國(guó)貢獻(xiàn)了最大的增量，汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量從1999年開(kāi)始成倍增長(zhǎng)，2003年突破1萬(wàn)臺(tái)。繼美國(guó)上世紀(jì)70年中期年產(chǎn)7500臺(tái)，日本1980年8000臺(tái)的產(chǎn)量紀(jì)錄后，中國(guó)成為世界第一大起重機(jī)生產(chǎn)國(guó)。

其間，主流企業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)關(guān)鍵突破，一是規(guī)模產(chǎn)能突破1萬(wàn)臺(tái)，二是創(chuàng)新了適應(yīng)中國(guó)需求的百?lài)嵓?jí)以下起重機(jī)技術(shù)，攻克了全地面起重機(jī)核心技術(shù)，形成了覆蓋高中低端的中國(guó)技術(shù)流派，這一點(diǎn)特別關(guān)鍵，它確立了中國(guó)起重機(jī)獨(dú)有的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

2005年到2010年，宏觀環(huán)境呈現(xiàn)重要變化：各國(guó)加大基礎(chǔ)建設(shè)投資，能源等建設(shè)項(xiàng)目帶動(dòng)了大型吊裝工藝技術(shù)革新，這個(gè)過(guò)程中主流企業(yè)實(shí)現(xiàn)三大突破：一是國(guó)際化提速，二是起重機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及品類(lèi)進(jìn)一步細(xì)分，型譜跨度從5噸覆蓋到2000噸級(jí)，隨車(chē)式、汽車(chē)式、全地面、履帶式、越野輪胎式等得到發(fā)展；三是大型化。中國(guó)起重機(jī)最大噸位200噸的歷史被打破，全球起重機(jī)行業(yè)完成了從百?lài)嵓?jí)到千噸級(jí)的跨越。

2010年至2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境收緊，但供給能力增長(zhǎng)了近兩倍，主流企業(yè)一方面要應(yīng)對(duì)各種競(jìng)爭(zhēng)壓力，同時(shí)還要抓住地區(qū)結(jié)構(gòu)性變化，在戰(zhàn)略布局上實(shí)現(xiàn)第二次國(guó)際化騰飛，在產(chǎn)品和技術(shù)布局上快速搶占超大噸位至高點(diǎn)，中國(guó)企業(yè)再次展現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)，一個(gè)個(gè)“世界之最”正在或即將誕生，同時(shí)一輪以提升用戶使用價(jià)值為主題的新一代技術(shù)革命正在興起。

陸川認(rèn)為，2012年以后中國(guó)起重機(jī)市場(chǎng)會(huì)更精彩，在3~5年的時(shí)間里，百?lài)嵓?jí)至千噸級(jí)產(chǎn)品的型譜會(huì)更加密集，技術(shù)也會(huì)更加成熟，人們會(huì)逐步從最初對(duì)中國(guó)企業(yè)接連突破“世界最大”的驚喜中冷靜下來(lái)，更深入地融入工程應(yīng)用和用戶需求。

高管論市

重回高點(diǎn)？

何時(shí)能夠重現(xiàn)2011年的繁榮？來(lái)自徐重、中聯(lián)、利勃海爾、特雷克斯、馬尼托瓦克等行業(yè)領(lǐng)軍制造商高管的看法不盡相同。

利勃海爾移動(dòng)與履帶式起重機(jī)總裁Christophkleiner：在這個(gè)問(wèn)題上我們要看一下整個(gè)起重機(jī)的市場(chǎng)，像全路面起重機(jī)在德國(guó)銷(xiāo)售量是很大的，因此在中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)其還有很大提升的空間。所以，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，短期內(nèi)，我比較看好。

徐工重型總經(jīng)理陸川：我認(rèn)為是2013年到2014年。這次市場(chǎng)下滑嚴(yán)格說(shuō)從去年4月份開(kāi)始，到今年年底將有超過(guò)一年半的時(shí)間。從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)分析，應(yīng)該是2013年或者2014年能看到國(guó)家宏觀調(diào)控效果顯現(xiàn)。但最終要看有利因素和不利因素疊加的效果，是哪個(gè)疊加的多，有利因素疊加多一點(diǎn)有10%的增長(zhǎng)，疊加少可能5%，甚至負(fù)增長(zhǎng)。當(dāng)然，所謂反彈只是一個(gè)回暖的狀態(tài)，以前的高速增長(zhǎng)很難得到。

馬尼托瓦克起重機(jī)集團(tuán)總裁EricEtchart：預(yù)計(jì)2014年會(huì)出現(xiàn)一位數(shù)的增長(zhǎng)?，F(xiàn)在，市場(chǎng)下滑了40%~50%，這是很大的下滑。我覺(jué)得，中國(guó)政府是全世界唯一一家誰(shuí)也不靠，只靠自己投資推動(dòng)的政府，考慮到中國(guó)政府即將換屆，以及長(zhǎng)期基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)投資，還有就業(yè)率的話，我覺(jué)得明年起重機(jī)市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)比較活躍。但同時(shí)，這個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性還是很大，因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩，長(zhǎng)期來(lái)講，對(duì)起重機(jī)行業(yè)一定要避免出現(xiàn)延遲付款或者是無(wú)息、晚付款的現(xiàn)象，這個(gè)行業(yè)一定要規(guī)范，這樣才對(duì)它的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展有好處。

特雷克斯起重機(jī)總裁Kevinbradley：2013年會(huì)出現(xiàn)中等的增長(zhǎng)，但不會(huì)成為2011年的狀態(tài)了。為什么這么說(shuō)，這是由中國(guó)政府長(zhǎng)期基建投資的承諾和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇決定的。我相信中國(guó)政府能夠說(shuō)到做到，但是需要時(shí)間，應(yīng)該是明年下半年。

中聯(lián)重科副總裁熊焰明：我認(rèn)為短期內(nèi)很難回到2011年。 金融危機(jī)后的三年，國(guó)產(chǎn)起重機(jī)世界市場(chǎng)占有率從百分之十幾躍升到三十幾。但世界經(jīng)濟(jì)不景氣，中國(guó)不可能獨(dú)善其身，中國(guó)和世界的連接越來(lái)越緊，2011年那個(gè)高潮很難出現(xiàn)，或者一定時(shí)期內(nèi)不會(huì)回到那個(gè)點(diǎn)。

目前的下滑是最近10年來(lái)我們沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)的?，F(xiàn)在，我們客戶的盈利能力和獲得資金能力并沒(méi)有得到有效改善，我認(rèn)為2013年還是消化不了，但2014年會(huì)企穩(wěn)。它也需要一點(diǎn)時(shí)間讓新項(xiàng)目上線，需要一些準(zhǔn)備。

依靠什么？

現(xiàn)在這樣一個(gè)特殊的時(shí)期，起重機(jī)的企業(yè)要想繼續(xù)保持好的盈利，關(guān)鍵要靠什么？

熊焰明：靠技術(shù)進(jìn)步，這包括幾個(gè)方面，第一是研發(fā)技術(shù)，中國(guó)的研發(fā)這幾年獲得快速增長(zhǎng)，我們需要進(jìn)一步強(qiáng)化。第二為制造技術(shù)，我國(guó)制造技術(shù)也獲得了很快速的發(fā)展，制造技術(shù)如果得不到根本的改善，產(chǎn)品品質(zhì)就不會(huì)獲得改善。第三部分是整合資源，就是配套的技術(shù)進(jìn)步，現(xiàn)在起重機(jī)很多核心部件要從全球來(lái)，這是影響競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，如果我們行業(yè)在這塊領(lǐng)域獲得技術(shù)進(jìn)步，我相信我們起重機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。

Christophkleiner：不僅僅一個(gè)方面需要去改善。40年前，利勃海爾進(jìn)入到起重機(jī)的市場(chǎng)，一直以來(lái)都很成功，在本土市場(chǎng)及周邊市場(chǎng)都取得了成功。不久以前，我們大部分的利潤(rùn)來(lái)自歐洲和北美，現(xiàn)在更多的是其他海外市場(chǎng)，所以我們的商業(yè)市場(chǎng)要帶到中國(guó)，帶到這些新興的經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中，全球都知道這個(gè)道理。

30年前，我們公司開(kāi)發(fā)中國(guó)市場(chǎng)，有自己的產(chǎn)品模型，提供高端的產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量，還保證留有足夠的時(shí)間給客戶，讓客戶能夠用這個(gè)起重機(jī)帶來(lái)很好的收益。我們要保證建立起全球國(guó)際起重機(jī)的網(wǎng)絡(luò)。

陸 川：行業(yè)面臨供需平衡的問(wèn)題，在供需平衡矛盾之下有兩大趨勢(shì)，一個(gè)是全球化，一個(gè)是客戶差異化。中國(guó)各個(gè)起重機(jī)企業(yè)揚(yáng)帆出海，對(duì)大家來(lái)說(shuō)都是機(jī)遇和挑戰(zhàn)，全球化需要整合方方面面資源的能力，所以，整合資源很重要。同樣，客戶的差異化需要企業(yè)不斷堅(jiān)守技術(shù)創(chuàng)新和好產(chǎn)品，不斷為客戶提供能滿足不同需求的產(chǎn)品。但是，最根本的是機(jī)制，產(chǎn)品和技術(shù)是核心，產(chǎn)品一時(shí)領(lǐng)先滿足客戶容易，長(zhǎng)久不斷改進(jìn)，不斷滿足客戶、支撐客戶難，需要有一個(gè)機(jī)制來(lái)支撐。

EricEtchart：安全，以前大家不太關(guān)注這一點(diǎn)，你要在每一個(gè)產(chǎn)品當(dāng)中都融入這個(gè)理念。然后，就是成本和價(jià)格是多少，對(duì)很多公司來(lái)講這也是銷(xiāo)售的著手點(diǎn)。

Kevinbradley：我覺(jué)得成功的關(guān)鍵是加強(qiáng)金融市場(chǎng)，給客戶良好的金融解決方案，因?yàn)榭蛻舸蟛糠謥?lái)自租賃公司。我們非常關(guān)注客戶，同時(shí)力求滿足客戶要求。

全地面還是汽車(chē)？

在中國(guó)市場(chǎng)，是全地面起重機(jī)還是汽車(chē)起重機(jī)有著更好的前景？

熊焰明：汽車(chē)起重機(jī)和全地面起重機(jī)最后占的份額，有賴(lài)于行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。全地面起重機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)該說(shuō)還是有很多機(jī)會(huì)，但是這需要配套能力的發(fā)展。如果這方面能夠獲得突破，才會(huì)刺激用戶的購(gòu)買(mǎi)力，還是要承認(rèn)，中國(guó)的用戶還不能拿出很多錢(qián)來(lái)買(mǎi)非常貴的產(chǎn)品，這是我們要看到的。我認(rèn)為這兩個(gè)產(chǎn)品，一個(gè)是更高技術(shù)的，或者以全地面起重機(jī)為代表的更高技術(shù)產(chǎn)品，它一定會(huì)有需求，需求會(huì)增長(zhǎng)，但在中國(guó)的國(guó)情下，性價(jià)比高的產(chǎn)品還有相當(dāng)大的市場(chǎng)。

kleiner：我們要承認(rèn)汽車(chē)起重機(jī)有更多的競(jìng)爭(zhēng)力，但在整個(gè)周期和成本計(jì)算當(dāng)中，全地面起重機(jī)也會(huì)越來(lái)越有吸引力。

陸川：實(shí)際上，這兩種產(chǎn)品是在不斷融合的，目前，包括控制系統(tǒng)在內(nèi)，只有全地面懸掛技術(shù)沒(méi)有融合到咱們汽車(chē)起重機(jī)當(dāng)中。

EricEtchart：我認(rèn)為汽車(chē)起重機(jī)會(huì)有很好的未來(lái)。 

用戶看市

中石化第五建設(shè)有限公司經(jīng)理萬(wàn)玉新:  2012年，由于吊裝設(shè)備規(guī)模和施工能力放量增長(zhǎng)，行業(yè)門(mén)檻降低，無(wú)序價(jià)格戰(zhàn)屢屢發(fā)生。在租賃業(yè)務(wù)需求相對(duì)不飽滿，租賃市場(chǎng)又極不規(guī)范的情況下，導(dǎo)致市場(chǎng)在過(guò)激競(jìng)爭(zhēng)中形成了惡性循環(huán)，行業(yè)利潤(rùn)率大幅下降。與此同時(shí)，大型吊裝設(shè)備較熱、小型吊裝設(shè)備較冷的現(xiàn)象并存，中小型吊裝市場(chǎng)因此受到了較大沖擊。

從區(qū)域看，東部和南部石油石化、核電等重工業(yè)園區(qū)仍是關(guān)注的重點(diǎn)；西部和東北部風(fēng)電和煤化工區(qū)域，也潛力較大。這些產(chǎn)業(yè)會(huì)在未來(lái)5年到10年內(nèi)，成為吊裝施工的主要需求來(lái)源。

中國(guó)石油天然氣第六建設(shè)公司總經(jīng)理吳田華: 2012年的吊裝市場(chǎng)應(yīng)該是個(gè)“冷冬”，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：其一，市場(chǎng)需求不飽滿，造成大量大型吊車(chē)閑置或使用率降低，無(wú)法實(shí)現(xiàn)良好的效益；其二，由于制造廠家推行零首付等商務(wù)條件，造成吊車(chē)市場(chǎng)擁有量急劇增加，導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，租賃價(jià)格直線下降，給前期全款購(gòu)車(chē)的單位或個(gè)人帶來(lái)了不利影響；其三，收入減少，導(dǎo)致安全投入的減少，不可避免地帶來(lái)吊裝安全事故隱患或造成事故，給設(shè)備和人身安全造成威脅。

未來(lái)5年，隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能源領(lǐng)域的發(fā)展，吊裝施工將在核電、煉油化工、煤化工等設(shè)備安裝和海工平臺(tái)、橋梁、場(chǎng)館等鋼結(jié)構(gòu)吊裝領(lǐng)域，找到巨大的市場(chǎng)需求。

我們公司所在的石油煉化工程行業(yè)，將呈現(xiàn)出規(guī)模大型化、技術(shù)工藝復(fù)雜化、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)分工化、項(xiàng)目管理現(xiàn)代化等趨勢(shì)，如此將導(dǎo)致以此為依托的吊裝市場(chǎng)，向模塊化、大型化、國(guó)際化、集成度高的方向發(fā)展。而隨著我國(guó)石化能源對(duì)國(guó)外依存度逐步提高，加強(qiáng)國(guó)際能源合作將是大勢(shì)所趨。

未來(lái)，吊裝企業(yè)將走上“設(shè)備加技術(shù)服務(wù)”的發(fā)展路線，大量的吊裝工程將主要由有實(shí)力的國(guó)有大中型安裝企業(yè)承擔(dān)。業(yè)務(wù)和市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)細(xì)分，產(chǎn)業(yè)鏈將逐步細(xì)化形成設(shè)備提供商、吊裝管理方和吊裝施工方等更專(zhuān)業(yè)化的分工。

上海浦高工程（集團(tuán)）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師賢澄清: 可以說(shuō)，沒(méi)有風(fēng)電就沒(méi)有現(xiàn)在履帶起重機(jī)市場(chǎng)。所以風(fēng)電發(fā)展，就是履帶起重機(jī)市場(chǎng)的先行指標(biāo)，是“晴雨表”。

2008年，中國(guó)境內(nèi)350噸履帶式起重機(jī)的保有量不到300臺(tái)，當(dāng)時(shí)風(fēng)電項(xiàng)目正如火如荼，每天裝風(fēng)機(jī)要用到80臺(tái)到100臺(tái)350噸以上的履帶起重機(jī)，三分之一的機(jī)器都忙碌在風(fēng)電行業(yè)里。時(shí)過(guò)境遷，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前擁有600噸以上履帶起重機(jī)的企業(yè)就達(dá)到了100多家，僅500噸左右的汽車(chē)吊就有10臺(tái)左右，但風(fēng)電開(kāi)發(fā)的確又遭遇寒流。

另外一個(gè)比較危險(xiǎn)的信號(hào)是，正在研制的1.5兆瓦風(fēng)機(jī)重量?jī)H僅才80噸，這就意味著風(fēng)電設(shè)備開(kāi)始向輕量化過(guò)渡，而400噸以上履帶起重機(jī)的應(yīng)用主要是依靠風(fēng)電大型化來(lái)帶動(dòng)，受此影響，未來(lái)其將很難有太多的用武之地。

與此同時(shí)，其他幾大吊裝施工行業(yè)———冶金、石油、石化、造船、電力、市政等，也都發(fā)生了很大變化，都不太樂(lè)觀，基本上已不能支撐目前吊裝行業(yè)向大型化發(fā)展了。

五冶集團(tuán)上海有限公司吊運(yùn)分公司總經(jīng)理毛躍輝: 現(xiàn)在能夠購(gòu)買(mǎi)起重機(jī)并進(jìn)入吊裝行業(yè)的門(mén)檻實(shí)在太低了，整體水平和素質(zhì)被嚴(yán)重拉低。目前，存量起重機(jī)能達(dá)到60%~70%的使用率就很樂(lè)觀了，而且租賃價(jià)格和臺(tái)班費(fèi)都一降再降。

與裝載機(jī)、挖掘機(jī)等土方施工機(jī)械不同，履帶式起重機(jī)的壽命長(zhǎng)達(dá)20年到30年，因此淘汰、更新慢，2008年建設(shè)高峰期進(jìn)入市場(chǎng)的新車(chē)，還有很大一部分沒(méi)有充分利用起來(lái)，市場(chǎng)上的存量起重機(jī)已經(jīng)過(guò)剩，這是吊裝企業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓的主要原因。

重排座次

9月26日，“第二屆（2012）全球起重機(jī)峰會(huì)暨中國(guó)吊裝百?gòu)?qiáng)大會(huì)”在北京嘉里大酒店召開(kāi)。新一屆“全球移動(dòng)式起重機(jī)10強(qiáng)”榜單與業(yè)內(nèi)首個(gè)“中國(guó)吊裝企業(yè)百?gòu)?qiáng)”榜單同時(shí)發(fā)布。

本年度，全球移動(dòng)式起重機(jī)10強(qiáng)企業(yè)，其銷(xiāo)售總額達(dá)到130.21億美元，這一數(shù)字較上一年，實(shí)現(xiàn)了15.37%的增長(zhǎng)。這是自金融危機(jī)以來(lái)，10強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售總額首度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

在令人欣喜的整體形勢(shì)之下，過(guò)去一年，全球不同區(qū)域市場(chǎng)，呈現(xiàn)出來(lái)的活躍程度卻參差不齊。在歐洲，受歐債危機(jī)的拖累，除了德國(guó)等個(gè)別國(guó)家和地區(qū)以外，市場(chǎng)依然疲弱乏力;同樣身為發(fā)達(dá)市場(chǎng)的北美，在這一年，以青云之姿反轉(zhuǎn)向上，沖出了過(guò)去幾年負(fù)增長(zhǎng)的牢籠，重新成為全球移動(dòng)式起重機(jī)企業(yè)在新興市場(chǎng)之外的又一架引擎，尤其對(duì)于歐美移動(dòng)式起重機(jī)企業(yè)而言，北美市場(chǎng)的復(fù)蘇，無(wú)疑是一劑重振精神的強(qiáng)心劑。

亞太地區(qū)，過(guò)去一年，不同“國(guó)情”導(dǎo)致各國(guó)的市場(chǎng)狀況出現(xiàn)分化。在日本，因日元的持續(xù)升值和原材料成本的上升，營(yíng)商環(huán)境繼續(xù)承受挑戰(zhàn)，但盡管如此，災(zāi)后重建和私人投資的增加，依然帶動(dòng)了日本市場(chǎng)的明顯增長(zhǎng);在印度等東南亞地區(qū)，持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使得這一地區(qū)的起重機(jī)需求一直在穩(wěn)步擴(kuò)大;在澳大利亞以及俄羅斯，過(guò)去一年市場(chǎng)也頗顯朝氣。

在體量最為龐大的中國(guó)市場(chǎng)，受緊縮政策的影響，市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于此前預(yù)期，盡管如此，中國(guó)地區(qū)全行業(yè)銷(xiāo)售額、利潤(rùn)總額等指標(biāo)仍創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

從10強(qiáng)企業(yè)來(lái)看，增幅最大的是四家日本企業(yè)，平均增幅達(dá)到33.45%;其次為三家中國(guó)企業(yè)，平均增幅為23.8%;尤其值得一提的是，徐工集團(tuán)——這家多年來(lái)始終領(lǐng)銜中國(guó)工程機(jī)械的企業(yè)，本年度以24.95億美元的營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)，首次登上了全球移動(dòng)式起重機(jī)制造商排行榜的最高處。