2015年咨詢工程師工程咨詢概論：項目融資咨詢

　　二、項目融資咨詢

　　在項目周期中，項目融資問題主要貫穿于項目策劃和項目準(zhǔn)備兩個過程中。項目策劃決策階段的融資咨詢主要是從項目投資的角度，通過分析研究提出項目的融資方案，為投資決策服務(wù)。項目準(zhǔn)備階段的融資咨詢主要從項目法人和企業(yè)的角度，調(diào)整和落實融資方案，為項目籌資和企業(yè)理財服務(wù)的，同時可以為貸款銀行提供融資方法和融資條件方面的咨詢服務(wù)。在全面進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)和投融資體制發(fā)生改革之后，融資咨詢將成為工程咨詢一項重要服務(wù)內(nèi)容，具有廣闊的前景。

　　項目準(zhǔn)備階段融資咨詢的重要工作包括：幫助業(yè)主根據(jù)實際情況優(yōu)化和落實融資方案；參與銀行貸款談判、擬訂貸款條件、簽訂貸款協(xié)議；研究融資條件、測算融資成本、分析實際融資條件的變化及其對項目效益的影響；分析融資變化可能產(chǎn)生的風(fēng)險及對策等。

　　三、工程和設(shè)備招標(biāo)

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　　土木建設(shè)工程（包括設(shè)備安裝工程）投資是項目投資的重要內(nèi)容，因此工程采購咨詢在工程項目實施階段的咨詢中占有重要地位。（注意與教材第5頁內(nèi)容的比較）

　　工程招標(biāo)是指業(yè)主為某項工程建設(shè)，將工程目標(biāo)、各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)要求，以刊登廣告或其他公開方式， 招請愿意按照條件、并有合法資格和能力承擔(dān)任務(wù)的承包商的活動。實行招標(biāo)的目的是為計劃興建的工程項目選擇適當(dāng)?shù)某邪蹋瑢⑷抗こ袒蚱渲心骋徊糠止ぷ魑?托給該承包商負(fù)責(zé)完成。承包商則通過投標(biāo)競爭，決定自己的施工任務(wù)和服務(wù)對象。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動中，工程建設(shè)項目，尤其是國際金融組織的貸款項目都是通過招 標(biāo)進(jìn)行采購的。招標(biāo)的作用主要體現(xiàn)在：①有利于實現(xiàn)工程建設(shè)的目標(biāo)；②降低工程成本；③促使工程建設(shè)規(guī)范化。招標(biāo)方式一般采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)（也稱選擇性或有限競爭性招標(biāo)）形式。

　　在工程招標(biāo)，咨詢工程師的大部分精力用于準(zhǔn)備各種招標(biāo)文件。主要包括：①投標(biāo)邀請書；②投標(biāo)者須知，包括收標(biāo)的方式、合同文件、向投標(biāo)者解釋招標(biāo)文 件、標(biāo)書的編制和提交要求、業(yè)主拒絕接受投標(biāo)書的情況說明、投標(biāo)保證、施工場地考察的注意事項等內(nèi)容；③合同條款，包括一般合同條款和專用合同條款；④合 同格式；⑤技術(shù)規(guī)范；⑥投標(biāo)書格式；⑦工程量表；⑧投標(biāo)輔助資料；⑨圖紙等。

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