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物流行業(yè):政策利好 物流業(yè)發(fā)展迎機遇
安信國際證券研究報告內容摘要
報告摘要
物流業(yè)發(fā)展綱領性文件下發(fā)。10月4日,國務院印發(fā)《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014-2020年)》。在今年6月李克強總理主持的國務院會議上討論并通過后,《規(guī)劃》首次正式印發(fā),這是自2009年4月國務院印發(fā)《物流業(yè)調整和振興規(guī)劃》以來,國務院正式下發(fā)的物流行業(yè)政策綱領性文件,根據(jù)規(guī)劃物流業(yè)長期發(fā)展迎來重要機遇。
闡明物流業(yè)發(fā)展前景及重點?！兑?guī)劃》切中物流業(yè)目前存在的主要問題,提出了物流業(yè)發(fā)展的三大重點:降低物流成本;提升物流企業(yè)規(guī)模化、集約化水平;加強物流設施網(wǎng)絡建設。《規(guī)劃》提出了物流行業(yè)的發(fā)展目標,至2020年,基本建立現(xiàn)代物流服務體系,物流業(yè)增加值年均增長8%,物流業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值的比重達到7.5%。第三方物流比重明顯提高。全社會物流費用占GDP 比率由2013年的18%下降到16%左右。
政策利好第三方物流中的優(yōu)勢企業(yè)及建設及運營物流基礎設施的企業(yè)。2013年物流業(yè)增加值為3.9萬億元,保持年均8%的增速,至2020年物流業(yè)增加值約為6.7萬億元,接近翻倍,隨著經(jīng)濟增長,物流業(yè)未來幾年成長空間值得期待。至2020年要建立真正意義的現(xiàn)代物流服務體系,對于物流業(yè)來說, 這是一次產(chǎn)業(yè)升級的機遇。而第三方物流比重的提升及物流企業(yè)規(guī)?；?我們認為會利好從事第三方物流的優(yōu)勢企業(yè),在第三方物流發(fā)展的過程中,優(yōu)勢企業(yè)通過控股、兼并等方式不斷擴大規(guī)模,利用規(guī)模效應降低成本,提升市場競爭力,進而做大做強。另一方面,政府將致力加強物流設施網(wǎng)絡建設, 從事物流基礎設施例如物流園建設及運營的企業(yè)能夠受益于政策紅利。
投資建議
我們認為《規(guī)劃》的正式印發(fā),進一步為物流行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境,而預期稍后相關部門及地方政府也會出臺相應的配套措施,物流業(yè)將會迎來穩(wěn)健發(fā)展的契機,行業(yè)內優(yōu)質企業(yè)將受益。資本市場對于物流業(yè)公司的信心也會再次提升。
我們建議投資者進行物流行業(yè)港股股份的投資可以遵需兩條線索,分別是第三方物流中的優(yōu)勢企業(yè)及綜合物流園運營企業(yè)。
《規(guī)劃》,明確提出的一項主要原則是加快傳統(tǒng)物流業(yè)轉型升級,建立和完善社會化、專業(yè)化的物流服務體系,大力發(fā)展第三方物流。形成一批具有較強競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)。我們認為這有利于目前物流行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè),如中國外運598,在物流行業(yè)發(fā)展的同時,借助政策契機,進一步提升規(guī)模,擴大市場份額,長遠利于企業(yè)強勢發(fā)展,進一步鞏固優(yōu)勢地位。
《規(guī)劃》,明確提出的一項重點工程,是物流園區(qū)建設。在物流節(jié)點城市加快整和與合理布局物流園區(qū),完善物流園區(qū)的合理配套及推廣先進的運輸方式及智能化管理技術。深圳國際152目前正在國內重點物流節(jié)點城市布局綜合物流園網(wǎng)絡,良好的政策支持將有利于公司在物流園區(qū)選址,交通配套及日后物流園運營方面獲益。華南城1668在8個物流節(jié)點城市布局了大型項目,每個項目的15%建筑面積作為倉儲物流用地,政策利好的契機將有利于公司向客戶持續(xù)提供更多高附加值的倉儲物流服務。
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