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機械制造：行業(yè)觸底將助推第二輪行情 薦4股

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   油服：民營油服技術上新臺階，行業(yè)觸底回升將助推第二輪行情。油田服務行業(yè)的兩大特征，是我們一直強烈推薦的重要依據(jù)，目前國內油田服務行業(yè)發(fā)生兩個重大變化，其一，民營油服企業(yè)相對于國有油服單位和國際油服企業(yè)，在技術層面尚未有優(yōu)勢，但如安東、百勤、SPT、杰瑞、恒泰艾普等企業(yè)近1-2年內加強了油藏、井下工具研制及服務等輕資產關鍵油田技術服務能力建設，鉆完井一體化服務能力大幅提升，其二，國內油田服務行業(yè)景氣度二、三季度有望回升，為此我們前往涪陵焦石壩地區(qū)調研頁巖氣，目前有30多個鉆井隊伍同時開鉆30多個頁巖氣平臺，每個平臺部署2-4口水平井，鉆井周期普遍在2-3個月，且目前完井返排后的放噴點火效果都很好，據(jù)此估計四川盆地接替鄂爾多斯的上產將拉動至少是完井市場在下半年逐步走出低谷進入新一輪景氣周期，建議在目前低估值位置超配油服板塊，重點推薦杰瑞股份、恒泰艾普，關注吉艾科技、海默科技、安東、百勤、華油等。
 
       智能裝備：一季報業(yè)績分化，龍頭公司維持高增長。機器人、英威騰、華工科技、銳奇股份等上市公司一季報業(yè)績維持高速增長，博實股份、新時達和亞威股份主業(yè)穩(wěn)定增長，銳奇股份主業(yè)回暖，但慈星股份、長榮股份等因傳統(tǒng)主業(yè)訂單大幅下降一季報業(yè)績下滑，智能裝備行業(yè)業(yè)績分化，但以機器人、博實股份為主的龍頭企業(yè)業(yè)績維持較好的增長勢頭。我們看好具備機器人系統(tǒng)集成能力和控制技術研發(fā)能力的龍頭企業(yè)，重點推薦機器人、博實股份、銳奇股份、慈星股份。
 
       軍工：重點關注軍工科研院所改制政策。軍工科研院所改制政策是新一輪軍工重組的主要看點，稅收優(yōu)惠、保證技改投入、鼓勵改制注入將是本次改制政策的核心內容，這一政策還將統(tǒng)一各部門思想、提高資本運作效率。
 
       只要資產注入預期存在并且在內外部驗證下不斷強化，軍工股就擁有極大的想象空間。我們曾反復指出，當前軍工企業(yè)可行的改革路徑大致有四條：
 
集團內資產重新整合（研究所轉企改制）、內部實行股權激勵（管理層持股）、出讓部分股權引入外部資本（盤活存量）、收購外部民企（引進增量）等。
 
 
       建議優(yōu)先選擇具有較多資源稟賦和充分改革余地、強烈改革愿望的軍工企業(yè)，目標是挖掘隱蔽資產和潛在的效率提升。同時，預計部分軍工企業(yè)還將引進具有產業(yè)關聯(lián)度的企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者。強烈推薦中國衛(wèi)星（大股東航天五院）、中航電子（大股東有5個研究所）、航天電子（大股東航天九院）、中國重工（大股東6個研究所改制基本完成）。
 
       冷鏈：一季報業(yè)績低于預期，行業(yè)短期面臨壓力。除漢鐘精機一季報利潤同比增長43%外，煙臺冰輪一季報業(yè)績同比下滑49%，大冷股份同比下滑2.5%，雪人股份同比下滑142%，傳統(tǒng)主業(yè)景氣度下滑，生鮮電商帶動冷鏈設備需求對業(yè)績拉動效果尚不顯著，重點關注受益冷鏈建設的大冷股份、煙臺冰輪、漢鐘精機、雪人股份。
 
       風險提示：全球經濟復蘇低于預期，細分行業(yè)競爭加劇。
 
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發(fā)布：2007-07-14 09:56    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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