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基建需求獨(dú)木難支 水泥行業(yè)后市景氣難有改善

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摘要:2015年一季度因春節(jié)、多地較大范圍停窯等因素影響,全國累計水泥產(chǎn)量4.28億噸,同比下降3.4%,尚不能有力說明市場需求嚴(yán)重下滑的基本面。
2015年一季度因春節(jié)、多地較大范圍停窯等因素影響,全國累計水泥產(chǎn)量4.28億噸,同比下降3.4%,尚不能有力說明市場需求嚴(yán)重下滑的基本面。進(jìn)入4月份,南北水泥市場全面開啟,先前停窯企業(yè)也恢復(fù)正常生產(chǎn),4月單月全國水泥產(chǎn)量2.08億噸,較3月增長4726萬噸,但已較去年同期下降7.3%,顯示當(dāng)前市場需求已明顯滑落。由此也進(jìn)一步拖累全國前4月水泥累計產(chǎn)量下滑4.8%,較3月降幅擴(kuò)大,為自1990年之后的再次負(fù)增長。

分區(qū)域看,北方產(chǎn)量增速下滑最為嚴(yán)重,東北、華北和西北全面大幅下滑,增速分別為-33%、-18%、-12%,南方地區(qū)亦開始負(fù)增長,僅部分省份呈現(xiàn)低速增長或持平態(tài)勢。具體省份來看,全國僅9個省市的前四個月累計水泥產(chǎn)量同比增長,且增速大幅減緩。西藏產(chǎn)量在去年同期下降8.19%的基礎(chǔ)上強(qiáng)勁反彈,以78.87%增速居首;重慶、廣西、湖南、安徽、江西、四川廣東為7個連續(xù)兩年依然保持增長的地區(qū),重慶、廣西仍維持6%左右的增速,湖南增幅降至4.2%,其余省的增幅均都不足3%,其中福建一舉扭轉(zhuǎn)大幅下滑,而廣東卻跳水式回落。北部地區(qū)受限產(chǎn)影響,產(chǎn)量負(fù)增長幅度較大,如內(nèi)蒙古、陜西、山東、黑龍江等。

基建投資需求獨(dú)木難支

全國固定資產(chǎn)投資增速自2013年年底跌破20%線后,一路下行,2015年4月已降至12%,似乎有一夜回到十幾年前的感覺,上一次12%左右的增速在2000年。固投下滑的根源在于房地產(chǎn)投資和制造業(yè)投資的雙重萎縮,雖有基建投資的勉力支撐,但“獨(dú)木難支”。水泥需求的不振根源在于房地產(chǎn)下行、基建有效開工不足的雙重壓力。房地產(chǎn)投資中的水泥消費(fèi)占水泥總產(chǎn)量的40%左右,前4月房地產(chǎn)投資增速僅同比增長6%,僅略有好于金融危機(jī)后2009年的4.9%,其銷售和新開工仍處于頹勢,其市場的下行對水泥市場拖累作用依然繼續(xù)。同時,基建投資增速在20%左右,計劃基建投資項(xiàng)目雖多,但有效開工不足,資金依然是掣肘。

投資帶動水泥需求,2013年的高投資背后的高需求可謂“曇花一現(xiàn)”,2014年投資減退后的水泥市場需求疲態(tài)盡顯,2015年乃至較長時期內(nèi)亦是如此?;ㄍ顿Y雖成為國家穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的利器,但水泥行業(yè)不要過于希望國家基礎(chǔ)建設(shè)的加大帶來新的水泥消費(fèi)需求。在國家經(jīng)濟(jì)疲軟下行的背景下,房地產(chǎn)作為經(jīng)濟(jì)引擎的作用逐漸增大,房地產(chǎn)政策救市全面升級,對提振市場消費(fèi)需求有一定作用,但房地產(chǎn)長期趨勢仍處下行,要再大力促進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)投資可能較小,房地產(chǎn)消費(fèi)的水泥需求再難有起色。

后市景氣難有改善,行業(yè)供給端須有發(fā)揮

水泥行業(yè)景氣持續(xù)承壓下行,企業(yè)經(jīng)營者悲觀情緒加重,水泥市場價格跌跌不休。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,國家在促進(jìn)基建投資和刺激房地產(chǎn)穩(wěn)定方面新政策不窮。5月初,發(fā)改委《關(guān)于當(dāng)前更好發(fā)揮交通運(yùn)輸支撐引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作用的意見》,意見提出,加快實(shí)施交通重大項(xiàng)目,積極推進(jìn)三大戰(zhàn)略重大項(xiàng)目。5月底國家發(fā)展改革委公布了1043個政府與社會資本合作(PPP)項(xiàng)目,總投資約為1.97萬億元。其中,涉及交通項(xiàng)目176個,投資約為1.27萬億元,占總投資64.5%。一大批交通、市政、水利等項(xiàng)目蓄勢待發(fā),這對保證長期穩(wěn)定的水泥需求是重大利好,但對目前的需求提振作用有限。

由于投資項(xiàng)目落實(shí)到實(shí)際水泥市場需求的體現(xiàn)需要一段時間,未來短期內(nèi)的水泥需求主要是由前期項(xiàng)目的積累。水泥行業(yè)面對如此情景,有唯一主動能做的就是控制產(chǎn)能發(fā)揮,企業(yè)通過自主的停窯限產(chǎn)控制市場供給,改善市場供需平衡狀況,但取決于市場集中度、企業(yè)間的經(jīng)營共識等多重因素。華東、華南地區(qū)在這方面一直配合較好,東北、華北地區(qū)經(jīng)過去年的錯峰生產(chǎn)后也有了一定的經(jīng)驗(yàn)積累,后期開展自律行為就較為容易,而難度較大的在于西南和西北地區(qū)。

全國水泥需求進(jìn)入“平臺期”、地區(qū)產(chǎn)能過剩的事實(shí)愈加清晰呈現(xiàn)。地區(qū)需求一蹶不振引發(fā)當(dāng)?shù)厮鄡r格一路下行,其背后反映的是企業(yè)對市場的恐慌,也有部分企業(yè)為搶占市場而為。無序競爭、隨意跌價違背了產(chǎn)品價值規(guī)律,重創(chuàng)了行業(yè)效益,嚴(yán)重危害了行業(yè)的健康發(fā)展。面對市場需求的回落,企業(yè)應(yīng)穩(wěn)定情緒保持理性,通過主動停窯限產(chǎn)控制市場供給,才能維持合理價格和利潤水平。此外,加快行業(yè)兼并重組,提升區(qū)域市場集中度也是保持價格理性回歸的重要路徑。

發(fā)布:2007-11-06 10:31    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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