產(chǎn)能遠(yuǎn)超需求 全球煉油業(yè)重組壓力加大

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當(dāng)前全球煉油業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超過需求，而新建煉油產(chǎn)能使這種供應(yīng)過剩的局面日益惡化。歐美等成熟市場(chǎng)計(jì)劃關(guān)閉的舊煉油廠由于易主后重新開啟，令預(yù)期 中的產(chǎn)能減少目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)。此外，歐美等成熟市場(chǎng)油品消費(fèi)日趨下降以及全球經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致新興市場(chǎng)油品需求增速減緩，也給全球煉油業(yè)帶來新的壓力。

　　亞太中東引領(lǐng)全球增長

　　據(jù)英國《石油經(jīng)濟(jì)學(xué)家》2012年的調(diào)查報(bào)告顯示，盡管全球煉油能力過剩以及開工率較低，但是仍有1058.5萬桶/天的蒸餾能力正在建設(shè)之中 或已確定計(jì)劃。全球已經(jīng)在建設(shè)中或計(jì)劃建設(shè)的共有32座新建煉油廠，合計(jì)蒸餾能力為863萬桶/天，另外還有16個(gè)煉油擴(kuò)能項(xiàng)目，將增加195.5萬桶 /天的新增蒸餾能力。

　　亞太和中東是全球兩大新增煉油能力投資熱區(qū)，其中亞太地區(qū)將占到全球新增煉油能力的31.5%，中東地區(qū)占29.3%。這兩個(gè)地區(qū)計(jì)劃中的新增 煉油能力均超過300萬桶/天。其中中東地區(qū)新建煉油項(xiàng)目將令該地區(qū)煉油能力增加39%，亞太地區(qū)的新建煉油項(xiàng)目將令該地區(qū)煉油能力增加11%。

　　成熟市場(chǎng)需求逐年下降

　　全球煉油業(yè)存在的其他問題還包括成熟市場(chǎng)的成品油消費(fèi)量開始下滑。美國成品油消費(fèi)量在2005年達(dá)到峰值2080.2萬桶/天，2011年的消 費(fèi)量為1883.5萬桶/天，與峰值水平相比下降9.5%；歐洲成品油消費(fèi)量在2006年達(dá)到峰值1504.4萬桶/天，2011年的消費(fèi)量為 1347.8萬桶/天。

　　雖然糟糕的全球經(jīng)濟(jì)是導(dǎo)致油品需求下降的一個(gè)因素，但是一些分析師認(rèn)為，成熟市場(chǎng)需求下降是結(jié)構(gòu)性的。機(jī)動(dòng)車燃料的消費(fèi)將繼續(xù)改善，汽油和柴油 中添加的生物燃料正在增加，天然氣在取暖市場(chǎng)所占的份額繼續(xù)增加。新興經(jīng)濟(jì)體盡管基數(shù)較低，但卻是增長的動(dòng)力。截至2011年的5年中，中東地區(qū)的成品油 消費(fèi)量增長了22.1%，中南美洲增長了19.3%，非洲增長了16.8%，亞太地區(qū)增長了13.8%，5年增長逾340萬桶/天。

　　產(chǎn)能利用率低盈利疲軟

　　英國石油公司最新的《全球能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2011年歐盟煉油廠的產(chǎn)能利用率降至80%，這表明2011年歐盟地區(qū)有300萬桶/天的原油 蒸餾能力沒有得到利用。即便是北美，2011年的煉油能力利用率也僅為82.9%。亞太地區(qū)的煉油產(chǎn)能利用率全球最高，但也僅為85%。中東地區(qū)的利用率 為81.2%。利用率最低的地區(qū)為中南美洲（73%）和非洲（66.9%）。全球的平均利用率為81.2%。

　　煉油盈利能力與產(chǎn)能利用率密切相關(guān)，尤其是歐洲地區(qū)，過去多年來，煉油盈利能力已經(jīng)非常低下。固定成本在煉油廠的總成本中所占比例很高，因此利用率降低不可避免地導(dǎo)致單位生產(chǎn)成本上升和利潤的降低。

　　煉油廠易主后“起死回生”

　　盡管產(chǎn)能過剩，但是面臨關(guān)閉的歐美煉油廠正在尋找新的買主。近來的買主包括掌握俄羅斯原油的公司、石油貿(mào)易商、私募股權(quán)投資者，甚至是航空公司。

　　今年以來因信貸危機(jī)Petroplus公司在歐洲地區(qū)的5家煉油廠中有3家被迫易主后已重新開工。其中貢沃爾公司收購了Petroplus位于 比利時(shí)安特衛(wèi)普和德國因戈?duì)柺┧氐臒捰蛷S，維多公司和AtlasInvest公司的合資企業(yè)正在收購位于瑞士Cressier的煉油廠。位于法國 PetitCouronne的煉油廠在一份殼牌公司提供的代加工合約的支持下也已重啟，該煉油廠未來也將出售。只有位于英國的科利頓煉油廠永久性地關(guān)閉， 這出乎業(yè)內(nèi)人士的意料，因?yàn)樵摕捰蛷S是5家煉油廠中規(guī)模最大且設(shè)施最為先進(jìn)的。該煉油廠現(xiàn)已由殼牌、Vopak和Greenergy公司的合資企業(yè)收購， 將轉(zhuǎn)變成為一個(gè)深水進(jìn)口終端。

　　在美國，煉油商獲勝的關(guān)鍵在于獲取低成本的美國內(nèi)陸原油和頁巖油資源。而需要進(jìn)口高成本低硫原油的煉油商則處境艱難，美國太陽石油公司已經(jīng)關(guān)閉 了位于賓夕法尼亞州德拉瓦河岸邊的馬庫斯胡克煉油廠。不過，位于該煉油廠附近同樣處境艱難的另外2座煉油廠在易主后已起死回生?？捣剖凸疚挥诘吕吆?岸邊的Trainer煉油廠今年4月被達(dá)美航空公司收購，太陽石油公司位于斯古吉爾河岸邊的費(fèi)城煉油廠正在被費(fèi)城能源解決方案公司收購。費(fèi)城能源解決方案 公司是凱雷投資集團(tuán)和太陽石油公司的合資公司。凱雷投資集團(tuán)前不久對(duì)外宣稱，計(jì)劃對(duì)這座處理能力達(dá)33萬桶/天的煉油廠進(jìn)行升級(jí)改造，包括升級(jí)催化裂化裝 置以及將現(xiàn)有中間餾分油加氫精制裝置轉(zhuǎn)化成為一套中壓加氫裂化裝置。